归属于母公司所有者权益627？期货入门教学视频

　　归属于母公司所有者权益627？期货入门教学视频本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体实性、凿凿性和完好性负责法令负担。

　　凭据中邦证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和利用的羁系恳求》（证监会告示[2022]15号）、《上海证券来往所股票上市礼貌》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》等相合法令律例和典型性文献的轨则，诺德新资料股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年年度召募资金存放与实践利用处境作如下专项叙述：

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于准许诺德投资股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2020]2579号）准许，公司向特定对象非公斥地行246,956,518股股票，召募资金总额为黎民币1,419,999,978.50元，扣除合系发行用度黎民币20,544,298.60元（不含税）后，实践召募资金净额为黎民币1,399,455,679.90元。2020年11月26日，立信中联管帐师事情所（卓殊泛泛共同）对公司非公斥地行股票的召募资金到位处境举办了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资叙述》。上述非公斥地行股票召募资金，公司已遵照恳求开立召募资金专户存储。

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于准许诺德投资股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2021]3704号）准许，公司向特定对象非公斥地行340,000,000.00股股票，召募资金总额为黎民币 2,288,200,000.00元，扣除合系发行用度黎民币16,571,698.12元（不含税）后，实践召募资金净额为黎民币 2,271,628,301.88 元。2022年2月24 日，大华管帐师事情所（卓殊泛泛共同）对公司非公斥地行股票的召募资金到位处境举办了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资叙述》。上述非公斥地行股票召募资金，公司已遵照恳求开立召募资金专户存储。

　　截至2022年12月31日，公司对召募资金项目累计加入黎民币1,097,058,388.80元，此中：公司于召募资金到位之前运用自有资金先期加入召募资金项目黎民币0元。截至2022年12月31日，公司召募资金余额为黎民币89,978,087.01元，全部明细如下：

　　截至2022年12月31日，公司对召募资金项目累计加入黎民币1,413,307,946.02元，此中：公司于召募资金到位之前运用自有资金先期加入召募资金项目黎民币581,696,962.39元。截至2022年12月31日，公司召募资金余额为黎民币866,869,053.38元，全部明细如下：

　　为典型公司召募资金执掌，准确庇护投资者权力，凭据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和利用的羁系恳求》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》等合系律例及公司《召募资金执掌宗旨》等轨则和公司股东大会授权，2020年11月27日，公司、保荐人中天堂富证券辞别与中邦工商银行股份有限公司深圳福永支行、中邦银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中邦农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中原银行股份有限公司深圳前海分行签署了《召募资金三方羁系公约》；2020年12月22日，公司、青海电子资料家产发达有限公司（以下简称“青海电子”）、保荐人中天堂富证券与中邦银行股份有限公司西宁市城东支行缔结了《召募资金三方羁系公约》，公司、青海诺德新资料有限公司（以下简称“青海诺德”）、保荐人中天堂富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中邦银行股份有限公司西宁市城东支行辞别缔结了《召募资金三方羁系公约》；2021年1月27日，公司、青海诺德、保荐人中天堂富证券与中邦工商银行股份有限公司深圳福永支行缔结了《召募资金三方羁系公约》。上述《三方羁系公约》实质与上海证券来往所拟定的《召募资金专户存储三方羁系公约（范本）》不存正在庞大分别。

　　截至2022年12月31日，公司2020年度非公斥地行股票召募资金的存储处境列示如下：

　　注：公司已刊出上述余额为0元的专户，全部详睹公司于2023年1月4日披露的《合于2020年度非公斥地行股份个别召募资金专户刊出的告示》（告示编号：临2023-001）。

　　为典型公司召募资金执掌，准确庇护投资者权力，凭据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和利用的羁系恳求（2022年修订）》和《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》等合系律例及公司《召募资金执掌宗旨》等轨则和公司股东大会授权，2022年2月，公司、保荐人中天堂富证券辞别与中邦工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《召募资金三方羁系公约》；2022年3月28日，公司、青海电子、保荐人中天堂富证券辞别与中邦农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中邦银行股份有限公司西宁市经济工夫斥地区支行缔结了《召募资金三方羁系公约》；2022年3月30日，公司、惠州团结铜箔电子资料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天堂富证券辞别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中邦农业银行股份有限公司博罗县支行辞别缔结了《召募资金三方羁系公约》；2022年5月6日，公司、青海电子、湖北诺德新资料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新资料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天堂富证券辞别与交通银行股份有限公司深圳天安支行缔结了《召募资金三方羁系公约》。上述《三方羁系公约》实质与上海证券来往所拟定的《召募资金专户存储三方羁系公约（范本）》不存正在庞大分别。

　　截至2022年12月31日，公司2021年度非公斥地行股票召募资金的存储处境列示如下：

　　截至叙述披露日，个别账户已完毕刊出，全部实质详睹《诺德新资料股份有限公司合于2020年度非公斥地行股份个别召募资金专户刊出的告示》（告示编号：临 2023-001）。

　　公司2020年度非公斥地行股票召募资金利用处境详睹附外一《2020年度非公斥地行股票召募资金利用处境外》。

　　公司2021年度非公斥地行股票召募资金利用处境详睹附外二《2021年度非公斥地行股票召募资金利用处境外》。

　　截至2022年12月31日，公司2020年度非公斥地行股票召募资金项目不存正在先期加入及置换处境。

　　2022年3月14日，公司召开第九届董事会第五十次集会、第九届监事会第二十三次集会审议通过《合于利用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》，订交公司利用58,169.70万元召募资金置换预先加入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项宣告了订交主张，保荐人出具了核查主张。全部实质详睹公司于2022年3月15日正在上海证券来往所网站上披露的《诺德新资料股份有限公司合于利用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的告示》（告示编号：临2022-034）。

　　2022年1月13日，公司召开第九届董事会第四十七次集会、第九届监事会第二十一次集会审议通过《合于利用个别闲置召募资金权且增加活动资金的议案》，订交公司治下子公司青海诺德利用召募资金专户中的闲置召募资金3亿元权且增加活动资金，利用限日自公司董事会审议通过之日起不赶过12个月，到期前奉赵至召募资金专户。独立董事、监事会对上述事项宣告了订交主张，保荐人出具了核查主张。全部实质详睹公司于2022年1月14日正在上海证券来往所网站上披露的《诺德新资料股份有限公司合于利用个别闲置召募资金权且增加活动资金的告示》（告示编号：临2022-006）。截止2022年12月31日，公司已将上述用于权且增加活动资金的3亿元召募资金全盘奉赵至召募资金专户，全部实质详睹公司于2022年12月8日正在上海证券来往所网站上披露的《诺德新资料股份有限公司合于奉赵用于权且增加活动资金的闲置召募资金的告示》（告示编号：临2022-161）。

　　截至2022年12月31日，公司2021年度非公斥地行股票召募资金不存正在利用权且闲置召募资金增加活动资金处境。

　　鉴于公司2020年度非公斥地行股票募投项目“年产15000吨高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”已执行完毕，为提升召募资金的利用效用，提拔公司的筹办效益，经公司第十届董事会第十二次集会、第十届监事会第五次集会和2022年第七次权且股东大会辞别审议通过，订交公司将前述募投项目剩余召募资金（全部金额以资金转出当日专户扣除预留已签署合同待支出金额的实践余额为准）好久增加活动资金，用于公司的平素出产筹办及生意发达。独立董事和保荐人对该事项宣告了订交主张。凭据召募资金专户销户前召募资金余额和已签署合同待支出金额实践处境，公司2022年实践已提取的好久补没收司活动资金金额为21,724.66万元。全部实质详睹公司于2022年11月23日披露的《诺德新资料股份有限公司合于2020年度非公斥地行股票募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金的告示》（告示编号：临2022-158）、2022年12月10日披露的《诺德新资料股份有限公司2022年第七次权且股东大会决议告示》（告示编号：临2022-163）和2023年1月4日披露的《合于2020年度非公斥地行股份个别召募资金专户刊出的告示》（告示编号：临2023-001）。

　　截至2022年12月31日，公司2021年度非公斥地行股票召募资金余额为86,686.91万元，为权且未加入项宗旨资金，将络续用于执行募投项目。2022年度，公司2021年度非公斥地行股票召募资金不存正在剩余资金用于其他募投项目或非募投项宗旨处境。

　　公司募投项目“年产15000吨高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”因宏观境遇影响导致项目厂房装备进度滞后及个别装备采购交货周期伸长，项目完全装备进度较原部署有所滞后。纠合公司召募资金投资项宗旨实践执行处境和投资进度，公司正在召募资金投资用处、投资范畴、执行主体等不爆发转换的处境下，将该募投项目预订可利用状况年华调度至2022年10月。2022年8月22日，公司召开第十届董事会第五次集会、第十届监事会第三次集会审议通过《合于公司个别召募资金投资项目延期的议案》，订交公司本次募投项目延期。独立董事、监事会对上述事项宣告了订交主张，保荐人出具了核查主张。全部实质详睹公司于2022年8月23日正在上海证券来往所网站上披露的《诺德新资料股份有限公司合于公司个别召募资金投资项目延期的告示》（告示编号：临2022-126）。

　　2022年4月28日，公司召开第九届董事会第五十五次集会、第九届监事会第二十八次集会审议通过《合于转换个别募投项目执行主体和执行位置并利用个别召募资金和自有资金向治下子公司增资执行募投项宗旨议案》，订交将“青海高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”执行主体由青海诺德新资料有限公司转换为湖北诺德铜箔新资料有限公司，执行位置由青海省西宁（邦度级）经济斥地区东川工业园区八一东道9号转换为黄石经济工夫斥地区·铁山区四连山平台，A5道以东、B1道以南、黄思湾道以西、金山大道以北，项目名称由“青海高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”转换为“湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程项目”，并订交凭据项目转换增设召募资金账户。本次转换除转换执行主体、执行位置、项目名称外，募投项目投资总额、召募资金加入额、装备实质等不存正在变动，并未变换或变相变换召募资金的投资偏向和项目装备实质，不属于募投项宗旨骨子性转换以及变相变换召募资金用处的情景。

　　独立董事、监事会对上述事项宣告了订交主张，保荐人出具了核查主张。全部实质详睹公司于2022年4月29日正在上海证券来往所网站上披露的《诺德新资料股份有限公司合于转换个别募投项目执行主体和执行位置并利用个别召募资金和自有资金向治下子公司增资执行募投项宗旨告示》（告示编号：临2022-072）。

　　公司2021年度非公斥地行股票召募资金投资项目之一“青海高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”除转换执行主体、执行位置、项目名称外，募投项目投资总额、召募资金加入额、装备实质等均不存正在变动，并未变换或变相变换召募资金的投资偏向和项目装备实质，不属于募投项宗旨骨子性转换以及变相变换召募资金用处的情景。全部详睹本叙述“三、本叙述期召募资金的实践利用处境”之“（七）召募资金利用的其他处境”。

　　公司按影相合法令、律例、典型性文献的轨则和恳求利用召募资金，并对召募资金利用处境实时地举办了披露，不存正在召募资金利用及执掌的违规情景。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体实性、凿凿性和完好性负责法令负担。

　　●来往宗旨、来往种类、来往东西、来往地点：凭据诺德新资料股份有限公司（以下简称“公司”）出产筹办和发达必要，更好地规避和防备合系生意的汇率危害，足够运用期货期权墟市效用对冲原资料大幅振动危害。加强财政安靖，锁定筹办利润，提拔企业筹办秤谌，保证企业健壮赓续运转，公司（含控股子公司）拟对合系项目涉及的有色金属铜、外汇正在伦敦金属来往所、上海期货来往所、新加坡证券来往所、香港来往及结算有限公司及金融机构发展期货期权套期保值生意。来往种类限于铜、公司出产筹办所利用的要紧结算泉币不异的币种，要紧币种搜罗美元等。

　　●来往金额：（1）有色金属套期保值生意：采销及出产生意发展保值总持仓合约代价不赶过黎民币31.5亿或等值外币金额。保障金不赶过黎民币6.3亿元或等值外币金额的有色金属套期保值生意；（2）外汇套期保值生意：凭据公司筹办及生意需讨情况，该生意持仓合约代价不赶过10亿元黎民币或等值外币金额。保障金不赶过黎民币1亿元或等值外币金额的外汇发展套期保值。

　　●已实践及拟实践的审议圭臬：公司于2023年4月24日召开了第十届董事会第十六次集会，审议通过了《合于公司2023年度期货期权套期保值生意的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　●特殊危害提示：公司永远听从庄重规矩发展期货期权来往生意，并已制订完竣的内部限制执掌轨制，赓续强化落实危害执掌方法，但仍将面对价钱振动危害、操态度险、活动性危害、履约危害、法令危害等，敬请雄壮投资者防卫投资危害。

　　凭据公司出产筹办和发达必要，足够运用期货期权墟市效用对冲原资料大幅振动危害。锁定筹办利润，提拔企业筹办秤谌，保证企业健壮赓续运转，公司（含控股子公司）拟对合系项目涉及的有色金属铜发展期货期权套期保值生意。

　　跟着海外生意的发达，外币结算需求赓续上升。为更好地规避和防备合系生意的汇率危害，加强财政安靖，公司（含控股子公司）拟对合系项目涉及的外汇发展期货期权套期保值生意。

　　采销及出产生意发展保值总持仓合约代价不赶过黎民币31.5亿或等值外币金额。保障金不赶过黎民币6.3亿元或等值外币金额的有色金属套期保值生意。

　　凭据公司筹办及生意需讨情况，该生意持仓合约代价不赶过10亿元黎民币或等值外币金额。保障金不赶过黎民币1亿元或等值外币金额的外汇发展套期保值。

　　公司将正在不影响寻常筹办的条件下适度发展期货和衍生品投资，来往局限要紧搜罗铜或铜期权合系的期货和衍生品来往种类，提拔对衍生品墟市及合系指数的敏锐性，提升资金执掌效益及投资收益。

　　外汇套期保值生意系凭据公司平素筹办必要，通过与银行等金融机构发展外汇衍生品生意，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率振动危害，竣工套期保值；来往品种搜罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，正在范畴、限日等方面与合系的资金头寸及收付款节点逐一对应，确保造成危害互相对冲的经济合联。

　　以上额度的利用限日自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动利用。

　　公司于2023年4月24日召开了第十届董事会第十六次集会，审议通过了《合于公司2023年度期货期权套期保值生意的议案》，凭据《上海证券来往所股票上市礼貌》《诺德新资料股份有限公司章程》《诺德新资料股份有限公司合于期货套期保值执掌宗旨》的合系轨则，公司拟开设期货期权来往专项账户并交纳保障金，正在额度局限内授权期货期权辅导小组和套期保值执掌办公室全部管理执行等合系事项，凭据《公司章程》的轨则，该事项需提交公司股东大会审议。

　　公司（含控股子公司）发展期货期权来往生意不以取利为宗旨，要紧为规避产物价钱、汇率的大幅振动对公司带来的影响，但同时也会存正在肯定的危害：

　　1、价钱振动危害：正在期货、远期合约、及其他衍出产操行情更正较大时，可以发生价钱振动危害，酿成套期保值牺牲；

　　2、操态度险：套期期权保值专业性较强，庞大水准较高，可以会因为内部限制机制不完竣而酿成危害；

　　4、履约危害：发展套期保值生意存正在合约到期无法履约酿成违约而带来的危害；

　　5、法令危害：因合系法令爆发变动或来往敌手违反合系法令轨制可以酿成合约无法寻常推广而给公司带来牺牲。

　　1、真切套期保值生意来往规矩：套期保值生意来往以保值为规矩，并纠合墟市处境，合时调度操作战略，提升保值效率。

　　2、轨制装备：公司已修设了《期货套期保值执掌宗旨》，对套期保值来往的授权局限、审批圭臬、危害执掌及音信披露做出了真切轨则，或许有用典型金融衍生品来往动作，限制金融衍生品来往危害。

　　3、产物选取：正在举办套期保值生意来往前，正在众个来往敌手与众种产物之间举办较量说明，选取最适合公司生意后台、活动性强、危害可控的套期保值东西发展生意。

　　4、来往敌手执掌：轻率选取从事套期保值生意的来往敌手。公司仅与具有合法天分的大型期货经纪公司或具有合法天分的金融机构发展套期保值来往生意，规避可以发生的法令危害。

　　5、专人担当：期货生意辅导小组下设期货来往部、期货执掌部。期货来往部设来往员岗亭。期货执掌部设核算及危害限制岗亭、资金及财政专员岗亭。各岗亭职员有用分袂，不得交叉或越权行使职责，确保互相监视限制。

　　公司通过时货期权套期保值生意，可能减轻原资料价钱以及汇率振动对经生意绩酿成的倒霉影响。正在不影响寻常筹办及资金充分的条件下，公司适度期货期权套期保值生意，可能提升资金执掌效益及投资收益。

　　公司将凭据期货期权套期保值生意的实践处境，凭据财务部揭橥的《企业管帐法规第24号——套期管帐》合系管帐法规的恳求，对公司期货期权套期保值生意举办管帐核算及列报。

　　公司发展期货期权套期保值生意是凭据公司出产筹办和发达必要举办的，以规避和防备合系生意的汇率危害、原资料大幅振动危害为宗旨，是出于公司安靖筹办的需求。公司通过发展期货期权套期保值生意，可能足够运用期货期权墟市的套期保值效用，加强财政安靖，锁定筹办利润，保证企业健壮赓续运转。对付期货期权套期保值生意，公司已累积肯定的期货期权套期保值生意阅历，公司将正在听从当心规矩的条件下适度发展。公司已凭据合系法令律例的恳求审议通过《期货套期保值执掌宗旨》，通过强化内部限制，落实危害防备方法。

　　1、公司利用自有资金发展期货期权套期保值生意的合系审批圭臬相符邦度合系法令、律例及《公司章程》的相合轨则，不存正在损害公司及合座股东益处的情景。

　　2、公司发展期货期权套期保值生意，可行性说明叙述已足够分析了生意的需要性、可行性以及合系危害，通过套期保值的避险机制可裁汰因原资料价钱振动给公司出产筹办带来的倒霉影响，相符公司和合座股东的益处。

　　3、公司已审议通过《期货套期保值执掌宗旨》，为公司从事套期保值生意制订了全部操作规程，通过强化内部限制，落实危害执掌方法。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体实性、凿凿性和完好性负责一面及连带负担。

　　●被担保人名称：截至2022年12月31日属于团结报外局限内的治下公司及2023年1月1日至授权有用期截止日新设的属于团结报外局限内的治下公司。

　　●已实践为其供应的担保余额：扣除已实践到期的担保，公司对外供应担保余额44.22亿元。

　　诺德新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第十六次集会暨2022年度董事会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会全权担当审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，全部实质如下：

　　为知足公司运营资金实践必要并提升办事效用，自公司2022年年度股东大会召开日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟正在2023年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司供应担保，担保情景搜罗：公司为全资子公司供应担保、公司为控股子公司供应担保、公司子公司之间互相供应担保等。担保格式搜罗但不限于保障、典质、质押等，担保限日凭据与债权人最终缔结的合同确定。公司2023年度拟向金融机构申请归纳授信或必要互相供应担保额度（实践利用即敞口额度）的总额不赶过黎民币100亿元及均分外币。

　　1、诺德新资料股份有限公司，创办于1989年，注册血本黎民币174,623.98万元。要紧从事以自有资金对高新工夫家产项目以及其他项目举办投资：新资料、新能源产物的研发、出产和发卖；铜箔和铜箔工业装备及锂离子电池资料出产、发卖（易燃易爆及有毒化学紧急品除外）（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展的筹办行为）。

　　截至2022年12月31日，诺德股份总资产1,397,231.41万元黎民币，归属于母公司整个者权力627,512.35万元黎民币，归属于母公司整个者净利润为35,226.32万元黎民币（经审计）,资产欠债率为44.55%。

　　2、青海电子资料家产有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，创办于2007年，注册血本黎民币444,754.19万元，是公司的铜箔出产基地之一。筹办局限：从事斥地、研制、出产、发卖电解铜箔专用装备、各样电解铜箔产物，LED 节能照明产物、履铜板、线道板、电子资料、数位及模仿电子终端产物；铜的加工、进出口商业（邦度轨则的专营进出口商品和邦度禁止进出口等卓殊商品除外）。

　　截至2022年12月31日，青海电子总资产1,359,815.30万元黎民币，净资产623,968.46万元黎民币，生意收入524,365.42万元黎民币,净利润为41,492.02万元黎民币（经审计）,资产欠债率为54.11%。

　　3、惠州团结铜箔电子资料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，创办于2015年，注册血本黎民币12亿元，是公司的铜箔出产基地之一。筹办局限：专业出产发卖区别规格的各样电解铜箔产物，成套铜箔工业出产的专用装备和成套工夫的研制（不含电镀/锻制工序）货品工夫进出口（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展筹办行为）。

　　截至2022年12月31日，惠州电子总资产252,104.14万元黎民币，净资产132,807.62万元黎民币，生意收入131,093.10万元黎民币，净利润为9,482.61万元黎民币（经审计）,资产欠债率为47.32%。

　　4、深圳百嘉达新能源资料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司, 创办于2016年，注册血本黎民币8亿元，是公司统购统销的紧张商业平台。筹办局限：新能源产物的工夫斥地、发卖；新能源家产投资、新能源的工夫斥地、工夫磋商、工夫办事、工夫让与；供应链执掌及合系配套办事；金属资料(含稀贵金属)的发卖；邦内商业(不含专营、专卖、专控商品)；筹办进出口生意(以上法令、行政律例、邦务院决议禁止的项目除外,节制的项目须获得许可后方可筹办)。

　　截至2022年12月31日，百嘉达总资产307,820.60万元黎民币，净资产93,181.41万元黎民币，生意收入647,662.36万元黎民币，净利润7,532.45万元黎民币（经审计），资产欠债率69.73%。

　　5、青海诺德新资料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，创办于2015年，注册血本161,500万元黎民币。筹办局限：出产、发卖电解铜箔专用装备、电解铜箔产物、LED 节能照明产物、覆铜板、线道板、电子资料；金属资料的加工和发卖；筹办邦度禁止和指定公司筹办以外的进出口商品。

　　截至2022年12月31日，青海诺德总资产380,562.37万元黎民币，净资产184,384.29万元黎民币，生意收入128,615.13万元黎民币，净利润15,706.46万元黎民币（经审计）， 资产欠债率51.55%。

　　6、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司， 创办于1992年，注册血本18,758.30万元。筹办局限：出产、加工电子专用资料(铜面基板),新型电子元器件(同化集成电道资料)；发卖自产产物。从事玻璃布、电子资料修制装备、线道板、铜金属及铝金属的批发及进出口生意。

　　截至2022年12月31日，江苏联鑫总资产31,724.21万元黎民币，净资产14,911.95万元黎民币，生意收入27,843.41万元黎民币，净利润-4,153.45万元黎民币（经审计），资产欠债率53.00%。

　　7、湖州上辐电线电缆高工夫有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，创办于2007年，注册血本10,000.00万元黎民币。筹办局限：电线电缆、电缆母料(除紧急化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工全部实质详睹《辐射安定许可证》)。电线电缆、电缆母料(除紧急化学品及易制毒化学品)、电缆附件的修制、加工、发卖；货品和工夫进出口。

　　截至2022年12月31日，湖州上辐总资产20,293.19万元黎民币，净资产7,575.92万元黎民币，生意收入29,307.84万元黎民币，净利润288.80万元黎民币（经审计），资产欠债率62.67%。

　　8、中科英华长春高工夫有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，创办于2000年，注册血本16,000万元黎民币。筹办局限：高分子资料冷缩、热缩产物、高压电缆附件产物的斥地、出产、发卖、安设及工夫磋商、工夫让与;能源家产投资、高新工夫家产投资,金属资料、电线电缆、绝缘成品、仪器仪外、电子产物、机电装备、机床装备、修筑资料、工业密封件、液压气动元件、石油自然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油自然气专用装备、油田化学化工产物(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯 PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA资料)的经销。

　　截至2022年12月31日，长春中科总资产8,893.33万元黎民币，净资产7,520.38万元黎民币，生意收入3,184.77万元黎民币，净利润-884.53万元黎民币（经审计），资产欠债率15.44%。

　　合系主体目前尚未签署合系担保公约，上述部署担保总额仅为估计爆发额，尚需银行或金融机构审核订交，签约年华以实践缔结的合同为准。担保公约中的担保格式、担保金额、担保限日等紧张条目由公司、全资子公司、控股子公司与银行或金融机构正在以上额度内斟酌确定，并缔结合系合同，合系担保事项以正式缔结的担保文献为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将凭据治下公司的筹办才气、资金需讨情况并纠合墟市处境和融资生意安插，择优确定融资格式，厉肃遵照股东大会授权实践合系担保事项。

　　本次担保额度自2022年度股东大会审议之日起至2023年度股东大会召开之日止有用，并授权公司董事长及子公法律定代外人正在担保额度局限内全部管理担保事宜并缔结合系公约及文献，授权限日与决议有用期不异。

　　本公司监事会及合座监事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体实性、凿凿性和完好性负责法令负担。

　　诺德新资料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第六次集会于2023年4月24日以现场集会格式召开，集会由监事会主席赵周南先生主理，应出席监事3名，实践出席监事3名。集会的召开相符《公法律》及《公司章程》的相合轨则，所做决议合法有用。

　　详睹公司同日刊载正在指定音信披露网站（）上的《诺德新资料股份有限公司合于2022年度利润分派预案的告示》。

　　合于2022年度召募资金存放与实践利用处境的专项叙述详睹公司指定音信披露网站（）。

　　8、《合于2021年度非公斥地行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金的议案》

　　详睹公司同日刊载正在指定音信披露网站（）上的《诺德新资料股份有限公司合于2021年度非公斥地行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金的告示》。

　　详睹公司同日刊载正在指定音信披露网站（）上的《诺德新资料股份有限公司合于向深圳市诺德公益基金会奉送的联系来往告示》。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体实性、凿凿性和完好性负责法令负担。

　　● 本次结项项目名称：诺德新资料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公斥地行股票募投项目“惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目”。

　　● 剩余召募资金安插：拟将年产惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目剩余召募资金合计13,520.82万元（全部金额以资金转出当日专户扣除预留已签署合同待支出金额的实践余额为准）好久增加活动资金，用于公司的平素出产筹办及生意发达。

　　公司于2023年4月24日召开第十届董事会第十六次暨2022年度集会、第十届监事会第六次集会，辞别审议通过了《合于2021年度非公斥地行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金的议案》，订交公司将2021年度非公斥地行股票召募资金投资项目“惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目”予以结项，并将剩余召募资金好久增加活动资金。公司独立董事、监事会、保荐人均宣告了真切订交主张，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将合系处境告示如下：

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于准许诺德投资股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2021]3704号）准许，公司向特定对象非公斥地行340,000,000.00股股票，召募资金总额为黎民币2,288,200,000.00元，扣除合系发行用度黎民币16,571,698.12元（不含税）后，实践召募资金净额为黎民币2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大华管帐师事情所（卓殊泛泛共同）对公司非公斥地行股票的召募资金到位处境举办了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资叙述》。

　　凭据《诺德投资股份有限公司2021年度非公斥地行股票预案》及本次召募资金实践到位处境，公司本次召募资金扣除发行用度后利用部署如下：

　　2022年4月28日，公司召开第九届董事会第五十五次集会、第九届监事会第二十八次集会审议通过《合于转换个别募投项目执行主体和执行位置并利用个别召募资金和自有资金向治下子公司增资执行募投项宗旨议案》，订交将“青海高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”执行主体由青海诺德新资料有限公司转换为湖北诺德铜箔新资料有限公司，执行位置由青海省西宁（邦度级）经济斥地区东川工业园区八一东道9号转换为黄石经济工夫斥地区·铁山区四连山平台，A5道以东、B1道以南、黄思湾道以西、金山大道以北，项目名称由“青海高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”转换为“湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程项目”，并订交凭据项目转换增设召募资金账户。除上述转换外，公司募投项目投资总额、召募资金加入额、装备实质等不存正在变动。

　　上述募投项目执行主体、执行位置及项目名称转换后，公司2021年度非公斥地行股票召募资金扣除发行用度后利用部署如下：

　　为典型公司召募资金执掌，准确庇护投资者权力，凭据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和利用的羁系恳求（2022年修订）》和《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》等合系律例及公司《召募资金执掌宗旨》等轨则和公司股东大会授权，2022年2月，公司、保荐人中天堂富证券辞别与中邦工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《召募资金三方羁系公约》；2022年3月28日，公司、青海电子、保荐人中天堂富证券辞别与中邦农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中邦银行股份有限公司西宁市经济工夫斥地区支行缔结了《召募资金三方羁系公约》；2022年3月30日，公司、惠州团结铜箔电子资料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天堂富证券辞别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中邦农业银行股份有限公司博罗县支行辞别缔结了《召募资金三方羁系公约》；2022年5月6日，公司、青海电子、湖北诺德新资料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新资料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天堂富证券辞别与交通银行股份有限公司深圳天安支行缔结了《召募资金三方羁系公约》。上述《三方羁系公约》实质与上海证券来往所拟定的《召募资金专户存储三方羁系公约（范本）》不存正在庞大分别。

　　截至2023年4月20日，公司2021年度非公斥地行股票召募资金的存储处境列示如下：

　　2022年3月14日，公司召开第九届董事会第五十次集会、第九届监事会第二十三次集会审议通过《合于利用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》，订交公司利用58,169.70万元召募资金置换预先加入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项宣告了订交主张，保荐人出具了核查主张。全部实质详睹公司于2022年3月15日正在上海证券来往所网站上披露的《诺德新资料股份有限公司合于利用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的告示》（告示编号：临2022-034）。

　　截至本叙述出具日，公司2021年度非公斥地行股票召募资金不存正在利用权且闲置召募资金增加活动资金处境。

　　截至本告示出具日，公司2021年度非公斥地行股票召募资金不存正在利用权且闲置召募资金举办现金执掌的处境。

　　2022年4月28日，公司召开第九届董事会第五十五次集会、第九届监事会第二十八次集会审议通过《合于转换个别募投项目执行主体和执行位置并利用个别召募资金和自有资金向治下子公司增资执行募投项宗旨议案》，订交将“青海高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”执行主体由青海诺德新资料有限公司转换为湖北诺德铜箔新资料有限公司，执行位置由青海省西宁（邦度级）经济斥地区东川工业园区八一东道9号转换为黄石经济工夫斥地区·铁山区四连山平台，A5道以东、B1道以南、黄思湾道以西、金山大道以北，项目名称由“青海高职能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”转换为“湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程项目”，并订交凭据项目转换增设召募资金账户。本次转换除转换执行主体、执行位置、项目名称外，募投项目投资总额、召募资金加入额、装备实质等不存正在变动，并未变换或变相变换召募资金的投资偏向和项目装备实质，不属于募投项宗旨骨子性转换以及变相变换召募资金用处的情景。

　　独立董事、监事会对上述事项宣告了订交主张，保荐人出具了核查主张。全部实质详睹公司于2022年4月29日正在上海证券来往所网站上披露的《诺德新资料股份有限公司合于转换个别募投项目执行主体和执行位置并利用个别召募资金和自有资金向治下子公司增资执行募投项宗旨告示》（告示编号：临2022-072）。

　　公司本次结项的募投项目为公司2021年度非公斥地行股票募投项目“惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目”。

　　截至2023年4月20日，惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目累计实践加入召募资金60,359.59万元，已签署合同待支出金额4,536.57万元，剩余召募资金13,446.67万元以及息金收入净额74.15万元。全部处境如下：

　　“惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目”召募资金剩余的要紧来因为：正在保障项目亨通转机的条件下，公司足够运用现有工夫上风和行业阅历，优化项宗旨各个枢纽，合理低浸项目用度；正在项目装备历程中，本着勤俭、合理的规矩，科学、小心地利用召募资金，合理调度项目策画及修设资源，有用限制项目本钱。

　　为提升召募资金的利用效用，提拔公司的筹办效益，凭据召募资金执掌和利用的羁系恳求，公司拟将“惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目”的前述剩余召募资金（全部金额以资金转出当日专户扣除预留已签署合同待支出金额的实践余额为准）好久增加活动资金，用于公司的平素出产筹办及生意发达。

　　本次剩余召募资金好久增加活动资金后，公司仍将保存相应召募资金专户，直至整个已签署合同待支出金额支出完毕，后续该个别资金再行发生的息金收入与手续费差额等所造成的剩余款也用于好久增加活动资金，届时遵照恳求将召募资金专户刊出，公司及子公司、保荐人、开户银行缔结的召募资金专户羁系公约随之终止。

　　本次召募资金投资项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金，是公司凭据募投项目实践执行处境和公司筹办处境做出的合理决定，有利于提升公司召募资金利用效用、低浸公司运营本钱，不存正在变相变换召募资金投向和损害合座股东益处的情景，不会对公司的出产筹办酿成影响，相符公司和合座股东的益处。

　　2023年4月24日，公司第十届董事会第十六次暨2022年度集会、第十届监事会第六次集会辞别审议通过了《合于2021年度非公斥地行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金的议案》，订交公司将2021年度非公斥地行股票召募资金投资项目“惠州团结铜箔电子资料有限公司三期扩修项目”予以结项，并将剩余召募资金好久增加活动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事以为：公司对2021年度非公斥地行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金的事项实践了需要的审议圭臬，相符《上海证券来往所股票上市礼貌》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和利用的羁系恳求》等合系法令、律例和典型性文献的轨则。公司董事会的召开、审议圭臬合法、有用，相符《公法律》《公司章程》的相合轨则。该事项是公司基于募投项宗旨实践处境而做出的小心决议，有利于提升公司召募资金的利用效用，相符公司筹办发达必要和合座股东的益处，不存正在变相变换召募资金用处的情景，不存正在损害公司股东特殊是中小股东益处的情景。以是，独立董事同等订交公司将此次募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金，并提交公司股东大会审议。

　　监事以为：公司本次将个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金，是公司基于募投项宗旨实践处境而做出的小心决议，有利于提升公司召募资金的利用效用，相符公司筹办发达必要和合座股东的益处，不存正在变相变换召募资金用处的情景，不存正在损害公司股东特殊是中小股东益处的情景。本次将个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金事项实践了需要的审议圭臬，相符《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和利用的羁系恳求》等法令、律例、典型性文献以及《公司章程》等合系轨则，订交公司将此次募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金，并提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐人以为：公司本次对2021年度非公斥地行股票个别募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金事项，仍旧公司董事会、监事会审议通过，合座独立董事宣告真切订交的独立主张。公司本次将募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金事项不存正在变相变换召募资金用处的情景，亦不存正在损害公司及中小股东益处的情景，相符《上海证券来往所股票上市礼貌》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和利用的羁系恳求》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》等合系轨则及公司召募资金执掌轨制。保荐人对公司本次募投项目结项并将剩余召募资金好久增加活动资金事项无贰言。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体实性、凿凿性和完好性负责法令负担。

　　诺德新资料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第十六次集会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会管理小额急速融资合系事宜的议案》，本议案尚需提交2022年度股东大会审议。全部处境如下：

　　凭据中邦证券监视执掌委员会《上市公司证券发行注册执掌宗旨》（以下简称“《注册执掌宗旨》”）等合系轨则，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不赶过黎民币3亿元且不赶过近来一年底净资产20%的股票，授权限日为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。本次授权事宜搜罗以下实质：

　　1、确认公司是否相符以轻便圭臬向特定对象发行股票（以下简称“小额急速融资”）的要求

　　授权董事会凭据《中华黎民共和邦公法律》《中华黎民共和邦证券法》《注册执掌宗旨》等法令、律例、典型性文献以及《公司章程》的轨则，对公司目前实践处境及合系事项举办自查论证，并确认公司是否相符以轻便圭臬向特定对象发行股票的要求。

　　向特定对象发行融资总额不赶过黎民币3亿元且不赶过近来一年底净资产20%的中邦境内上市的黎民币泛泛股（A股），每股面值黎民币1.00元。发行数目遵照召募资金总额除以发行价钱确定，不赶过发行前公司股本总数的30%。

　　本次发行股票采用以轻便圭臬向特定对象发行的格式，发行对象为相符羁系部分轨则的法人、自然人或者其他合法投资机合等不赶过35名的特定对象。证券投资基金执掌公司、证券公司、及格境外投资者、黎民币及格境外机构投资者以其执掌的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将凭据申购报价处境，由公司董事会凭据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）斟酌确定。本次发行股票整个发行对象均以现金格式认购。

　　（1）发行价钱不低于订价基准日前20个来往日公司股票均价的80%（准备公式为：订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量）；

　　（2）向特定对象发行的股票，自愿行收场之日起6个月内不得让与。发行对象属于《注册执掌宗旨》第五十七条第二款轨则情景的，其认购的股票自愿行收场之日起18个月内不得让与。发行对象所获得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分派股票股利、血本公积金转增等格式所衍生获得的股份亦应效力上述股份锁定安插。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司限制权爆发变动。

　　（2）本次召募资金利用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为要紧生意的公司；

　　（3）召募资金项目执行后，不会与控股股东、实践限制人及其限制的其他企业新增组成庞大倒霉影响的同行逐鹿、显失平正的联系来往，或者要紧影响公司出产筹办的独立性。

　　自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　董事会正在相符本议案以及《中华黎民共和邦公法律》《中华黎民共和邦证券法》《注册执掌宗旨》等合系法令、律例、典型性文献以及《公司章程》的局限内全权管理与本次小额急速融资相合的全盘事项，搜罗但不限于：

　　（1）管理本次小额急速融资的申报事宜，搜罗修制、篡改、缔结并申报合系申报文献及其他法令文献；

　　（2）正在法令、律例、中邦证监会合系轨则及《公司章程》同意的局限内，遵照有权部分的恳求，并纠合公司的实践处境，制订、调度和执行本次小额急速融资计划，搜罗但不限于确定召募资金金额、发行价钱、发行数目、发行对象及其他与小额急速融资计划合系的整个事宜，决议本次小额急速融资的发行机遇等；

　　（3）凭据相合政府部分和羁系机构的恳求修制、篡改、报送本次小额急速融资计划及本次发行上市申报资料，管理合系手续并推广与发行上市相合的股份限售等其他圭臬，并遵照羁系恳求惩罚与本次小额急速融资相合的音信披露事宜；

　　（4）缔结、篡改、增加、完毕、递交、推广与本次小额急速融资相合的整个公约、合同和文献（搜罗但不限于保荐及承销公约、与召募资金合系的公约、与投资者签署的认购公约、告示及其他披露文献等）；

　　（5）凭据相合主管部分恳求和证券墟市的实践处境，正在股东大会决议局限内对召募资金投资项目全部安插举办调度；

　　（7）于本次小额急速融资完毕后，凭据本次小额急速融资的结果篡改《公司章程》相应条目，向工商行政执掌坎阱及其他合系部分管理工商转换备案、新增股份备案托管等合系事宜；

　　（8）正在合系法令律例及羁系部分对再融资增添即期回报有最新轨则及恳求的情景下，凭据届时合系法令律例及羁系部分的恳求，进一步说明、研讨、论证本次小额急速融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟定、篡改合系的增添方法及策略，并全权惩罚与此合系的其他事宜；

　　（9）正在崭露不成抗力或其他足以使本次小额急速融资难以执行、或固然可能执行但会给公司带来倒霉后果的情景，或者小额急速策略爆发变动时，可酌情决议本次小额急速融资计划延期执行，或者遵照新的小额急速策略络续管理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他来因导致公司总股本变动时，授权董事会据此对本次发行的发行数目上限作相应调度；

　　独立董事以为：公司提请股东大会授权董事会管理小额急速融资合系事宜相符中邦证券监视执掌委员会《上市公司证券发行注册执掌宗旨》等合系法令、律例、典型性文献以及《公司章程》的轨则，决议圭臬合法有用。本次提请股东大会授权董事会管理小额急速融资合系事宜有利于公司足够运用血本墟市的融资效用，拓展公司生意，推进可赓续发达。董事会正在股东大会的授权局限内执行小额融资，危害可控，不存正在损害公司股东加倍是中小股东益处的情景。