中科院陈维江院士、中国工程院雷清泉院士等作
中科院陈维江院士、中国工程院雷清泉院士等作为研发工作组特邀专家股票如何看盘口山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）召开第二届董事会第十六次集会审议通过了公司以简陋次序向特定对象发行股票的闭系议案（二次修订稿）。依照《上市公司证券发行注册管束设施》等闭系规章，公司董事会编制了本次以简陋次序向特定对象发行股票计划论证理会申诉（二次修订稿）。
为餍足公司营业开展的资金需求，依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行注册管束设施》等相闭执法、法则和范例性文献和《公司章程》的规章，公司拟执行2023年度以简陋次序向特定对象发行股票宗旨（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数目不堪过5,000万股（含），召募资金不堪过26,877.00万元（含），扣除发行用度后的召募资金净额用于“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”。
正在本次以简陋次序向特定对象发行股票的召募资金到位之前，公司将依照项目进度的本质境况以自筹资金实行先期进入，并正在召募资金到位之后，凭借闭系执法法则的条件和次序对先期进入资金予以置换。
本次以简陋次序向特定对象发行股票的召募资金到位后，公司将遵循项方针本质资金需求将召募资金进入上述项目。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额低于项目总投资金额，不敷部门公司将以自有资金或通过其他执法法则愿意的融资体例管理。
（本申诉中如无万分解释，闭系用语具有与《山东联科科技股份有限公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中释义好像的寓意）。
半导电樊篱层是高压交直流电缆的主要构成部门，起到排挤电缆绝缘与导体/金属樊篱界面缺陷、匀称电场的效用，但因为邦产导电炭黑正在纯粹度、分别性等机能上仍差于进口资料，导致所分娩的半导电樊篱料外外润滑度、体积电阻率等参数与进口产物仍存正在较大差异。我邦高压交直流电缆用半导电樊篱复合资料永恒依赖海外进口。
公司本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”分娩高压电缆樊篱料用纳米碳资料，将竣工高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化分娩。
依照《山东省群众政府闭于下达2023年省宏大项目名单的知照》（鲁政字〔2023〕13号），本次召募资金投资项目为2023年省宏大执行类项目。依照工业和音信化部办公厅、邦务院邦有资产监视管束委员会办公厅于2023年1月12日颁发的《闭于印发2022年度要点产物、工艺“一条龙”利用树模对象和促进机构名单的知照》（工信厅联规函〔2023〕5号），联科新资料行动独一炭黑分娩企业参预的“高压电缆绝缘资料及樊篱资料”项目位列个中。
本次发行召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”属于邦度开展和变革委员会《财富组织调剂指引目次（2019年本）》第一类：“慰勉类”十一款“石化化工”第12条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水照料剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米资料，效用性膜资料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高机能液晶资料等新型工致化学品的开辟与分娩”，本项目产物为纳米碳资料，闭键利用于高压电缆樊篱料，属于邦度要点救援的财富开展对象。
（2）项目为《邦民经济和社会开展第十四个五年计议和2035年前景方针原则》（以下简称“十四五”计议）救援开展的财富界限
“十四五”计议提出要开展巨大计谋性新兴财富，聚焦新一代音信时间、生物时间、新能源、新资料、高端配备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋配备等计谋性新兴财富，并正在类脑智能、量子音信、基因时间、他日收集、深海空天开辟、氢能与储能等前沿科技和财富革新界限，构制执行他日财富孵化与加快宗旨，计算结构一批他日财富。本次募投项目产物为高压电缆樊篱料用纳米碳资料，属于新资料，合适“十四五”计议的慰勉对象。
《能源碳达峰碳中和法式化晋升运动宗旨》指出到2025年，开端设置起较为圆满、可有力支柱和引颈能源绿色低碳转型的能源法式体例，能源法式从数目界限子向质料效益型蜕变，法式构制体例进一步圆满，能源法式与时间改进和财富开展杰出互动，有用推进能源绿色低碳转型、节能降碳、时间改进、财富链碳减排，本次募投项目产物利用于下逛高压电缆樊篱料，将为我邦保险能源安定、助力“双碳”方针竣工功勋主要力气。
本次募投项目产物高压电缆樊篱料用纳米碳资料具有纳米级的微观组织，粒径小，组织链枝繁华，纯净度高，具有杰出的加工安稳性、力学性、电机能及外外光洁度上等要害机能目标，其行动高压电缆樊篱料中的纳米导电资料运用，正在电缆中闭键起到改良电场分散，避免导体与绝缘层之间发作限度放电，提升电缆肇始电晕放电和电缆耐逛离放电机能的效用。上述高压电缆樊篱料用纳米碳资料可能用于陆地高压电缆、海缆中的高压电缆，同时因其机能较高，可能用于陆地中低压电缆及海缆中的中压电缆，且陆地特高压电缆必要陆地高压电缆及中低压实行电力配合层层输送，因而本次募投项目高压电缆樊篱料用纳米碳资料利用较广，且市集空间和市集前景较好。
我邦电网筑筑具有高压化趋向，目前我邦电网高压线道占斗劲低，从趋向上看，高压线年，全部电力体系组织往高压迁徙。高压输电的能量耗损斗劲低，景象大型项目齐集正在西北部，负荷侧闭键齐集正在东部沿海都邑，长隔绝输电需求晋升，高压输电占比晋升，进而启发高压电缆樊篱料的开展。“十四五”时代邦度计议筑筑特高压工程“24交14直”共38条特高压线万众公里。特高压投资的增进希望催生豪爽电力电缆需求。依照中商财富酌量院数据，2025年我邦特高压财富及其财富链上下逛闭系配套闭节所启发的总投资界限5,870亿元。跟着特高压工程筑筑加快推进，必要豪爽的高压电缆配合输送，希望启发高压电力电缆行业进而启发高压电缆樊篱料用纳米碳资料的需求。
①海优势电行动他日新能源发电的主要构成部门，是他日高增进的财富之一。海优势电的高速开展催化海缆需求陆续增进，海缆不单受益于海优势电装机容量的增进，同时受益于海优势电离岸隔绝的增进，也是岛屿供电联网的首选计划。海底电缆占海风总投资界限的11%把握，是海优势电的主要一环，正在海风新增装机陆续增进的布景下，海缆行业希望迎来高速增进。《“十四五”可再生能源开展计议》提出，踊跃推进近海海优势电界限化开展，展开深远海海优势电平价树模。风场界限化推进送出海缆由110kV向220KV及更高电压等第蜕变。依照CWEA预测2021-2025年世界海底电缆市集空间陆续增进，2025年到达385亿元，他日海缆的高速增进将肆意鼓吹高压电缆樊篱料用纳米碳资料市集空间的进一步伸张。
②景象大基地筑筑催化特高压及高压外送通道筑筑，进而催生高压电缆樊篱料用纳米碳资料需求。2022年11月30日，邦度发改委环资司颁发的《能源绿色低碳转型运动收效显然——“碳达峰十大运动”转机（一）》指出：“新能源保留较疾增进。制订执行以戈壁、沙漠、荒原区域为要点的大型风电光伏基地计议结构计划，计议总界限约4.5亿千瓦”。截至2023年2月底，邦度发改委计议景象大基地总界限已到达450GW，并稳步促进整县屋顶分散式光伏开辟试点，已昭着的景象基地业主界限已胜过150GW，景象大基地的未开辟界限较大。同时，邦度能源局正正在构制酌量编制大型景象基地及送出配套新型储能时间导则，加疾圆满闭系管束范例。景象基地项方针一向获批和签约，将有用启发风电、光伏装机需求陆续增进，催化特高压及高压外送通道筑筑，进而催生高压电缆樊篱料用纳米碳资料需求。
③为相应兼顾电力“源网荷储”一体化，合适大界限高比例新能源发电，必要新型电网配套筑筑进而催生电缆需求。正在“双碳”方针驱动下，我邦推进筑筑以新能源为主体的新型电力体系，以刚强智能电网为闭键平台，以“源网荷储”互动与众能互补为支柱，齐集式与分散式电力组织并举。修建以新能源为主体的电力体系，以电网为根基平台，加强电力体系资源优妆扮备本事，晋升电网智能化水准，推进电网主动合适大界限齐集式新能源和量大面广的分散式能源开展。个中，大界限齐集式新能源必要设置安稳安定牢靠的特高压输变电线道为载体的新能源需要消纳体例，而量大面广的分散式能源则必要源网荷储一体化开展。十四五时代，新型电力界限投资界限增进希望启发各种电力电缆产物需求晋升，并发作相应电力电缆用樊篱料的需求。
公司捉住电网高压化趋向、新能源电力及配套财富景气开展时机，出力高压电缆樊篱料用纳米碳资料筑筑，开展对象合适邦度财富计谋，市集前景开阔。
本次募投项方针产物为高压电缆樊篱料用纳米碳资料，目前邦内110KV及以上高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料闭键从日本、美邦、加拿大等邦进口。为解析决这一资料困难，公司参预了由南方电网牵头、中科院院士陈维江院士及中邦工程院院士雷清泉院士等行动特邀专家的“高压电缆樊篱料研爆发事组”，并参预了由南方电网牵头创立的“新型电工资料和绿色电力配备”改进连结体；就高压电缆樊篱料用纳米碳资料实行外面酌量及研发，并由公司担当高压电缆樊篱料用纳米碳资料财富化分娩。
高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料条件纯净度极高，易分别，导电机能好，正在分娩进程中纯净度很难到达目标条件，为能到达海外同类产物纯净度水准，高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料务必专线分娩，因而，公司拟通过本次发行召募资金筑筑“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，竣工高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化分娩。
我邦日常炭黑产物市集角逐激烈，公司选取不同化体例，僵持“专精特新”营业开展计谋，较早开辟非橡胶用炭黑如导电炭黑等附加值相对较高的炭黑产物。本次募投项目执行是落实公司炭黑营业“专精特新”营业开展计谋的主要办法，有利于晋升公司的归纳角逐力，造成新的功绩增进点，竣工股东代价的最大化。筑筑“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，有利于加强公司永恒可陆续开展本事、晋升公司营业抗危急本事和节余本事。
公司本次召募资金投资“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，筑成投产后将到达年产高压电缆樊篱料用纳米碳资料10万吨的分娩本事。上述项方针执行合适邦度闭系的财富计谋导向以及公司开展计谋对象，将有利于公司夯实正在导电炭黑营业的结构，加快抢占市集份额，进一步晋升公司导电炭黑营业的归纳能力。
本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”一方面竣工公司补链强链和“专精特新”的开展思绪，另一方面配合南方电网竣工高压电缆樊篱料用纳米碳资料的邦产化，餍足邦度高压电网输配电资料邦产化的紧迫需求，推进电力电缆行业的开展，助力“双碳”方针竣工。
本次发行的股票品种为群众币日常股（A股），每股面值为群众币1.00元，发行体例为以简陋次序向特定对象发行股票。
跟着公司营业的一向开展，公司关于分娩本事等方面的需求疾捷增进。由此，公司关于资金的需求也随之增进。
本次发行涉及的召募资金投资项目合适邦度计谋条件及财富开展趋向，而且具有较为可观的市集前景。“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主买卖务根基上，连结市集开展趋向和公司他日开展计谋，对公司现有营业的进一步晋升和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳资料产物的根基上弥补高压电缆樊篱料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时竣工该类产物的进口取代，提升了公司产物的时间含量和附加值，加强界限上风和产物市集角逐力，结实公司行业位置，为公司的可陆续开展供给有力保险，从而晋升公司的归纳角逐上风。
挑选股权融资体例将有利于公司保留端庄的本钱组织、加强资金能力，有用限定谋划危急和财政危急，合适公司永恒开展计谋必要。本次召募资金投资项目仍然过管束层的注意论证，有利于晋升公司现有产能、拓宽产物组织，设置公司正在导电炭暗盘集的角逐上风，加强公司的中央角逐力。跟着公司营业界限的伸张，公司净利润希望竣工增进，并慢慢排挤股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而为全盘股东供给更好的投资回报。因而以简陋次序向特定对象发行股票是适合公司现阶段挑选的融资体例。
本次发行的发行对象为不堪过35名（含35名）的特定对象。限度为合适中邦证监会规章的证券投资基金管束公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管束的投资产物账户）等机构投资者，以及合适中邦证监会规章的其他法人、自然人或者其他合法构制。证券投资基金管束公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其管束的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司行动发行对象，只可以自有资金认购。
最终发行对象将依照申购报价境况，由公司董事会依照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）切磋确定。本次发行股票一起发行对象均以现金体例认购。
本次发行对象的挑选限度合适《上市公司证券发行注册管束设施》等执法法则的闭系规章，挑选限度合意。
本次发行对象将正在上述限度内挑选不堪过35名。最终发行对象将由公司董事会依照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按影相闭执法、法则和范例性文献的规章及发行竞价境况，坚守代价优先等规矩切磋确定。
本次发行对象的数目合适《上市公司证券发行注册管束设施》等执法法则的闭系规章，发行对象数目合意。
本次发行对象应具有必定危急识别本事和危急担当本事，并具备相应的资金能力。
本次发行对象的法式合适《上市公司证券发行注册管束设施》等执法法则的闭系规章，本次发行对象的法式合意。
综上所述，本次发行对象的挑选限度、数目和法式均合适《上市公司证券发行注册管束设施》等相闭执法法则的条件，合规合理。
本次发行的订价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的代价不低于订价基准日前二十个营业日公司股票营业均价（盘算推算公式为：订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）的80%。
若公司股票正在订价基准日至发行日时代发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行代价将实行相应调剂。调剂公式如下：
个中，P0为调剂前发行代价，D为每股派呈现金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调剂后发行代价。
最终发行代价将依照年度股东大会的授权，由公司董事会按影相闭规章依照竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）切磋确定。
本次发行订价的规矩及凭借合适《上市公司证券发行注册管束设施》等执法法则的闭系规章，本次发行订价的规矩和凭借合理。
本次发行订价的形式及次序均依照《上市公司证券发行注册管束设施》等执法法则的闭系规章。本次发行计划（修订稿）仍然公司第二届董事会第十五次集会审议通过。
上述董事会决议以及闭系文献已正在中邦证监会指定音信披露网站及指定的音信披露媒体前进行披露，推行了需要的审议次序和音信披露次序。
本次发行订价的形式和次序合适《上市公司证券发行注册管束设施》及《深圳证券营业所上市公司证券发行与承销营业执行细则》等执法法则的闭系规章，本次发行订价的形式和次序合理。
综上所述，本次发行订价的规矩、凭借、形式和次序均合适《上市公司证券发行注册管束设施》等相闭执法、法则和范例性文献的条件，合规合理。
1、公司不存正在《上市公司证券发行注册管束设施》第十一条闭于不得向特定对象发行股票的闭系景象
（2）迩来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面分歧适企业司帐法规或者闭系音信披露法例的规章；迩来一年财政司帐申诉被出具否认主睹或者无法显露主睹的审计申诉；迩来一年财政司帐申诉被出具保存主睹的审计申诉，且保存主睹所涉及事项对上市公司的宏大倒霉影响尚未排挤。本次发行涉及宏大资产重组的除外；
（3）现任董事、监事和高级管束职员迩来三年受到中邦证监会行政处置，或者迩来一年受到证券营业所公然质问；
（4）上市公司及其现任董事、监事和高级管束职员因涉嫌不法正正在被公法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案观察；
（5）控股股东、本质限定人迩来三年存正在吃紧损害上市公司优点或者投资者合法权利的宏大违法作为；
（6）迩来三年存正在吃紧损害投资者合法权利或者社会大众优点的宏大违法作为。
2、公司本次发行召募资金运用合适《上市公司证券发行注册管束设施》第十二条的闭系规章
（2）除金融类企业外，本次召募资金运用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以营业有价证券为闭键营业的公司；
（3）召募资金项目执行后，不会与控股股东、本质限定人及其限定的其他企业新增组成宏大倒霉影响的同行角逐、显失平允的相闭营业，或者吃紧影响公司分娩谋划的独立性。
3、本次发行合适《上市公司证券发行注册管束设施》第二十一条第一款闭于合用简陋次序的规章
上市公司年度股东大会可能依照公司章程的规章，授权董事会裁夺向特定对象发行融资总额不堪过群众币三亿元且不堪过迩来一岁晚净资产百分之二十的股票，该项授权不才一年度股东大会召开日失效。
4、公司本次发行不存正在《深圳证券营业所上市公司证券发行上市审核法例》第三十五条规章不得合用简陋次序的景象
（2）上市公司及其控股股东、本质限定人、现任董事、监事、高级管束职员迩来三年受到中邦证监会行政处置、迩来一年受到中邦证监会行政羁系要领或证券营业所次序处分；
（3）本次发行上市的保荐人或者保荐代外人、证券供职机构或者闭系具名职员迩来一年因同类营业受到中邦证监会行政处置或者受到证券营业所次序处分。正在各种行政许可事项中供给供职的作为遵循同类营业照料，正在非行政许可事项中供给供职的作为不视为同类营业。
（1）《上市公司证券发行注册管束设施》第九条规章，除金融类企业外，迩来一期末不存正在金额较大的财政性投资。财政性投资征求但不限于投资类金融营业；非金融企业投资金融营业；与公司主买卖务无闭的股权投资，投资财富基金、并购基金，拆借资金，委托贷款，购置收益颠簸大且危急较高的金融产物等。截至迩来一期末，公司不存正在金额较大的财政性投资的境况，合适《证券期货执法适蓄意睹第18号》第一点的规章。
（2）《上市公司证券发行注册管束设施》第十一条规章，上市公司“控股股东、本质限定人迩来三年存正在吃紧损害上市公司优点或者投资者合法权利的宏大违法作为”的，或者上市公司“迩来三年存正在吃紧损害投资者合法权利或者社会大众优点的宏大违法作为”的，不得向特定对象发行股票。公司及控股股东、本质限定人不存正在上述事项，合适《证券期货执法适蓄意睹第18号》第二点的规章。
（3）《上市公司证券发行注册管束设施》第四十条规章，上市公司应该“理性融资，合理确定融资界限”。本次发行拟发行股份数目不堪过本次发行前总股份的百分之三十，且本次发行合用简陋次序，合适《证券期货执法适蓄意睹第18号》第四点的规章。
（4）《上市公司证券发行注册管束设施》第四十条规章，“本次召募资金闭键投向主业”。本次召募资金投资项目为“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，召募资金总计用于募投项方针固定资产和无形资产投资，不存正在用于添加活动资金和清偿债务的境况，合适《证券期货执法适蓄意睹第18号》第五点的规章。
综上所述，公司合适《上市公司证券发行注册管束设施》《深圳证券营业所上市公司证券发行上市审核法例》《证券期货执法适蓄意睹第18号》等闭系执法法则的规章，且不存正在不得以简陋次序向特定对象发行股票的景象，发行体例亦合适闭系执法法则的条件，发行体例合法、合规、可行。
公司于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案的议案》等闭系议案，2023年3月20日。公司2022年年度股东大会通过《闭于提请股东大会授权董事会全权照料以简陋次序向特定对象发行股票闭系事宜的议案》《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行闭系的议案。公司于2023年4月10日、2023年4月26日，分裂召开第二届董事会第十五次集会、2023年第二次且则股东大会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等闭系议案。本次发行计划（二次修订稿）仍然公司第二届董事会第十六次集会审议通过。董事会决议、股东大会决议以及闭系文献已正在中邦证监会指定音信披露网站及指定的音信披露媒体前进行披露，推行了需要的审议次序和音信披露次序。
本次发行的简直计划尚需公司董事会另行审议，且需博得深圳证券营业所审核通过并经中邦证监会容许注册后，方能执行。
综上所述，本次以简陋次序向特定对象发行股票的审议和接受次序合法合规，发行体例可行。
本次发行计划已充塞切磋了公司目前所处的行业近况、他日开展趋向以及公司全体计谋结构的必要，有助于公司加疾竣工开展计谋方针，提升公司的节余本事，合适公司及全盘股东的优点。
本次发行股票董事会、股东大会决议以及闭系文献均正在中邦证监会、深交所指定的音信披露网站及指定的音信披露媒体前进行披露，保障了全盘股东的知情权。
本次发行计划将庄厉遵照中邦证监会闭系执法法则及《公司章程》的规章，仍然公司2022年年度股东大会审议通过并授权董事会裁夺执行。股东大会就本次发行闭系事项作出的决议，经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过，中小投资者外决境况孤独计票。公司股东通过现场或收集外决的体例行使股东权柄。
本次发行杀青后，公司将实时宣布发行境况申诉书，就本次发行股票的最终发行境况做出昭着解释，确保全盘股东的知情权与参预权，保障本次发行的平允性及合理性。
综上所述，本次发行计划是公然、平允、合理的，不存正在损害公司及其股东、万分是中小股东优点的作为。
依照《邦务院办公厅闭于进一步增强本钱市集中小投资者合法权利守卫作事的主睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步鼓吹本钱市集强壮开展的若干主睹》（邦发[2014]17号）和《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引主睹》（证监会布告[2015]31号），为保险中小投资者优点，公司就本次以简陋次序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响实行了理会，并提出了简直的填充回报要领，闭系主体对公司填充回报要领可以取得的确推行作出了愿意。简直实质如下：
以下假设仅为测算本次以简陋次序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，并不代外公司对2023年谋划境况及趋向的鉴定，亦不组成节余预测。投资者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议酿成耗损的，公司不承掌管何补偿职守。
（1）假设宏观经济境遇、财富计谋、行业开展情景、产物市集境况等方面没有发作宏大改观。
（2）假设本次发行于2023年6月执行完毕。该杀青工夫仅用于盘算推算本次发行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，最终以本质发行杀青工夫为准。
（3）假设本次发行股份数目遵循上限盘算推算，为5,000万股；本次发行召募资金总额亦遵循上限盘算推算，为26,877.00万元，本次测算不切磋发行用度。本次发行股票的数目、召募资金金额、发行工夫仅为测算方针假设，最终以中邦证监会予以注册发行的股份数目、发行结果和本质日期为准。
（4）正在预测公司2023岁晚总股本和盘算推算每股收益时，以本次发行前总股本18,386.00万股为根基，仅切磋本次发行股票对总股本的影响，不切磋其他身分导致股本发作的改观。
（5）2022年度归属于母公司股东的净利润为11,142.75万元，扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润为9,304.25万元。假设2023年竣工的归属于母公司股东的净利润和扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润分裂遵循以下三种境况实行测算：①较2022年度持平；②较2022年度上升10%；③较2022年度上升20%（上述数据不代外公司对他日利润的节余预测，仅用于盘算推算本次发行摊薄即期回报对闭键目标的影响，投资者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议酿成耗损的，公司不担当补偿职守）。
（6）未切磋本次发行召募资金到账后，对公司其他谋划、财政情景（如财政用度、投资收益）等的影响。
（9）假设正在预测公司本次发行后净资产时，未切磋除召募资金、净利润以外的其他身分对净资产的影响；未切磋公司他日本钱公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的身分。
（10）根基每股收益与加权均匀净资产收益率依照《公然辟行证券的公司音信披露编报法例第9号——净资产收益率和每股收益的盘算推算及披露》（2010年修订）的相闭规章实行测算。非往往性损益遵循《公然辟行证券的公司音信披露疏解性布告第1号——非往往性损益》（中邦证监会布告[2008]43号）中罗列的非往往性损益项目实行界定。
基于上述境况及假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对闭键财政目标的影响，简直境况如下：
注：根基每股收益、稀释每股收益遵循《公然辟行证券的公司音信披露编报法例第9号—净资产收益率和每股收益的盘算推算及披露》盘算推算体例盘算推算。
经测算，本次发行杀青后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的弥补，短期内每股收益、加权均匀净资产收益率等目标存正在必定水平的摊薄，但永恒来看，本次募投项方针执行将有利于晋升公司的归纳能力和市集角逐力，加强公司的节余本事，为公司和投资者带来更好的投资回报，鼓吹公司陆续、安稳开展。
本次发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的弥补。但因为召募资金投资项方针执行和发作效益必要必定的工夫，净利润正在短期内无法与股本和净资产保留同步增进，因而公司每股收益和净资产收益率正在短期内存正在被摊薄的危急。万分指挥投资者理性投资，闭怀本次发行也许摊薄即期回报的危急。
本次发行的召募资金投资项目均原委公司董事会郑重论证，项方针执行有利于晋升公司捉住市集时机，优化产物组织，竣工高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化分娩，晋升公司的中央角逐力，结实公司行业位置，加强公司的可陆续开展本事。简直理会请参睹《公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》之“第二节董事会闭于本次召募资金操纵的可行性理会”的闭系实质。
本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主买卖务根基上，连结市集开展趋向和公司他日开展计谋，对公司现有营业的进一步晋升和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳资料产物的根基上弥补高压电缆樊篱料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时竣工该类产物的进口取代，提升了公司产物的时间含量和附加值，加强界限上风和产物市集角逐力，结实公司行业位置，为公司的可陆续开展供给有力保险，从而晋升公司的归纳角逐上风。
自创立今后，公司永远重视人才培育作事，闭键通过自决培育的体例，组筑了一支专业学问储蓄深重、从业体会充分、组织合理的时间团队，个中中央时间管束职员均具有众年工致化工更加是炭黑研发、解析、分娩体会。其余，自本次募投项目筹办今后，公司踊跃教育闭系界限的人才，并通过外部培训、校企团结等体例，为项目执行供给有力救援。目前，公司已设置了以公司董事、联科新资料实施董事陈有根，联科新资料总司理张友伟等为代外的炭黑界限体会充分的研发团队，通过南方电网科学酌量院有限职守公司主办创立的“高压电缆樊篱料研爆发事组”就高品格导电炭黑等实行专题酌量，为项方针就手执行奠定了人才根基。
公司平素重视产物时间利用，正在导电炭黑界限已博得“高纯净炭黑的分娩形式”（ZL6.8）、“一种电缆内樊篱料用炭黑的分娩形式”（ZL5.2）等导电炭黑闭系中央时间、出现专利，公司分娩的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑界限具有较高的市集位置和角逐力。
为做好110kv及以上高压电缆樊篱料用纳米碳资料的时间研发，竣工高压电缆樊篱料用纳米碳资料的财富化，2021年9月，南方电网科学酌量院有限职守公司主办创立了“高压电缆樊篱料研爆发事组”，就高品格导电炭黑等实行专题酌量，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等行动研爆发事组特邀专家，公司董事、联科新资料实施董事陈有根，联科新资料总司理张友伟行动研发构成员参预个中。2021年10月由南方电网科学酌量院有限职守公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等财富单元，武汉大学、西安交通大学等高校创立了“新型电工资料和绿色电力配备”改进连结体，以管理限制新型电工资料和绿色电力配备财富开展的中央要害时间，联科新资料行动独一的炭黑分娩企业参预个中。
公司正在高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发时间储蓄较为充塞，连结已有的时间储蓄和后期的研发进入，本项目执行的时间可行性较高。
本次募投项方针方针客户与公司现有的导电炭黑中低压电缆樊篱料客户群体根基一律，且公司通过南方电网牵头促进高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化取代，与浙江万马高分子资料集团有限公司和江阴市海江高分子资料有限公司设置了杰出团结相闭，可能有用缩短本次募投项目产物的市集拓荒周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央要地，切近青岛口岸，具有杰出的交通物流、口岸要求，为产物出口海外市集供给容易要求且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆分娩基地，产物发售具有切近客户市集的区位上风。
切磋到本次发行股票也许导致原股东的即期回报被摊薄，公司将选取众种要领以晋升公司的经买卖绩，选取的简直要领如下：
公司已遵循《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行管束设施》以及《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管束和运用的羁系条件》等执法法则、范例性文献及《公司章程》的规章制订了《召募资金管束轨制》，对召募资金的专户存储、运用、投向更改、管束和监视实行了昭着的规章。
为保险公司范例、有用运用召募资金，本次召募资金到位后，公司将庄厉遵循上述规章管束本次召募的资金，将按期查抄召募资金运用境况，增强对募投项方针羁系，保障召募资金遵循商定用处合理范例地运用，提防召募资金运用的潜正在危急。
公司将凭借中邦证监会《闭于进一步落实上市公司分红闭系规章的知照》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等规章，庄厉实施现行分红计谋，正在合适利润分拨要求的境况下，踊跃推进对股东的利润分拨，加大落实对投资者陆续、安稳、科学的回报，从而的确守卫群众投资者的合法权利。
公司将庄厉按照《公公法》《证券法》及《上市公司料理法规》等执法、法则和范例性文献的条件，一向圆满公司料理组织，确保股东可以充塞行使权柄；确保董事会可以遵循执法、法则和公司章程的规章行使权力，作出科学、疾捷和郑重的决议；确保独立董事可以用心推行职责，庇护公司全体优点，更加是中小股东的合法权利；确保监事会可以独立有用地行使对董事、总司理和其他高级管束职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司开展供给轨制保险。
公司制订的上述填充回报要领不等于对公司他日利润做出保障，投资者不应据此实行投资决议，特此提示。
公司控股股东联科集团、本质限定人吴晓林、吴晓强依照中邦证监会闭系规章对公司填充即期回报要领可以取得的确推行作出以下愿意：
（1）依影相闭执法、法则及公司章程的相闭规章行使股东权柄，不越权过问公司谋划管束营谋，不进犯公司优点；
（2）的确推行公司制订的相闭填充回报的闭系要领以及本公司/自己对此作出的任何相闭填充回报要领的愿意，若本公司/自己违反该等愿意并给公司或者投资者酿成耗损的，本公司/自己允许依法担当对公司或者投资者的积累职守；
（3）自本愿意出具日至公司本次发行股票执行完毕前，若中邦证监会作出闭于填充回报要领及其愿意的其他新的羁系规章，且上述愿意不行餍足中邦证监会该等规章时，届时将遵循中邦证监会的最新规章出具添加愿意。
行动填充回报要领闭系职守主体之一，若违反上述愿意或拒不推行上述愿意，本公司/自己容许承受中邦证监会和深圳证券营业所等证券羁系机构遵循其制订或颁发的相闭规章、法例，对本公司/自己作出闭系处置或选取闭系管束要领。
公司董事、高级管束职员依照中邦证监会闭系规章对公司填充即期回报要领可以取得的确推行作出以下愿意：
（1）不无偿或以不屈允要求向其他单元或者部分输送优点，也不采用其他体例损害公司优点；
（2）用功尽责，庄厉遵循公司内控管束条件，避免不需要的职务消费作为，并踊跃配合审计部等闭系部分的平日查抄作事；
（4）由董事会或薪酬与观察委员会制订的薪酬轨制与公司填充回报要领的实施境况相挂钩；
（5）若公司他日展开股权激发，则股权激发的行权要求与公司填充回报要领的实施境况相挂钩；
（6）自本愿意出具日至公司本次发行股票执行完毕前，若中邦证监会作出闭于填充回报要领及其愿意的其他新的羁系规章，且上述愿意不行餍足中邦证监会该等规章时，届时将遵循中邦证监会的最新规章出具添加愿意。
行动填充回报要领闭系职守主体之一，若违反上述愿意或拒不推行上述愿意，自己容许承受中邦证监会和深圳证券营业所等证券羁系机构遵循其制订或颁发的相闭规章、法例，对自己作出闭系处置或选取闭系管束要领。
本次以简陋次序向特定对象发行具备需要性与可行性，本次以简陋次序向特定对象发行计划（修订稿）平允、合理，合适闭系执法法则的条件。本次召募资金投资项方针执行，可以进一步晋升公司的中央角逐力和抗危急本事，提升节余水准，有利于公司的可陆续开展。
本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确实性和完备性担当个人及连带职守。
本布告中公司对财政目标的假设理会不组成公司的节余预测，为应对即期回 报被摊薄危急而制订的填充回报简直要领不等于对公司他日利润做出保障，投资 者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议酿成耗损的，公司不担当赔 偿职守。提请普遍投资者提防。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次集会和第二届监事会第十二次集会，审议通过了公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票计划的闭系议案，2023年3月20日，公司2022年年度股东大会通过《闭于提请股东大会授权董事会全权照料以简陋次序向特定对象发行股票闭系事宜的议案》《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行闭系的议案。2023年4月10日、4月26日，公司分裂召开第二届董事会第十五次集会、2023年第二次且则股东大会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等闭系议案。2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等闭系议案。本次发行杀青后，估计短期内公司根基每股收益、稀释每股收益将也许展现必定水平的低重，公司短期内即期回报会展现必定水平摊薄。请普遍投资者提防投资危急。
依照《邦务院办公厅闭于进一步增强本钱市集中小投资者合法权利守卫作事的主睹》（邦办发[2013]110号）《邦务院闭于进一步鼓吹本钱市集强壮开展的若干主睹》（邦发[2014]17号）和中邦证监会《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引主睹》（证监会布告[2015]31号）等相闭规章，为了庇护普遍投资者的优点，低重即期回报被摊薄的危急，加强对股东优点的回报，公司就本次以简陋次序向特定对象发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响实行了用心理会，并就本次发行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响及公司拟选取的要领解释如下。
以下假设仅为测算本次以简陋次序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，并不代外公司对2023年谋划境况及趋向的鉴定，亦不组成节余预测。投资者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议酿成耗损的，公司不承掌管何补偿职守。
（1）假设宏观经济境遇、财富计谋、行业开展情景、产物市集境况等方面没有发作宏大改观。
（2）假设本次发行于2023年6月执行完毕。该杀青工夫仅用于盘算推算本次发行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，最终以本质发行杀青工夫为准。
（3）假设本次发行股份数目遵循上限盘算推算，为5,000万股；本次发行召募资金总额亦遵循上限盘算推算，为26,877.00万元，本次测算不切磋发行用度。本次发行股票的数目、召募资金金额、发行工夫仅为测算方针假设，最终以中邦证监会予以注册发行的股份数目、发行结果和本质日期为准。
（4）正在预测公司2023岁晚总股本和盘算推算每股收益时，以本次发行前总股本18,386.00万股为根基，仅切磋本次发行股票对总股本的影响，不切磋其他身分导致股本发作的改观。
（5）2022年度归属于母公司股东的净利润为11,142.75万元，扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润为9,304.25万元。假设2023年竣工的归属于母公司股东的净利润和扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润分裂遵循以下三种境况实行测算：①较2022年度持平；②较2022年度上升10%；③较2022年度上升20%（上述数据不代外公司对他日利润的节余预测，仅用于盘算推算本次发行摊薄即期回报对闭键目标的影响，投资者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议酿成耗损的，公司不担当补偿职守）。
（6）未切磋本次发行召募资金到账后，对公司其他谋划、财政情景（如财政用度、投资收益）等的影响。
（9）假设正在预测公司本次发行后净资产时，未切磋除召募资金、净利润以外的其他身分对净资产的影响；未切磋公司他日本钱公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的身分。
（10）根基每股收益与加权均匀净资产收益率依照《公然辟行证券的公司音信披露编报法例第9号——净资产收益率和每股收益的盘算推算及披露》（2010年修订）的相闭规章实行测算。非往往性损益遵循《公然辟行证券的公司音信披露疏解性布告第1号——非往往性损益》（中邦证监会布告[2008]43号）中罗列的非往往性损益项目实行界定。
基于上述境况，公司测算了本次以简陋次序向特定对象发行股票摊薄即期回报对闭键财政目标的影响，简直境况如下：
注：根基每股收益、稀释每股收益遵循《公然辟行证券的公司音信披露编报法例第9号—净资产收益率和每股收益的盘算推算及披露》盘算推算体例盘算推算。
经测算，本次发行杀青后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的弥补，短期内每股收益、加权均匀净资产收益率等目标存正在必定水平的摊薄，但永恒来看，本次募投项方针执行将有利于晋升公司的归纳能力和市集角逐力，加强公司的节余本事，为公司和投资者带来更好的投资回报，鼓吹公司陆续、安稳开展。
本次发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的弥补。但因为召募资金投资项方针执行和发作效益必要必定的工夫，净利润正在短期内无法与股本和净资产保留同步增进，因而公司每股收益和净资产收益率正在短期内存正在被摊薄的危急。万分指挥投资者理性投资，闭怀本次发行也许摊薄即期回报的危急。
本次发行的召募资金投资项目均原委公司董事会郑重论证，项方针执行有利于晋升公司捉住市集时机，优化产物组织，竣工高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化分娩，晋升公司的中央角逐力，结实公司行业位置，加强公司的可陆续开展本事。简直理会请参睹同日披露的预案（修订稿）中“第二节 董事会闭于本次召募资金操纵的可行性理会”的闭系实质。
本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主买卖务根基上，连结市集开展趋向和公司他日开展计谋，对公司现有营业的进一步晋升和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳资料产物的根基上弥补高压电缆樊篱料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时竣工该类产物的进口取代，提升了公司产物的时间含量和附加值，加强界限上风和产物市集角逐力，结实公司行业位置，为公司的可陆续开展供给有力保险，从而晋升公司的归纳角逐上风。
自创立今后，公司永远重视人才培育作事，闭键通过自决培育的体例，组筑了一支专业学问储蓄深重、从业体会充分、组织合理的时间团队，个中中央时间管束职员均具有众年工致化工更加是炭黑研发、解析、分娩体会。其余，自本次募投项目筹办今后，公司踊跃教育闭系界限的人才，并通过外部培训、校企团结等体例，为项目执行供给有力救援。目前，公司已设置了以公司董事、联科新资料实施董事陈有根，联科新资料总司理张友伟等为代外的炭黑界限体会充分的研发团队，通过南方电网科学酌量院有限职守公司主办创立的“高压电缆樊篱料研爆发事组”就高品格导电炭黑等实行专题酌量，为项方针就手执行奠定了人才根基。
公司平素重视产物时间利用，正在导电炭黑界限已博得“高纯净炭黑的分娩形式”（ZL6.8）、“一种电缆内樊篱料用炭黑的分娩形式”（ZL5.2）等导电炭黑闭系中央时间、出现专利，公司分娩的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑界限具有较高的市集位置和角逐力。
为做好110kv及以上高压电缆樊篱料用纳米碳资料的时间研发，竣工高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料的财富化，2021年9月，南方电网科学酌量院有限职守公司主办创立了“高压电缆樊篱料研爆发事组”，就高品格导电炭黑等实行专题酌量，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等行动研爆发事组特邀专家，公司董事、联科新资料实施董事陈有根，联科新资料总司理张友伟行动研发构成员参预个中。2021年10月由南方电网科学酌量院有限职守公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等财富单元，武汉大学、西安交通大学等高校创立了“新型电工资料和绿色电力配备”改进连结体，以管理限制新型电工资料和绿色电力配备财富开展的中央要害时间，联科新资料行动独一的炭黑分娩企业参预个中。
公司正在高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发时间储蓄较为充塞，连结已有的时间储蓄和后期的研发进入，本项目执行的时间可行性较高。
本次募投项方针方针客户与公司现有的导电炭黑低压电缆樊篱料客户群体根基一律，且公司通过南方电网牵头促进高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化取代，与浙江万马高分子资料集团有限公司和江阴市海江高分子资料有限公司设置了杰出团结相闭，可能有用缩短本次募投项目产物的市集拓荒周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央要地，切近青岛口岸，具有杰出的交通物流、口岸要求，为产物出口海外市集供给容易要求且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆分娩基地，产物发售具有切近客户市集的区位上风。
综上，本次召募资金投资项目正在职员、时间及市集等方面储蓄富饶，具有可行性。
切磋到本次发行股票也许导致原股东的即期回报被摊薄，公司将选取众种要领以晋升公司的经买卖绩，选取的简直要领如下：
公司已遵循《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行管束设施》以及《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管束和运用的羁系条件》等执法法则、范例性文献及《公司章程》的规章制订了《召募资金管束轨制》，对召募资金的专户存储、运用、投向更改、管束和监视实行了昭着的规章。
为保险公司范例、有用运用召募资金，本次召募资金到位后，公司将庄厉遵循上述规章管束本次召募的资金，将按期查抄召募资金运用境况，增强对募投项方针羁系，保障召募资金遵循商定用处合理范例地运用，提防召募资金运用的潜正在危急。
公司将凭借中邦证监会《闭于进一步落实上市公司分红闭系规章的知照》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等规章，庄厉实施现行分红计谋，正在合适利润分拨要求的境况下，踊跃推进对股东的利润分拨，加大落实对投资者陆续、安稳、科学的回报，从而的确守卫群众投资者的合法权利。
公司将庄厉按照《公公法》《证券法》及《上市公司料理法规》等执法、法则和范例性文献的条件，一向圆满公司料理组织，确保股东可以充塞行使权柄；确保董事会可以遵循执法、法则和公司章程的规章行使权力，作出科学、疾捷和郑重的决议；确保独立董事可以用心推行职责，庇护公司全体优点，更加是中小股东的合法权利；确保监事会可以独立有用地行使对董事、总司理和其他高级管束职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司开展供给轨制保险。
公司制订的上述填充回报要领不等于对公司他日利润做出保障，投资者不应据此实行投资决议，特此提示。
公司控股股东联科集团、本质限定人吴晓林、吴晓强依照中邦证监会闭系规章对公司填充即期回报要领可以取得的确推行作出以下愿意：
（1）依影相闭执法、法则及公司章程的相闭规章行使股东权柄，不越权过问公司谋划管束营谋，不进犯公司优点；
（2）的确推行公司制订的相闭填充回报的闭系要领以及本公司/自己对此作出的任何相闭填充回报要领的愿意，若本公司/自己违反该等愿意并给公司或者投资者酿成耗损的，本公司/自己允许依法担当对公司或者投资者的积累职守；
（3）自本愿意出具日至公司本次发行股票执行完毕前，若中邦证监会作出闭于填充回报要领及其愿意的其他新的羁系规章，且上述愿意不行餍足中邦证监会该等规章时，届时将遵循中邦证监会的最新规章出具添加愿意。
行动填充回报要领闭系职守主体之一，若违反上述愿意或拒不推行上述愿意，本公司/自己容许承受中邦证监会和深圳证券营业所等证券羁系机构遵循其制订或颁发的相闭规章、法例，对本公司/自己作出闭系处置或选取闭系管束要领。
公司董事、高级管束职员依照中邦证监会闭系规章对公司填充即期回报要领可以取得的确推行作出以下愿意：
（1）不无偿或以不屈允要求向其他单元或者部分输送优点，也不采用其他体例损害公司优点；
（2）用功尽责，庄厉遵循公司内控管束条件，避免不需要的职务消费作为，并踊跃配合审计部等闭系部分的平日查抄作事；
（4）由董事会或薪酬与观察委员会制订的薪酬轨制与公司填充回报要领的实施境况相挂钩；
（5）若公司他日展开股权激发，则股权激发的行权要求与公司填充回报要领的实施境况相挂钩；
（6）自本愿意出具日至公司本次发行股票执行完毕前，若中邦证监会作出闭于填充回报要领及其愿意的其他新的羁系规章，且上述愿意不行餍足中邦证监会该等规章时，届时将遵循中邦证监会的最新规章出具添加愿意。
行动填充回报要领闭系职守主体之一，若违反上述愿意或拒不推行上述愿意，自己容许承受中邦证监会和深圳证券营业所等证券羁系机构遵循其制订或颁发的相闭规章、法例，对自己作出闭系处置或选取闭系管束要领。
本公司及董事会全盘成员保障音信披露的实质可靠、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
（1）现场集会工夫：2023 年4 月 26 日（礼拜三）下昼15:00。
通过深圳证券营业所互联网投票体系实行收集投票的工夫为 2023 年4 月 26 日上午 9:15 至 2023 年4 月 26 日下昼 15:00 的随意工夫。
7、 现场集会召开住址：山东省青州市鲁星道577号公司办公楼四层集会室。
8、本次集会的集结、召开次序合适《中华群众共和邦公公法》《上市公司股东大会法例》《深圳证券营业所上市公司股东大会收集投票执行细则》和《公司章程》的相闭规章
出席现场集会的股东共12人，代外股份118,475,275股，占公司股份总数的比例为64.4378%；
依照深圳证券音信有限公司正在本次集会收集投票收场后供给给公司的收集投票统计结果，通过收集投票的股东2人，代外股份48,300股，占上市公司总股份的0.0263%。
出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管束职员以及孤独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6 人，代外股份5,301,222股，占公司股份总数的比例为2.8833%。
公司董事、监事和高级管束职员以及公司延聘的睹证讼师北京德和衡讼师事宜所讼师出席或列席了本次集会。北京德和衡讼师事宜所委派讼师对本次集会实行睹证，并出具了执法主睹书。
经与会股东审议，本次集会以现场记名投票和收集投票相连结的外决体例审议通过了以下议案：
议案一：《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票计划（修订稿）的议案》
容许118,488,575股，占出席集会一起股东所持股份的99.9705%；否决35,000股，占出席集会一起股东所持股份的0.0295%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一起股东所持股份的0.0000%。
容许5,266,222股，占出席集会的中小股东所持股份的99.3398%；否决35,000股，占出席集会的中小股东所持股份的0.6602%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中小股东所持股份的0.0000%。
议案二：《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
容许118,488,575股，占出席集会一起股东所持股份的99.9705%；否决35,000股，占出席集会一起股东所持股份的0.0295%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一起股东所持股份的0.0000%。
容许5,266,222股，占出席集会的中小股东所持股份的99.3398%；否决35,000股，占出席集会的中小股东所持股份的0.6602%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中小股东所持股份的0.0000%。
议案三：《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票计划论证理会申诉（修订稿）的议案》
容许118,488,575股，占出席集会一起股东所持股份的99.9705%；否决35,000股，占出席集会一起股东所持股份的0.0295%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一起股东所持股份的0.0000%。
容许5,266,222股，占出席集会的中小股东所持股份的99.3398%；否决35,000股，占出席集会的中小股东所持股份的0.6602%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中小股东所持股份的0.0000%。
议案四：《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票召募资金运用可行性理会申诉（修订稿）的议案》
容许118,488,575股，占出席集会一起股东所持股份的99.9705%；否决35,000股，占出席集会一起股东所持股份的0.0295%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一起股东所持股份的0.0000%。
容许5,266,222股，占出席集会的中小股东所持股份的99.3398%；否决35,000股，占出席集会的中小股东所持股份的0.6602%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中小股东所持股份的0.0000%。
议案五：《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填充回报要领和闭系主体愿意（修订稿）的议案》
容许118,488,575股，占出席集会一起股东所持股份的99.9705%；否决35,000股，占出席集会一起股东所持股份的0.0295%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一起股东所持股份的0.0000%。
容许5,266,222股，占出席集会的中小股东所持股份的99.3398%；否决35,000股，占出席集会的中小股东所持股份的0.6602%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中小股东所持股份的0.0000%。
本次集会由北京德和衡讼师事宜所丁伟讼师、王智讼师出席睹证，并出具了《执法主睹书》。《执法主睹书》以为，本次股东大会的集结和召开次序、集结人和出席集会职员的资历、外决次序和外决结果均合适《公公法》《证券法》《股东大会法例》等闭系执法法则以及范例性文献和《公司章程》的规章，本次股东大会外决结果合法、有用。
2、《北京德和衡讼师事宜所闭于山东联科科技股份有限公司2023年第二次且则股东大会的执法主睹书》。
本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确实性和完备性担当个人及连带职守。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案的议案》等闭系议案，2023年3月20日，公司2022年年度股东大会通过《闭于提请股东大会授权董事会全权照料以简陋次序向特定对象发行股票闭系事宜的议案》《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行闭系的议案。2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十五次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等闭系议案。2023年4月26日，公司召开2023年第二次且则股东大会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等闭系议案
2023年4月26日，公司召开审议并通过了《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等闭系议案。
1、闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案的议案（二次修订稿）的闭键修订实质如下：
2、闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票计划论证理会申诉的议案（二次修订稿）的闭键修订实质如下：
3、闭于公司以简陋次序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填充回报要领和闭系主体愿意的议案（二次修订稿）的闭键修订实质如下：
《2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）及闭系文献已正在法定披露媒体披露，敬请投资者提防查阅。
本次预案修订稿的披露事项不代外审批陷阱对本次发行股票闭系事项的本色性鉴定、确认或接受，预案修订稿所述本次以简陋次序向特定对象发行股票闭系事项的生效和杀青尚需深圳证券营业所审核通过并经中邦证监会容许注册，敬请普遍投资者提防投资危急。
本公司监事会及全盘监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确实性和完备性担当个人及连带职守。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次集会于2023年4月26日以现场及通信外决体例召开。集会知照于2023年4月24日以书面及通信体例知照全盘监事。集会应出席监事3人，本质出席监事3人。集会由监事会主席陈京邦先生集结并主办，公司董事会秘书列席集会。集会的召开合适《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规章，造成的决议事项合法、有用。
依照《公公法》《证券法》和《深圳证券营业所股票上市法例》等闭系执法、法则和范例性文献的相闭规章，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年第一季度申诉》。公司《2023年第一季度申诉》所载音信可靠、确实、完备，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
依照中邦证监会《闭于前次召募资金运用境况申诉的规章》，公司编制了截至2023年3月31日的前次召募资金运用境况的专项申诉，同时，永拓司帐师事宜所（独特日常协同）出具了《闭于山东联科科技股份有限公司前次召募资金存放与运用境况专项申诉的鉴证申诉》。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
依照《公公法》《证券法》等闭系执法、法则和范例性文献的相闭规章，连结公司简直境况，永拓司帐师事宜所（独特日常协同）出具了《闭于山东联科科技股份有限公司迩来三年一期非往往性损益的鉴证申诉》。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
为范例公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票召募资金管束，守卫投资者的权利，依照中邦证监会《上市公司羁系指引第2号--上市公司召募资金管束和运用的羁系条件》《深圳证券营业所股票上市法例》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司范例运作》等相闭规章，公司及子公司拟开立召募资金专项账户，用于本次发行召募资金的存储与运用。后续，公司将实时与保荐机构、召募资金存放银行订立召募资金专户存储三方羁系同意。
5、审议通过《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
依照《公公法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管束设施》等闭系执法、法则和范例性文献的相闭规章，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（）。
6、审议通过《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票计划论证理会申诉（二次修订稿）的议案》
依照《公公法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管束设施》等闭系执法、法则和范例性文献的相闭规章，连结公司简直境况，就本次发行事宜，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票计划论证理会申诉（二次修订稿）》，实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
7、审议通过《闭于公司2023年度以简陋次序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填充回报要领和闭系主体愿意（二次修订稿）的议案》
依照《邦务院办公厅闭于进一步增强本钱市集中小投资者合法权利守卫作事的主睹》（邦办发[2013]110号）《邦务院闭于进一步鼓吹本钱市集强壮开展的若干主睹》（邦发[2014]17号）以及中邦证监会《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引主睹》（证监会布告[2015]31号）等闭系执法、法则和范例性文献的条件，为保险中小投资者优点，公司就本次以简陋次序向特定对象发行股票对日常股股东权利和即期回报摊薄也许酿成的影响实行了理会，并连结本质境况提出了简直的填充回报要领，闭系主体对公司填充回报要领可以取得的确推行作出了愿意。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
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