云南能投：云南能源投资股份有限公司非公开发

　　云南能投：云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书本次非公拓荒行新增股份159,750,898股，将于2022年9月21日正在深圳证券买卖所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅范围。

　　能投集团及云天化集团认购的本次非公拓荒行的股份自觉行告终之日起 18个月内不得让与。其他发行对象认购的本次非公拓荒行的股份自觉行告终之日起6个月内不得让与。锁按期届满后，按中邦证监会及深圳证券买卖所的相合划定践诺。

　　本次非公拓荒行股票落成后，公司股权分散相符《深圳证券买卖所股票上市原则》划定的上市前提。

　　本次非公拓荒行、本次发行 指 云南能源投资股份有限公司非公拓荒行A股股票

　　发行对象、认购方、认购对象 指 云南省能源投资集团有限公司 安若本然（珠海）资产照料有限公司-安若9号私募证券投资基金 华泰资管-兴业银行-华泰资产价格精选资产照料产物华泰资管-广州农商行-华泰资产价格优选资产照料产物华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产照料产物华泰优逸五号混淆型养老产物-中邦银行股份有限公司财通基金照料有限公司 云天化集团有限义务公司 深圳平石资产照料有限公司-平石T5对冲基金JPMorgan Chase Bank, National Association诺德基金照料有限公司

　　湖南轻盐创业投资照料有限公司-轻盐智选31号私募证券投资基金 第一创业证券股份有限公司 云南交投私募股权投资基金照料有限公司 华泰证券股份有限公司 上海铂绅投资中央（有限协同）-铂绅二十七号证券投资私募基金 王洪涛 覃天德顾艳林

　　A股 指 经中邦证监会准许向境内投资者发行、正在境内证券买卖所上市和买卖、每股面值为公民币1.00元的平凡股

　　《认购邀请书》 指 《云南能源投资股份有限公司非公拓荒行A股股票认购邀请书》

　　本上市告示书中部门合计数与各加数直接相加之和正在尾数上有差别，这些差别是由四舍五入酿成的。

　　策划畛域 许可项目∶食盐临盆；食盐批发；食物发卖；食物互联网发卖；燃气策划；矿产资源（非煤矿山）开采；都会配送运输办事（不含危害物品）；特种设置打算；特种设置装置改造缮治；水力发电；酒类策划；粮油仓储办事；发电营业、输电营业、供（配）电营业；饲料增添剂临盆（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动,简直策划项目以审批结果为准）

　　日常项目∶非食用盐发卖；非食用盐加工；饲料增添剂发卖；化工产物临盆（不含许可类化工产物）；食物用洗涤剂发卖；日用化学产物发卖；化妆品批发；化妆品零售；互联网发卖（除发卖须要许可的商品）；包装质料及成品发卖；消毒剂发卖（不含危害化学品）；根柢化学原料造造（不含危害化学品等许可类化学品的造造）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；技巧办事、技巧拓荒、技巧商议、技巧交换、技巧让与、技巧实行；平凡物品仓储办事（不含危害化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仪器仪外造造；仪器仪外发卖；呆板设置租赁；平凡呆板设置装置办事；物品进出口；技巧进出口；热力临盆和供应；选矿；铁道运输辅帮运动；总质地4.5吨及以下平凡货运车辆门道物品运输（除收集货运和危害物品）；日用品批发；日用百货发卖；日用品发卖；谷物发卖；豆及薯类发卖；畜牧渔业饲料发卖；金属质料发卖；农产物的临盆、发卖、加工、运输、储备及其他合联办事；农副产物发卖；非栖身房地产租赁；风力发电技巧办事；太阳能发电技巧办事；风电场合联编造研发；合同能源照料；工程照料办事；节能照料办事；日用化学产物造造；碳减排、碳转化、碳缉捕、碳封存技巧研发（除依法须经准许的项目外，凭交易执照依法自帮展开策划运动）。

　　本次发行径非公拓荒行。发行人选取非公拓荒行办法正在中邦证监会准许后的有用期内拣选适合机会向网罗能投集团、云天化集团正在内的不越过35名特定对象发行股票。

　　2022年3月1日、4月8日，发行人召开董事会2022年第二次暂且集会、董事会2022年第三次暂且集会审议通过了《合于公司相符非公拓荒行股票前提的议案》《合于云南能源投资股份有限公司非公拓荒行股票计划的议案》等与本次非公拓荒行合联的议案。

　　2022年4月19日，能投集团出具了《合于云南能源投资股份有限公司非公拓荒行股票的批复》，准许公司本次发行的发行计划。

　　2022年4月25日，发行人召开了2022年第二次暂且股东大会，审议通过了《合于公司相符非公拓荒行股票前提的议案》《合于云南能源投资股份有限公司非公拓荒行股票计划的议案》等与本次非公拓荒行合联的议案。

　　2022年7月11日，发行人召开董事会2022年第八次暂且集会，审议通过《合于云南能源投资股份有限公司非公拓荒行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》。

　　2022年7月18日，发行人本次非公拓荒行股票的申请获取中邦证监会发行审核委员会审核通过。

　　2022年7月28日，发行人收到中邦证监会出具的《合于准许云南能源投资股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号），准许公司本次非公拓荒行的申请。

　　保荐机构（主承销商）正在本次非公拓荒行进程中共向122家机构及个别投递认购邀请文献。此中网罗2022年8月10日向中邦证监会报送的认购邀请名单中的93名特定投资者（网罗前20大股东（剔除控股股东及联系方和云天化集团后，未剔除反复机构）20家、证券投资基金照料公司20家、证券公司11家、保障机构10家、其他机构32家）以及向中邦证监会报送发行计划至询价申购日前，发行人及主承销商收到的29名新增意向的投资者（证券公司3家、保障机构1家、其他机构25家）。

　　主承销商及发行人讼师对最终认购邀请名单的投资者认购资历及合规性举行了把稳核查，认购邀请文献的发送畛域相符《证券发行与承销照料设施》《上市公司非公拓荒行股票奉行细则》等功令法则的合联划定及发行人股东大齐集于本次发行合联决议的划定。

　　本次非公拓荒行，除能投集团和云天化集团外，不生存“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实质驾驭人、董事、监事、高级照料职员及其驾驭或施强化大影响的联系方直接或间接介入本次发行认购”，亦不生存“上市公司及其控股股东、实质驾驭人、关键股东、主承销商以及好处合联对象发行对象供应财政资帮或者抵偿”的情况。

　　2022年8月24日（T日）9:00-12:00，正在发行人讼师全程睹证下，簿记中央共收到32单有用申购报价单，介入申购的投资者均实时发送合联申购文献，除能投集团、云天化集团、证券投资基金照料公司、及格境外机构投资者无需缴纳保障金外，其余投资者均按《认购邀请书》的商定实时足额缴纳保障金。

　　发行人和主承销商将累计统计结果与下列前提（以下简称“发行结果确定前提”）举行斗劲，当整个有用申购的累计统计结果等于或初次越过任一发行结果确定前提时，累计有用申购的最低认购代价11.68元/股为本次发行代价：

　　（1）能投集团、云天化集团及其他投资者累计认购总金额为186,589.05万元；

　　（2）能投集团、云天化集团及其他投资者累计对应的认购数目为228,293,569股；

　　8 华泰资管-兴业银行-华泰资产价格精选资产照料产物 保障公司 12.68 3,000

　　10 华泰资管-广州农商行-华泰资产价格优选资产照料产物 保障公司 12.68 3,000

　　11 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产照料产物 保障公司 12.68 3,000

　　13 华泰优逸五号混淆型养老产物-中邦银行股份有限公司 保障公司 12.68 3,000

　　15 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金 其他 11.16 3,100

　　16 云南交投私募股权投资基金照料有限公司 其他 12.12 8,000

　　25 湖南轻盐创业投资照料有限公司-智选4号 其他 12.58 6,100

　　30 南京瑞森投资照料协同企业（有限协同） 其他 11.33 5,100

　　31 宁波宁聚资产照料中央（有限协同）-宁聚映山红4号私募证券投资基金 其他 10.81 3,000

　　32 浙江宁聚投资照料有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 其他 10.81 3,000

　　经核查，除能投集团、云天化集团介入本次发行外，介入本次发行申购报价的投资者及其照料的产物不生存“发行人和主承销商的控股股东、实质驾驭人、董事、监事、高级照料职员及其驾驭或施强化大影响的联系方通过直接或间接办法介入本次发行认购”的情况，亦不生存“上市公司及其控股股东、实质驾驭人、关键股东作出保底保收益或变相保底保收益答允，以及直接或通过好处合联方供应财政资帮或者抵偿”的情况。

　　本次发行径非公拓荒行。发行人选取非公拓荒行办法正在中邦证监会准许后的有用期内拣选适合机会向网罗能投集团、云天化集团正在内的不越过 35名（含）特定对象发行股票。

　　依据中邦证监会出具的《合于准许云南能源投资股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号），准许公司非公拓荒行不越过228, 293,569股新股，爆发转增股本等情况导致总股本爆发改变的，可相应调动本次发行数目。

　　依据发行对象申购报价状况，本次非公拓荒行股票数目为 159,750,898股，未越过公司股东大会审议通过及中邦证监会准许的发行数目上限。

　　本次非公拓荒行的订价基准日为发行期首日2022年8月22日（T-2日），即《认购邀请书》发送的次一买卖日。发行底价为订价基准日前20个买卖日（不含订价基准日）公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%，即10.21元/股。

　　本次非公拓荒行的最终发行代价由公司股东大会授权董事会正在获得中邦证监齐集于本次发行的准许文献后，由董事会及其授权人士与主承销商按《上市公司非公拓荒行股票奉行细则》等合联划定正在上款描画确定的发行底价的根柢上给与商场询价，并由发行人讼师对投资者认购邀请及申购报价全进程举行睹证，依据发行对象申购报价的状况，并庄重依照《认购邀请书》中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的圭表和原则，确定本次非公拓荒行的发行代价为11.68元/股。

　　本次发行实质发行数目为159,750,898股，发行代价为11.68元/股。截至2022年8月29日17:00止，本次非公拓荒行的22家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2022年8月30日，经中审众环司帐师事宜所（特地平凡协同）出具的《验资陈说》（众环验字号）验证，截至2022年8月29日止，保荐机构已收到本次非公拓荒行的发行对象缴纳的认股资金总额公民币1,865,890,488.64元。

　　2022年8月30日，保荐机构已将上述认股金钱扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的召募资金专项存储账户。2022年8月30日，经中审众环司帐师事宜所（特地平凡协同）出具的《验资陈说》（众环验字号）验证，截至2022年8月30日止，本次发行召募资金总额公民币1,865,890,488.64元，扣除与发行相合的用度公民币 9,218,765.98元（不含增值税），实质召募资金净额为公民币1,856,671,722.66元，此中计入实收股自己民币159,750,898.00元，计入本钱公积（股本溢价）公民币1,696,920,824.66元。

　　公司已设立召募资金专用账户，并已与中金公司及召募资金专用账户开户行订立了《召募资金三方拘押公约》。

　　公司将凭据《上市公司证券发行照料设施》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的拘押央浼》《深圳证券买卖所股票上市原则》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》以及公司《召募资金照料轨造》的相合划定，对本次召募资金奉行专户照料，专款专用。

　　本公司已于2022年9月14日就本次增发股份向中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司照料挂号、托管及限售手续。

　　本次发行新增股份为有限售前提通畅股，将于限售期届满后的次一买卖日起正在深圳证券买卖所上市通畅买卖，如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第一个买卖日。

　　依据投资者申购报价状况，并庄重依照《认购邀请书》中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的圭表和原则，确定本次发行代价为 11.68元/股，发行股数为159,750,898股，召募资金总额为1,865,890,488.64元。

　　本次非公拓荒行获配的整个22名发行对象均相符发行人股东大齐集于本次非公拓荒行合联决议的划定。除能投集团和云天化集团外，本次发行的发行对象不生存发行人的控股股东、实质驾驭人或其驾驭的联系人、董事、监事、高级照料职员、主承销商及与上述机构、职员生存联系联系的联系方；不生存发行人、主承销商的控股股东、实质驾驭人、董事、监事、高级照料职员及其驾驭或施强化大影响的联系方通过直接或间接手法介入本次发行认购的情况；也不生存直接或间接给与发行人及其控股股东、实质驾驭人、关键股东、主承销商以及好处合联方供应的财政资帮或抵偿的情况。

　　经核查，主承销商以为，正在本次发行订价及配售进程中，发行代价真实定、发行对象的拣选、股份数目的分派均效力了《认购邀请书》确定的圭表和原则。正在订价和配售的进程中周旋了公司和全盘股东好处最大化的规定，不生存采用任何分歧理的原则人工垄断发行结果，压低发行代价或调控发行股数损害投资者好处的状况。

　　策划畛域 电力、煤炭等能源的投资及照料；环保、新能源等电力能源合联资产、产物的投资及照料；介入油气资源及管网项宗旨投资；其他项目投资、策划；与投资行业合联的技巧办事、投资计划及其商议照料，讯息办事。

　　能投集团系公司控股股东，为公司的联系方。2022年3月1日，发行人与能投集团订立《附前提生效的股份认购公约》，商定能投集团介入本次发行，正在认购代价上不介入本次非公拓荒行的商场竞价，但给与商场竞价结果并与其他发行对象以不异代价认购。能投集团不生存违背前述公约商定及合联答允的情况。

　　策划畛域 投资、投资商议，照料商议，经济讯息及科技商议办事；衡宇租赁；策划本企业自产产物及技巧的出口营业；策划化工产物、化肥、塑料及其成品，玻璃纤维及其成品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，迫害品，侵蚀品，化工设置；策划原辅质料、仪器仪外、呆板设置、零配件及技巧的进出口营业（邦度控造公司策划和邦度禁止出口的商品及技巧除外）；策划进料加工和“三来一补”营业。出口化工产物、化肥、塑料及其成品，玻璃纤维及其成品，化工设置。进口原辅质料、呆板设置及零配件，磷矿石发卖；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限治下企业凭许可策划）；合于汽车运输、起重物品、饮食、住宿、物业照料等举行投资照料，策划贵金属、矿产物、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产物（不含危害化学品）、非金属矿及成品、金属矿成品。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　云天化集团为持有公司5%以上股份的股东，为公司的联系方。2022年3月1日，发行人与云天化集团订立《附前提生效的股份认购公约》，商定云天化集团介入本次发行，正在认购代价上不介入本次非公拓荒行的商场竞价，但给与商场竞价结果并与其他发行对象以不异代价认购。云天化集团不生存违背前述公约商定及合联答允的情况。

　　注册所正在 珠海市横琴新区环岛东道1889号创意谷18栋110室-312(纠合办公区)

　　策划畛域 章程记录的策划畛域：投资照料，资产照料。(依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动)

　　居处 深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香道3089号恒邦置地大厦二十二层2203-B1

　　策划畛域 日常策划项目是：资产照料（功令、行政法则、邦务院决策禁止的项目除外，范围的项目须获得许可后方可策划）。

　　策划畛域 （一）发动、设立和发卖证券投资基金；（二）照料证券投资基金；（三）经中邦证监会准许的其他营业。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 照料操纵自有资金及保障资金，受托资金照料营业，与资金照料营业合联的商议营业，邦度功令法则许可的其他资产照料营业。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 照料操纵自有资金及保障资金，受托资金照料营业，与资金照料营业合联的商议营业，邦度功令法则许可的其他资产照料营业。（依法须经准许的项目， 经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 照料操纵自有资金及保障资金，受托资金照料营业，与资金照料营业合联的商议营业，邦度功令法则许可的其他资产照料营业。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 照料操纵自有资金及保障资金，受托资金照料营业，与资金照料营业合联的商议营业，邦度功令法则许可的其他资产照料营业。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 基金召募、基金发卖、特定客户资产照料、资产照料及中邦证监会许可的其他营业。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 私募证券投资基金照料；资产照料；投资照料；证券投资。（以上营业不得从事汲取存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等邦度金融拘押及财务信用营业）（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）。

　　策划畛域 私募证券投资基金照料；资产照料；投资照料；证券投资。（以上营业不得从事汲取存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等邦度金融拘押及财务信用营业）（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）。

　　策划畛域 日常策划项目是：，许可策划项目是：证券经纪；证券投资商议；与证券买卖、证券投资运动相合的财政垂问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产照料；证券投资基金代销；为期货公司供应中央先容营业；融资融券；代销金融产物。

　　策划畛域 私募股权投资基金照料、创业投资基金照料办事（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 证券经纪营业，证券自营，证券承销营业（限承销邦债、非金融企业债务融资器材、金融债（含战略性金融债）），证券投资商议，为期货公司供应中央先容营业，融资融券营业，代销金融产物营业，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代办和黄金现货合约自交易务，股票 期权做市营业，中邦证监会准许的其他营业。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 资产照料、投资照料。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　策划畛域 基金召募、基金发卖、资产照料、特定客户资产照料和中邦证监会许可的其它营业。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开策划运动）

　　除能投集团和云天化集团外，上述发行对象与公司均不生存联系联系。本次发行对象全额以现金认购，不生存直接或间接出处于上市公司及其联系方的情况。

　　发行对象中能投集团、云天化集团及其联系方与公司之间迩来一年的强大联系买卖状况已公然披露，详明状况请参阅《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网（）和深交所网站（）相合按期陈说及暂且陈说等讯息披露文献。除此以外，迩来一年，发行人与本次非公拓荒行的发行对象及其联系方之间未爆发过强大买卖。

　　合于本次发行对象及其联系方与公司来日也许爆发的联系买卖，公司将庄重恪守功令法则以及公司内部划定实践联系买卖的审批圭表。本次非公拓荒行落成后公司与联系方的原相合联买卖仍将持续效力商场公道、公允、公然的规定，依法订立联系买卖公约并依照相合功令、法则和上市原则等相合划定实践讯息披露负担和照料相合报批圭表，庄重依照联系买卖公约中划定的订价规定举行，不会损害公司及全盘股东的好处。

　　依据《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行设施》和《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》，私募投资基金系指以非公兴办法向及格投资者召募资金设立的投资基金，网罗资产由基金照料人或者平凡协同人照料的以投资运动为宗旨设立的公司或者协同企业；私募投资基金须要按划定照料私募基金照料人挂号及私募基金存案。

　　经保荐机构（主承销商）和发行人讼师核查，本次发行获配的投资者中属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视照料暂行设施》以及《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》所划定的私募投资基金或私募投资基金照料人，已正在申购报价前实践了存案圭表，简直名单如下：

　　保荐机构（主承销商）和发行人讼师对本次非公拓荒行的获配发行对象核查结果如下：

　　1、深圳平石资产照料有限公司（平石T5对冲基金）、安若本然（珠海）资产照料有限公司（安若9号私募证券投资基金）、湖南轻盐创业投资照料有限公司（轻盐智选4号私募证券投资基金、轻盐智选31号私募证券投资基金）、云南交投私募股权投资基金照料有限公司、上海铂绅投资中央（有限协同）（铂绅二十七号证券投资私募基金），属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行设施》《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》所认定的私募投资基金或私募投资基金照料人，已正在划定的时刻内落成挂号和存案圭表，并已供应挂号存案注明文献。

　　2、财通基金照料有限公司、诺德基金照料有限公司、第一创业证券股份有限公司、兴证环球基金照料有限公司阔别以其各自照料的资产照料安插介入本次认购，资产照料安插已依照《中华公民共和邦证券投资基金法》《证券期货策划机构私募资产照料营业照料设施》《证券期货策划机构私募资产照料安插存案照料设施（试行）》等功令法则、类型性文献及自律原则的央浼照料了合联存案挂号手续，并提交了产物存案注明。

　　3、华泰资产照料有限公司以其照料的保障资产照料产物、养老金产物介入本次认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行设施》《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》类型的私募投资基金，无需实践私募投资基金存案圭表。

　　4、JPMorgan Chase Bank, National Association属于及格境外投资者（QFII），不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行设施》《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》类型的私募投资基金，无需实践私募投资基金存案圭表。

　　5、云南省能源投资有限集团公司、云天化集团有限义务公司、王洪涛、华泰证券股份有限公司、覃天德、顾艳林、李云满以其自有资金或合法自筹资金介入本次认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行设施》《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》《证券期货策划机构私募资产照料营业照料设施》《证券期货策划机构私募资产照料安插存案照料设施（试行）》等划定的私募投资基金、私募资产照料安插，无需举行合联存案。

　　综上，经核查，本次发行的认购对象相符《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行设施》《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》等功令法则、类型性文献以及发行人股东大齐集于本次发行合联决议的划定，涉及须要存案的产物均已依据《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行设施》以及《私募投资基金照料人挂号和基金存案设施（试行）》等功令法则央浼正在中邦证券投资基金业协会落成挂号存案。

　　（十二）保荐机构（主承销商）合于本次非公拓荒行进程和发行对象合规性的结论意睹

　　保荐机构（主承销商）以为，云南能投本次非公拓荒行经历了需要的授权，并获取了中邦证监会的准许。本次非公拓荒行股票的发行订价进程相符《公国法》《证券法》《上市公司证券发行照料设施》《证券发行与承销照料设施》和《上市公司非公拓荒行股票奉行细则》等合联功令法则和类型性文献的划定，相符中邦证监会《合于准许云南能源投资股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号）和云南能投实践的内部决定圭表的央浼，且相符本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中邦证监会报备之发行计划的央浼。发行人本次非公拓荒行的发行进程合法、有用。

　　保荐机构（主承销商）以为，本次非公拓荒行对认购对象的拣选公允、公道，相符公司及其全盘股东的好处，相符《上市公司证券发行照料设施》、《证券发行与承销照料设施》等相合功令、法则的划定，且相符《云南能源投资股份有限公司非公拓荒行A股股票发行计划》中的合联划定。除董事会发行预案阶段确定的发行人联系方能投集团及云天化集团介入认购外，其余发行对象与发行人的控股股东、实质驾驭人或其驾驭的联系人、董事、监事、高级照料职员、主承销商不生存联系联系，发行人控股股东、实质驾驭人或其驾驭的联系人、董事、监事、高级照料职员、主承销商及与上述机构及职员生存联系联系的联系方不生存直接认购或通过组织化等办法间接介入本次发行认购的情况。

　　云南能投本次非公拓荒行股票正在发行进程和认购对象拣选等各个方面，饱满显示了公允、公道规定，相符上市公司及全盘股东的好处。

　　依据发行人讼师出具的《北京德恒讼师事宜所合于云南能源投资股份有限公司2022年度非公拓荒行股票发行进程和认购对象合规性的功令意睹》，北京德恒讼师事宜所经办讼师以为，截至《功令意睹》出具日，发行人本次发行已获得需要的准许、准许和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购公约》等相合功令文献合法、有用；本次发行的发行进程相符功令、法则和类型性文献的合联划定，合法、有用；本次发行确定的发行对象、发行代价、发行数目及召募资金金额均相符功令、法则和类型性文献及发行人股东大会审议通过的本次发行计划的划定，合法、有用。

　　公司已于2022年9月14日收到中邦证券结算挂号有限义务公司深圳分公司向公司出具的《股份挂号申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股挂号申请质料，合联股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次新增股份上市日为2022年9月21日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅范围。

　　能投集团和云天化集团本认购的股票自上市首日起18个月内不得让与，其余发行对象认购的股票自上市首日起6个月内不得让与。锁按期届满后，按中邦证监会及深圳证券买卖所的相合划定践诺。本次非公拓荒行股票落成后，上述锁按期内，因为公司派息、送股、本钱公积转增股本等来由增持的公司股份，亦应死守上述锁按期商定。

　　依据深圳证券买卖所合联营业原则划定，公司股票代价正在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅范围。本次非公拓荒行落成后，公司股权分散相符《深圳证券买卖所股票上市原则》划定的上市前提。

　　依据中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司供应的截至2022年8月10日的《证券持有人名册》，公司前十名股东持股状况如下：

　　序号 股东名称、姓名 持股数目（股） 持股比例 股份性子 有限售前提股份数目（股）

　　6 广东正圆私募基金照料有限公司－正圆长兴十七号私募证券投资基金 1,457,600 0.19% 基金、理产业品等 -

　　7 中邦造造银行股份有限公司－中国新锦顺圆活修设混淆型证券投资基金 1,362,500 0.18% 基金、理产业品等 -

　　9 长城人寿保障股份有限公司－全能－个险全能 971,010 0.13% 基金、理产业品等 -

　　10 中信里昂资产照料有限公司－客户资金 801,149 0.11% 境外法人 -

　　依据中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司于 2022 年 9 月 9 日出具的《团结平凡账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据外》，公司前十名股东及其持股状况如下：

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例 股份性子 有限售前提股份数目（股）

　　7 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号简单资产照料安插 5,565,069 0.60% 基金、理产业品等 5,565,069

　　9 湖南轻盐创业投资照料有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金 5,222,602 0.57% 基金、理产业品等 5,222,602

　　10 湖南轻盐创业投资照料有限公司--轻盐智选31号私募证券投资基金 4,280,821 0.46% 基金、理产业品等 4,280,821

　　本次发行前后，公司的控股股东和实质驾驭人没有爆发改变，本次发行不会导致公司驾驭权爆发改变。

　　截至本上市告示书出具之日，发行人现任董事、监事及高级照料职员未持有发行人的股份。

　　以公司2021年度、2022年1-6月归属于母公司全盘者的净利润（扣除非往往性损益后）以及截至2021年12月31日、2022年6月30日归属于母公司全盘者权柄为基准，并思考本次发行新增净资产，以本次发行后股本全数摊薄估计，公司本次发行前后归属于母公司全盘者的每股收益和每股净资产比照状况如下：

　　本次非公拓荒行落成后，公司的资产欠债率将有所降落，有利于优化公司资产欠债组织，进步偿债材干，加强公司的抗危险材干和财政端庄性，鼓舞公司连接端庄策划。

　　本次发行召募资金投资的项目系公司对主交易务的拓展和完备，是公司完备资产结构、进一步夯实主题角逐力及拓展行业商场的要紧步骤，相符邦度合联的资产战略以及来日公司整个政策发达对象，具有精良的商场发达前景和经济效益，对公司进一步开辟新能源营业板块、加快鼓动增量风电项目造造、寻求新的利润延长点、擢升连接红利材干具有要紧旨趣。

　　本次非公拓荒行落成后，公司主交易务畛域维系褂讪，不涉及公司营业与资产的整合。

　　本次非公拓荒行落成后，公司控股股东和实质驾驭人未爆发改变。本次非公拓荒行不会对公司现有执掌组织爆发强大影响，公司将维系其营业、职员、资产、财政、机构等各个方面的完全性和独立性。

　　本次非公拓荒行不涉及公司高级照料职员组织的强大更动状况。公司尚无对高级照料职员组织举行调动的安插。若公司拟调动高级照料职员，将依据相合划定，实践需要的功令圭表和讯息披露负担。

　　本次非公拓荒行落成后，公司与控股股东、实质驾驭人及其联系方之间的营业联系、联系联系及同行角逐均不爆发改变。除本次非公拓荒行组成联系买卖外，不会因本次非公拓荒行新增联系买卖和同行角逐。

　　若来日爆发新的联系买卖，公司将庄重恪守功令法则以及公司内部划定实践联系买卖的审批圭表。本次非公拓荒行落成后公司与联系方的原相合联买卖仍将持续效力公道、公允、公然的规定，依法订立联系买卖公约并依照相合功令、法则和上市原则等相合划定实践讯息披露负担和照料相合报批圭表，庄重依照联系买卖公约中划定的订价规定举行，不会损害公司及全盘股东的好处。

　　公司2019年度、2020年度和2021年度财政陈说仍然信永中和司帐师事宜所（特地平凡协同）审计，并阔别出具了准则无保存神睹的XYZH/2020KMA10037号《审计陈说》、XYZH/2021KMAA10023《审计陈说》、XYZH/2022KMAA10039《审计陈说》。中审众环司帐师事宜所（特地平凡协同）动作公司本次非公拓荒行的专项司帐师，凭据中邦注册司帐师审计标准对公司2021年度的财政陈说举行了审计，并出具了众环审字（2022）1610134号准则无保存神睹的审计陈说。公司2022年半年度财政数据未经审计。

　　2019年底、2020年底、2021年底及2022年6月末，发行人资产组织状况如下：

　　公司资产界限连接延长。截至2019年底、2020年底、2021年底及2022年6月末，公司的资产总额阔别为889,605.49万元、955,219.03万元、983,103.94万元和1,018,844.05万元。从资产组成来看，发行人资产总体以非活动资产为主，截至2019年底、2020年底、2021年底及2022年6月末，发行人的非活动资产占资产总额的比例阔别为68.72%、72.42%、73.45%以及73.62%。

　　2019年底、2020年底、2021年底及2022年6月末，公司欠债组织如下：

　　2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司关键红利状况如下：

　　2019年-2021年，公司收入整个稳中有增。2021年度，受益于食盐产物销量填充、工业盐产物均匀发卖代价上升、自然气售怀抱逐年上升，公司当期收入225,883.13万元，同比延长13.49%。2021年公司完毕扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润21,399.59万元，较上年延长6.86%。2022年1-6月，公司当期收入122,523.83万元，同比延长14.76%；完毕净利润16,866.82万元，同比延长22.87%，关键得益于盐板块功绩大幅延长：一是公司营销营业管控形式优化调动后，照料效果获得进一步擢升，加之公司上半年展开“盐”之有礼-盛夏钜惠答谢运动，从而帮推食盐发卖完毕量价齐升；二是公司紧抓商场时机，高效构造产物临盆及调运，工业盐发卖完毕量价齐升。

　　截至2019年底、2020年底、2021年底及2022年6月30日，发行人活动比率阔别为2.28、1.50、1.63、1.69，速动比率阔别为2.17、1.45、1.57、1.62。公司2019年底的活动比例、速动比率相对较高，关键系子公司自然气公司增资扩股融资10亿元，公司短期偿债材干加强。跟着自然气公司支线管网造造投资渐渐填充，固定资产和正在修工程等永久资产填充，现金资产相对节减，导致公司2020年底、2021年底的活动比率、速动比率低于2019年底。公司本次非公拓荒行股票召募资金到位后，短期偿债材干将进一步加强。

　　截至2019年底、2020年底、2021年底及2022年6月30日，发行人资产欠债率阔别为41.67%、43.76%、42.74%及43.33%，各期末资产欠债率整个维系稳固，处于相对合理秤谌。公司本次非公拓荒行股票召募资金到位将有帮于进一步低落资产欠债率，进步偿债材干，鼓励公司可连接发达。

　　2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司的应收账款周转率阔别为2.69次/年、2.44次/年、2.33次/年、2.16次/年，跟着公司应收可再生能源补贴款逐年填充，应收账款周转率逐年降落；公司总资产周转率阔别为0.30次/年、0.22次/年、0.23次/年、0.24次/年，自然气公司2019年底增资扩股融资10亿元后公司资产总额填充，导致2020年、2021年、2022年1-6月的总资产周转率整个低于2019年；同时，跟着公司近年收入界限陆续填充，2020年、2021年、2022年1-6月的总资产周转率渐渐擢升。

　　2019年、2020年、2021年，公司模仿存货周转率阔别为9.00次/年、11.64次/年和15.26次/年，跟着公司通过内部照料擢升策划效果的成就露出，发卖渐渐填充的同时各期均匀存货余额降落，存货周转渐渐加快。2022年1-6月，公司盐业板块商场状况精良，截至2022年6月末的库存备货填充导致存货周转率低落至13.98次/年。

　　2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，发行人策划运动爆发的现金流量净额阔别为52,861.81万元、54,950.56万元、55,693.72万元、36,246.84万元。公司陈说期内策划运动净现金流稳步延长，且均为正数，关键系公司对客户和供应商的危险管控材干较强，客户回款状况较好，发现了公司矫健的策划形态；更加是公司的风电营业，发卖回款较大且采购支拨较少，对公司策划运动现金净流入功绩较大。

　　2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，发行人投资运动爆发的现金流量净额阔别为-53,449.75万元、-105,977.01万元、-59,474.47万元、-99,221.35万元。2020年投资运动现金流出金额较大，关键系公司参股投资广东省广盐集团股份有限公司5.17亿元所致。除此以外，陈说期内发行人投资运动爆发的现金流量净额均为负值，关键来由系公司自然气支线月，发行人筹资运动爆发的现金流量净额阔别为107,319.45万元、23,002.65万元、-19,678.44万元、8,604.46万元。2019年，自然气公司通过增资扩股办法引入投资者，股权融资100,000.00万元，导致公司2019年筹资运动净现金流大幅填充；2020年，公司债务融资为净流入，筹资运动净现金流为正；2021年，公司归还债务本息合联资金流出越过债务融资的资金流入，筹资运动净现金流为负值。

　　云南能投与中金公司签定了《云南能源投资股份有限公司与中邦邦际金融股份有限公司合于境内非公拓荒行公民币平凡股（A股）股票与上市之保荐公约》，约请中金公司动作云南能投非公拓荒行股票与上市的保荐机构，负担保举公司的证券发行与上市，并正在保荐时候连接督导公司实践类型运作、信守答允、讯息披露等负担。中金公司指定何宇佳、周鹏两名保荐代外人，简直负担云南能投本次非公拓荒行股票与上市的保荐职业。

　　本次非公拓荒行股票及上市的保荐时候分为本次非公拓荒行的股票发行上市时候和连接督导时候，此中连接督导时候为本次非公拓荒行落成当年残存时刻及其后一个完全司帐年度。

　　保荐机构以为：云南能投本次发行股票相符《中华公民共和邦公国法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司证券发行照料设施》、《上市公司非公拓荒行股票奉行细则》和《深圳证券买卖所股票上市原则》等功令法则及类型性文献中合于上市公司非公拓荒行A股股票及上市的合联划定，云南能投本次发行股票具备正在深圳证券买卖所上市的前提，保荐机构准许保荐云南能投股票上市买卖，并经受合联保荐义务。

　　自本次发行获取中邦证监会准许之日至本上市告示书披露前，未爆发对公司有较大影响的其他要紧事项。