着力打造“产业投行、综合投行、数字投行”，

　　着力打造“产业投行、综合投行、数字投行”，期货手续费怎么算本公司董事会及一共董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性经受司法负担。

　　邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件格式发出第六届董事会第十次集会闭照和文献，于2023年8月29日以现场集合视频格式召开集会。集会由贺青董事长蚁合和主理，集会应到董事17人，实到14人，个中钟茂军董事、张义澎董事、安洪军董事、李港卫独立董事以视频格式出席集会，管蔚董事、陈华董事委托刘信义董事、王文杰董事委托张崭董事行使外决权。5位监事列席集会。集会蚁合、召开及外决步调合适《公法令》、《公司章程》和《董事集会事礼貌》的相闭法则。本次集会审议并通过了以下议案：

　　详细实质请参阅与本布告同日披露的《邦泰君安证券股份有限公司2023年半年度告诉》。

　　公司董事会危害限定委员会对公司2023年中期危害约束告诉举行了预先核阅。

　　公司董事会薪酬稽核与提名委员会对本议案举行了预先核阅，独立董事揭橥了独立看法。

　　浦永灏，男，66岁，中邦香港籍，厦门大学经济学硕士、伦敦政事经济学院科学（人丁统计学）硕士。浦先生为香港中邦金融协会副主席，曾正在投资银行承担高级地位具有逾越20年体会。浦先生曾先后承担中银邦际(英邦)有限公司高级经济师兼副总裁，野村邦际(香港)有限公司高级经济师，亚洲开垦银行(AsianDevelopmentBank)高级垂问，瑞士银行董事总司理兼亚太区首席投资官、首席投资战术师兼亚太区产业约束筹议部主管，弘源本钱有限公司创始人兼投资总监。2018年2月至今承担弘源本钱有限公司高级垂问，2018年5月至今承担伯瑞产业磋商董事总司理，2020年6月至今承担华发物业供职集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0982）独立非推广董事，2022年9月至今承担InterraAcquisitionCorporation（香港联交所上市公司，股份代号：7801）独立非推广董事。

　　本公司监事会及一共监事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性经受司法负担。

　　邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日通过电子邮件格式发出第六届监事会第十次集会闭照，于2023年8月29日正在河北省雄安新区以现场集合电话格式召开集会。本次集会由监事会副主席吴红伟先生主理，集会应到监事6人，实到5人，个中沈赟监事以电话格式参会，左志鹏监事委托谢闽监事行使外决权。集会蚁合、召开及外决步调合适《公法令》、公司《章程》和《监事集会事礼貌》的相闭法则。集会审议通过以下议案并酿成如下决议：

　　一、审议通过《闭于提请审议公司2023年半年度告诉的议案》，许诺予以披露。

　　监事会以为，公司编制的2023年半年度告诉（A股）、2023年中期功绩告诉（H股）的实质和样子合适中邦证监会、上海证券营业所和香港笼络营业所的各项法则，可靠、确凿地反应了公司告诉期的策划约束和财政情况；告诉的编制和审议步调合适联系司法规则及公司《章程》等内部约束轨制的法则。未发觉插手告诉编制和审议的职员有违反保密法则的举止。

　　1.1本半年度告诉摘要来自半年度告诉全文，为全部分析本公司的策划成效、财政情况及他日发扬筹备，投资者该当到；网站谨慎阅读半年度告诉全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员确保半年度告诉实质的可靠性、确凿性、无缺性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并经受部分和连带的司法负担。

　　本集团以客户需求为驱动，打制了零售、机构及企业客户供职体例，酿成蕴涵产业约束营业、投资银行营业、机构与营业营业、投资约束营业和邦际营业正在内的营业板块，要紧盈余形式为通过为客户供给金融产物或供职获取手续费及佣金收入、利钱收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

　　产业约束营业要紧为客户供给证券及期货经纪、金融产物、投资磋商、融资融券、股票质押、商定购回等供职；

　　投资银行营业要紧为企业和政府客户供给上市保荐、股票承销、债券承销、构造性债务融资、并购财政垂问、企业众样化管理计划等供职；

　　机构与营业营业要紧由筹议、机构经纪、营业投资以及股权投资等构成。个中，机构经纪要紧为机构客户供给主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII等供职；营业投资要紧控制股票、固定收益、外汇、大宗商品及其衍生金融用具的投资营业，以及为客户的投融资及危害约束供给归纳金融管理计划；

　　邦际营业方面，本集团盘绕邦泰君安金融控股打制邦际营业平台，正在香港要紧通过邦泰君安邦际发展经纪、企业融资、资产约束、贷款及融资和金融产物、做市及投资营业，并已正在美邦、欧洲及东南亚等地举行营业构造。

　　2023年上半年，本集团实行买卖收入183.34亿元，同比删除6.24%；归属于上市公司全豹者的净利润57.42亿元，同比删除9.89%。

　　近三十年来，伴跟着我邦证券商场的发扬，我邦证券业经过了不竭典范和发扬强盛的进程，证券公司立异措施慢慢加快、营业界限慢慢推广、资产范畴慢慢增长、盈余才气慢慢晋升、抗危害才气慢慢巩固；同时，我邦证券业盈余形式以经纪、自营、承销、信用营业和资产约束等营业为主，行业的收入和利润对质券商场蜕化趋向依赖水准较高，伴跟着证券商场景气周期的蜕化，我邦证券业利润程度也发扬出周期震荡特点。就近几年的盈余蜕化环境看，2019-2021年行业衔接三年实行了利润增加，2022年利润有所下滑。

　　2023年来，聚焦“健康本钱商场功效，普及直接融资比重”，深化本钱商场改造盛开措施，调解饱动投资端和融资端改造，股票发行注册制得胜全部实行，境外上市注册约束轨制落地执行，私募投资基金监视约束条例正式公布，科创50ETF期权、30年期邦债期货连绵上市，本原轨制扶植不竭完备，商场生态不竭优化。越发是7月份，显着提出“活动本钱商场、提振投资者决心”，本钱商场希望体现主动向好态势。同时，《证券期货策划机构私募资产约束营业约束主见》、《证券经纪营业约束主见》等一系列行业典范出台，公募基金归纳费率改造渐次落地，将加快饱舞行业转型升级，重塑行业角逐格式。依照证券业协会统计的母公司口径，2023年上半年，我邦证券业实行买卖收入2,245亿元、净利润850亿元，同比离别上升9%和5%；截至2023年6月30日，我邦证券业的总资产、净资产及净本钱离别为11.65万亿元、2.86万亿元及2.13万亿元，离别较上年终增加5.3%、2.7%、2.1%。

　　永久来看，跟着邦内大轮回、邦内邦际双轮回新发扬格式的加快打制，本钱商场闭键位子日益晋升，我邦证券业仍处于迅速发扬的汗青时机期，本钱商场的发扬和金融体例改造盛开都将为行业供给更为空阔发扬空间。全部注册制改造牵引下，众主意本钱商场扶植愈发大白、本钱商场本原性轨制短板不竭补齐、投资端才气扶植加快提速，零售、机构、企业三大类客户营业机遇全部显现，证券业将体现出供职归纳化、发扬差别化、角逐邦际化和运营数字化的发扬态势，为行业的高质地发扬奠定坚实本原。

　　自建设以后，本集团的归纳势力延续位居行业前线。依照证券业协会统计的母公司口径，2023年上半年，本公司的总资产、净资产、净本钱、买卖收入和净利润离别排名行业第2位、第4位、第2位、第3位和第5位。

　　本集团是中邦证券行业永久、延续、全部领先的归纳金融供职商。本集团越过了中邦本钱商场发扬的一共进程和众个周期，历经风雨，锐意进步，永远矗立正在本钱商场的最前线，本钱范畴、盈余程度、营业势力和危害约束才气连续位居行业领先程度。正在永久的发扬进程中，集团慢慢酿成并延续夯实归纳供职平台、领先数字科技、保守合规文明三大中心角逐上风，对集团的永久延续保守发扬外现了不行取代的支柱性效力。

　　本集团执照周备、营业全部、构造世界、辐射海外，主买卖务均居行业前线，归纳供职才气强。从兼并设立以后，集团永远对峙归纳供职理念、为客户供给归纳化供职，角逐能级延续跃升、经买卖绩依旧增加、领先位子不竭安稳。1999年面临全部兼并、深度整合的职业，集团提出了“对峙以客户为核心”的归纳供职发扬对象。2015年A股上市后，集团主动操纵资源禀赋上风，索求饱动协同互助。2020年以后，面临客户需乞降商场格式的新蜕化，集团主动操纵邦资邦企归纳改造契机，长远饱动归纳化供职，兼顾设立零售、机构及企业三大客户协同发扬委员会和跨境营业协同发扬委员会，优化完备协同展业的配套保险机制，总分子之间、各营业条线之间协同互助越发精密，集团归纳金融供职平台上风慢慢凸显。近年来，公司进一步显着了打制“归纳供职平台”的倾向、伎俩和职业，饱舞横跨条线、纵贯总分、打通境外里协同互助，升级打制协同2.0形式，“产业约束+资产约束”以及“机构供职+企业供职”协同机制不竭深化、“投行+”生态扶植日渐成熟、跨境一体化运作稳步饱动。正在要点协同营业上实行冲破的同时，深化机闭约束改革立异，效力增强区域协同发扬，设立粤港澳大湾区协同发扬委员会并迅速启动运转，“以客户为核心”的归纳化供职体例日臻完备。

　　本集团高度注意对科技的计谋性进入，延续饱动自决金融科技立异，是金融科技正在证券行业行使的先行者，音信本领进入永远位居行业前线。2003年，面临行业范畴化、集约化发扬趋向，集团率先修成大范畴行使的聚集营业体例。2014年集团修成行业首家上等级、大容量、园区型绿色数据核心，有力保险了2015年万分行情下的体例安祥运营。2020年以后，面临证券行业与数字本领加快统一、深度互嵌的发扬新趋向，正在业内初次成立性地提出了打制“SMART投行”的全部数字化转型愿景及“盛开证券”生态化发扬理念，先后启动集团策划约束驾驶舱、跨界金融科技实习室等项目扶植，老手业内首家实行新一代信创中心营业体例的全部切换，引颈行业数字科技发扬，数字科技的延续进入对巩固客户体验、饱舞营业发扬、晋升约束才气的支持效力日益浮现。兼并设立以后，集团累计获取21项中邦证券期货业科学本领奖，获奖品级、数目均居行业首位。告诉期内，集团以平台化扶植为切入点，纵深饱动全部数字化转型，延续晋升君弘APP智能化程度和道合APP归纳供职才气，上线投行数智平台晋升“投行+”营业协同出力，科技立异才气依旧行业领先。期末君弘APP手机终端用户3,990万户、较上年终增加2.3%，均匀月活用户排名行业第2位；道合平台用户累计6.86万户、笼罩机构和企业客户8,593家，离别较上年终增加8.2%和6.8%。

　　本集团相信危害约束是证券公司的首要中心角逐力。自建设以后，本集团遵从保守合规的策划价钱观、对峙保守合规的企业文明，征战了全部有用的危害约束和内部限定体例，通过完备的危害约束轨制、科学的危害约束形式和伎俩、优秀的危害约束要领确凿识别和有用约束危害，饱舞了本集团永久延续全部发扬。1999年公司兼并设立之初，提出要聚焦主业“赚取阳光利润”。2004-2007年行业归纳管制功夫，开创第三方存管形式，得胜穿越行业周期。2015年面临股市特地震荡，融资融券营业率先选取逆周期调动，最大限制护卫了客户资产安详。近年来，面临新证券法执行、合规风控日趋厉厉的新情况，公司建设集团审核审计核心，夯实集团化团结危害约束轨制本原，效力构修“营业单位、合规风控、审核审计”三道防地，饱舞酿成一整套科学完整、运转高效、集约专业的集团化全部危害约束体例，全部筑牢高质地发扬人命线。正在此本原上，集团不竭深化全部危害预判预警和应对才气，延续晋升合规危害约束的细密化程度，稳步饱舞危害管由来过后惩办向前瞻研判、从被动约束向主动赋能更改，确保了集团的平保守康发扬。迄今，公司衔接15年获评中邦证监会A类AA级分类评议，衔接三年获取证券行业文明扶植执行评估最高评级。

　　2023年是集团“三个三年三步走”计谋途径构念“第二个三年”的开局之年，面临本钱商场的新蜕化新环境，公司对峙稳中求进的事情总基调，正在延续做好“打本原、补短板”的本原上，全部落实“提才气、强长项”，稳步饱动平台化扶植，结壮培养“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”特点上风，策划约束各项要点事情稳步饱动，主买卖务中心才气稳中有升，实行“第二个三年”优秀开局。产业约束营业全部饱动“总部驱动力、策略穿透力、分支承载力”“三力”机制扶植，转型本原不竭夯实；投资银行营业进一步深化工作部制改造，财富供职才气慢慢巩固；机构与营业营业刚强向客需转型，营业订价及客户供职才气稳步晋升；投资约束营业夯实主动约束中心才气，约束资产范畴稳步增加；邦际营业饱动海外构造和跨境一体化，跨境互助结果浮现。

　　告诉期内，集重逢焦零售、机构及企业客户供职体例扶植，完备“以客户为核心”的归纳化供职体例，增强各营业条线的协同互助，归纳供职平台上风延续巩固；平台化扶植和全部数字化转型加快饱动，对营业赋能效应日益浮现，数字科技才气依旧领先；拟定公布《供职上海科创核心扶植举动计划》，加大科创周围投融资供职力度；拟定执行小我养老产物营业推论筹备，稳步饱动养老FOF发行，晋升普惠金融供职才气；设立青岛和厦门分公司，增强正在长三角、粤港澳大湾区及京津冀等要点区域的机闭立异；夯实碳金融领先上风，有序发展ESG联系的投融资营业；实行澳门和英邦子公司设立，延续饱动投行跨境一体化和人才跨境相易；稳步饱动聚集运营2.0，集团化运营约束才气延续巩固。依旧标普BBB+和穆迪Baa1的邦际信用评级。

　　依照沪深营业所等统计，2023年上半年，沪深两市股票基金营业额124.70万亿元，同比增加0.1%；公募基金新发行份额5,220.66亿元、同比低重25.0%。

　　2023年上半年，本集团产业约束营业长远饱动“三力”机制扶植，加快构修“投顾驱动、科技赋能”的产业约束2.0形式，产物出售及投顾营业角逐力延续晋升，零售经纪营业连续依旧行业领先。告诉期内，集团刚强高质地拓客对象、延续夯实零售客户本原；聚焦零售客群策划、增强君弘星供职体例扶植；优化量化营业平台、晋升专业营业供职才气；打制总部产物战术核心，完备“甄选100”金融产物价钱体例，稳步晋升资产摆设才气；延续饱舞投顾部队扶植，深化商场和产物筹议，打制买方投顾供职品牌；打制智能化产业约束科技平台，巩固数字化策划才气。告诉期末，君弘APP用户3,989.87万户、较上年终增加2.3%，均匀月活1

　　774.91万户，同比增加11.8%。小我资金账户数1,715.89万户、较上年终增加9.8%，个中，富有客户及高净值客户数36.02万户，较上年终增加6.3%。共有3,582人获取投资垂问资历，较上年终增加1.0%，排名行业第4位。“君享投”投顾营业客户资产保有范畴99.09亿元、较上年终增加73.2%。告诉期内，金融产物出售额3,819亿元、同比增加7.5%，金融产物月均保有量2,298亿元、同比增加14.8%。境内股基营业份额4.36%、较上年晋升0.16个百分点。根据证券业协会统计的母公司口径，本公司代劳交易证券营业净收入商场份额5.36%，连续排名行业第1位。

　　依照中邦期货业协会统计，以单边筹划，2023年上半年，期货商场累计成交额262.13万亿元、同比增加1.8%，个中，商品期货累计成交额199.82万亿元、同比增加1.0%；金融期货累计成交额62.30万亿元、同比增加4.4%。

　　2023年上半年，邦泰君安期货延续完备客户供职体例、全部融入集团一体化平台；要点盘绕金融机构和财富客户增强归纳金融供职，营业份额及客户权力延续晋升；期货新加坡子公司启动运营，跨境营业迅速增加。告诉期内，邦泰君安期货期货成交金额同比增加33.1%，商场份额7.22%、较上年晋升1.22个百分点，个中，金融期货成交额商场份额11.52%、较上年晋升1.68个百分点，居行业第3位；商品期货成交份额5.88%、较上年晋升1.15个百分点，正在上海期货营业所、大连商品营业所、郑州商品营业所的成交份额离别排名第5位、第3位和第4位。期末客户权力范畴1,141亿元、较上年终增加7.1%，连续排名行业第2位。

　　依照Wind资讯统计，截至2023年6月末，商场融资融券余额15,884.98亿元、较上年终增加3.1%，个中，融资余额14,955.00亿元、较上年终增加3.5%，融券余额929.97亿元、较上年终低重3.0%。

　　2023年上半年，本集团融资融券营业正在完备分类分级供职体例的本原上，延续优化订价机制和风控机制；增强对机构客户和高净值客户的归纳金融供职、机构融资融券余额依旧增加；深化与公募基金和法人股东的券源协作、优化券源通体例功效，融券份额延续晋升。告诉期末，本集团融资融券余额902.64亿元、较上年终增加3.6%，商场份额5.68%、依旧稳中有升态势，支柱担保比例为293.7%；个中，融资余额820.77亿元、商场份额5.49%；融券余额81.87亿元、商场份额8.80%，较上年终晋升1.82个百分点。机构客户融资融券余额269.26亿元、同比增加3.7%，占本集团融资融券余额的29.8%。

　　依照证券业协会统计，截至2023年6月末，证券行业股票质押回购融出资金2,035.36亿元，较上年终低重4.2%。

　　2023年上半年，本集团股票质押营业正在对峙“疏散化、低杠杆”的把稳保守发扬战术本原上，加大优质客户引入力度、延续优化营业构造，不竭晋升专业供职才气、开采归纳营业机遇，打制优质客户纠集、收益危害立室的良性业态。告诉期末，股票质押营业待购回余额260.80亿元、较上年终低重0.6%，个中，融出资金余额257.94亿元，均匀履约保险比例272.1%；本集团约束的资管产物股票质押回购营业范畴2.86亿元。商定购回营业期末待购回余额23.05亿元、较上年终低重1.6%。

　　49,523.46亿元，同比增加10.3%。个中，股权融资总额5,313.08亿元，同比低重12.0%；证券公司承销的债券融资总额44,210.38亿元，同比增加13.8%。经中邦证监会、营业所审核通过的并购营业金额605.06亿元，同比低重32.7%。

　　2023年上半年，公司投资银行营业进一步深化工作部制改造，效力打制“财富投行、归纳投行、数字投行”。聚焦要点财富和要点营业，优化机闭架构，新设财政垂问营业部、优秀缔制部和新能源二部等二级部分，加概略点财富笼罩，晋升财富供职才气；深化营业协同互助，晋升归纳金融供职才气，“投行+”生态扶植获得主动发展；上线企业客户归纳供职平台，饱动CRM体例扶植，延续晋升数字化才气；加大科创金融供职力度，供职14家科创企业实行股权融资，承销科创债110.98亿元、同比增加317.2%，实行1单科创板询价让渡营业。告诉期内，本集团证券主承销额3,438.06亿元、同比低重1.8%，排名晋升至行业第4位。详细来看，股权主承销额215.28亿元、同比低重26.9%，排名行业第6位，个中，IPO主承销金额108.91亿元、同比低重35.8%，商场份额4.98%。期末正在审IPO保荐项目53家，排名行业第4位。债券主承销金额3,222.80亿元、同比增加0.5%，排名晋升至行业第3位，个中，公司借主承销额1,333.89亿元、同比增加21.4%，排名行业第3位。中邦证监会、营业所审核通过的并购重组项目涉及营业金额33.37亿元。

　　注：再融资含可转债、不含优先股；企业债不包括政府增援机构债券；其他债券蕴涵非金融企业债务融资用具、资产证券化产物、圭表化单子及可换取债。

　　2023年上半年，本集团筹议营业延续完备筹议体例扶植，增强区域经济、ESG及资产摆设周围的筹议事情，全部晋升对种种机构客户的筹议供职力度、针对中心客户发展要点供职，商场影响力慢慢晋升。告诉期内，共实行筹议告诉4,135篇，举办电线场，发展对机构客户道演21,044人次。

　　2023年上半年，本集团机构营业聚焦要点客户的归纳化需求，完备机构客户分类分级约束机制及“1+N”归纳供职体例，增强道合平台及量化营业体例扶植，晋升对要点客户的归纳供职才气，机构客户股基营业份额稳步晋升，量化营业、QFII及券商结算等营业延续增加，托管外包营业连续依旧行业领先位子。告诉期内，机构客户股基营业额5.50万亿元，同比增加15.3%，商场份额2.20%、同比上升0.29个百分点。道合出售通累计营业范畴856.52亿元，期末保有范畴293.83亿元，较上年终增加144.4%。告诉期末，机构客户数6.1万户、较上年终增加4.4%；PB（主经纪商）营业体例客户资产范畴5,754.14亿元、较上年终增加21.1%；托管种种产物20,654只、较上年终增加8.7%，外包种种产物20,262只、较上年终增加9.0%，托管外包范畴30,393亿元、较上年终增加6.0%，个中，托管私募基金产物数目连续排名证券行业第2位，托管公募基金范畴2,081亿元、较上年终增加4.6%，连续排名证券行业第1位。

　　依照wind统计，2023年上半年，沪深300指数下跌0.75%，中债总净价(总值)指数上涨0.99%，美元兑百姓币上涨4.47%，南华商品指数下跌3.49%。

　　本集团营业投资营业连续盘绕打制“优越的金融资产营业商”，主动发扬客需营业，刚强向低危害、非对象性转型，稳步晋升营业订价才气和客户供职才气。

　　权力营业方面，权力投资秉持价钱投资战术，延续优化资产摆设，相对收益战术发扬保守；做市营业获得科创50ETF期权主做市商资历，场内期权做市范畴连续依旧行业领先，ETF做市种类和范畴全部晋升，科创板做市标的股票数目明显增加。场外衍生品营业效力晋升归纳供职才气和产物立异才气，主动发展客需驱动的营业类和产物类营业，众空收益交流营业安祥运转，跨境营业范畴延续迅速增加，定增周围营业范畴行业领先。2023年上半年，权力类场外衍生品累计新增外面本金3

　　2,651.56亿元、同比增加44.3%；期末存续外面本金余额2,133.05亿元、较上年终增加23.6%。个中，跨境营业累计新增外面本金1,407.50亿元、同比增加57.1%；告诉期末外面本金余额982.45亿元、较上年终增加65.0%。

　　FICC营业方面，固定收益投资晋升众资产众战术投研才气，有用操纵境外里商场摆设及震荡性营业机遇，实行较好投资回报。2023年上半年，银行间债券商场现券营业量3.47万亿元，REITs做市标的迅速增加，债券净额整理营业量居行业第1位，“债券通”营业归纳排名居行业第3位，获取沪深营业所首批债券做市商资历及“北向交流通”首批报价商资历，做市影响力进一步晋升。客需营业富厚产物品种，扩容指数产物线，晋升对客营业才气。跨境营业种类及范畴迅速增加，跨境FICC类期末外面本金余额223.97亿元，较上年终增加61.1%。利率交流累计成交外面本金0.76万亿元，商场份额约6%；信用衍生品营业新增范畴57.35亿元。外汇营业保守发展自营百姓币外汇及外币对营业，营业战术日益富厚、范畴稳步增加，饱动跨境投融资项下的汇率对冲营业，主动拓展外汇场外期权营业敌手。商品营业保守饱动贵金属及大宗商品场内自营，开采跨期、跨种类、跨商场套利机遇，优化盈余形式，稳步发展趋向性营业和资产约束类投资营业；延续饱舞跨境场外衍生品营业营业发扬，依旧营业形式众样性和安祥性，跨境商品收益交流营业迅速增加。碳金融营业主动插手世界商场碳排放配额（CEA）营业形式，2023年上半年营业量约240万吨，索求和发扬碳中和抵消、买断式回购等花式的对客营业,考试众种绿色金融对客营业形式。

　　2023年上半年，邦泰君安证裕稳步饱动计谋投资营业，深化机闭协同，主动投资构造浮现结果。告诉期内，新增投资项目11个、新增投资金额6.72亿元，实行2个项目退出。截至告诉期末，存续投资项目65个、投资金额45.14亿元，个中，告诉期内新增科创板项目跟投3个、投资金额1.69亿元；截至告诉期末，存续跟投项目22个、跟投投资金额12.84亿元。

　　依照证券业协会统计，截至2023年6月末，证券公司受托资金范畴合计9.16万亿元，较上年终删除6.1%。

　　2023年上半年，邦泰君安资管优化机闭架构，完备买方投研体例，延续晋升投研才气，加快公私募产物创设，增强ABS等产物立异，约束资产范畴延续增加，固收及量化产物功绩发扬优秀。告诉期末，邦泰君安资管约束资产范畴5,063.68亿元、较上年终增加16.8%。个中，凑集资产约束范畴1,975.59亿元、较上年终增加27.8%；简单资产约束范畴1,412.45亿元、较上年终增加13.5%，专项资产约束范畴1,253.74亿元、较上年终增加14.1%。告诉期内新发公募产物9只、首发范畴合计10.19亿元，期末存续公募产物39只、约束范畴421.90亿元。依照中邦证券投资基金业协会统计，2023年第2季度，邦泰君安资管私募资产约束月均范畴排名晋升至行业第3位。

　　依照中邦证券投资基金业协会统计，截至2023年6月末，已立案私募股权/创业投资基金约束人13,208家、较上年终删除7.7%，约束私募股权投资基金31,333只，范畴11.15万亿元、较上年终增加1.9%。

　　2023年上半年，邦泰君安创投延续深耕要点财富、深挖优质项目，众措并举饱动资金召募，优化投资决定及投后约束机制，全部晋升“募投管退”中心营业才气。告诉期内，实行上海浦东引颈区邦泰君安科创一号私募基金合股企业（有限合股）等3只基金设立，合计募资范畴60.1亿元。部下基金新增投资项目（含子基金）7个、认缴出资额6.1亿元。邦泰君安母基金盘绕要点财富，稳步饱动对外投资，截至告诉期末对外投资认缴金额59.49亿元。

　　依照中邦证券投资基金业协会统计，截至2023年6月末，公募基金约束机构约束公募基金范畴27.69万亿元，较上年终增加6.4%，个中非泉币基金约束范畴16.21万亿元，较上年终增加4.1%。

　　2023年上半年，华安基金延续优化投研平台扶植，效力晋升投研才气，主动权力类基金投资功绩位居行业前线；对峙基金新发和延续营销并举驱动范畴增加，共发行18只新基金，合计召募资金192亿元，个中，主动权力类基金新发行范畴89亿元，排名行业第1位；增强产物立异，实行首批公募REITs扩募。告诉期末，约束资产范畴6,796.69亿元、较上年终增加9.2%，个中公募基金约束范畴6,023.72亿元、较上年终增加9.1%，专户资产约束范畴772.97亿元、较上年终增加10.0%。

　　本集团盘绕邦泰君安金融控股打制邦际营业平台，正在香港要紧通过邦泰君安邦际发展经纪、企业融资、资产约束、贷款及融资和金融产物、做市及投资营业，并主动正在美邦、欧洲及东南亚等地举行构造。2023年上半年，邦泰君安邦际长远饱动跨境一体化，投行跨境互助恶果明显，机构与衍生品营业稳中有升；增强海外营业构造，设立澳门子公司；加快立异措施，成为港币百姓币双柜台首批做市商，插手交流通上线首日营业，归纳角逐力连续依旧正在港中资券商前线。

　　买卖收入更正因为申明：2023年上半年，本集团实行买卖收入183.34亿元，同比删除12.20亿元，降幅6.24%。个中要紧更正为：投行营业手续费净收入同比删除5.25亿元，降幅25.33%，要紧是股票承销收入删除；资管营业手续费净收入同比增长15.02亿元，增幅255.87%，要紧是因为本期华安基金动作子公司纳入兼并界限；利钱净收入同比删除9.83亿元，降幅38.99%，要紧是卖出回购、拆入资金等利钱支拨增长所致；平正价钱更正损益同比增长12.15亿元，增幅55.11%，要紧是营业性金融资产平正价钱更正；其他营业收入同比删除20.65亿元，降幅38%，要紧系子公司大宗商品营业量删除。

　　买卖支拨更正因为申明：2023年上半年，本集团买卖支拨107.52亿元，同比删除6.65亿元，降幅5.82%，个中要紧更正为：营业及约束费同比增长10.94亿元，增幅17.77%，要紧是本期华安基金动作子公司纳入兼并界限所致；信用减值耗费本期计提1.09亿元，系切磋商场情况及项目环境蜕化等要素，集合预期信用耗费模子评估后，计提了联系资产的减值盘算；其他营业本钱同比删除20.28亿元，降幅38.07%，要紧是子公司大宗商品营业量删除。

　　策划举止发作的现金流量净额更正因为申明：本期策划举止发作的现金流量净额为62.17亿元。个中：现金流入611.33亿元，要紧为回购营业资金净增长139.00亿元、收取利钱、手续费及佣金增长的现金190.94亿元；现金流出549.16亿元，要紧系营业性金融资产净增长242.77亿元、营业性金融欠债净删除50.06亿元、支拨利钱、手续费及佣金52.68亿元、支拨与职工联系的薪酬和用度63.95亿元。

　　投资举止发作的现金流量净额更正因为申明：本期投资举止发作的现金流量净额为-36.50亿元。个中：现金流入581.83亿元，要紧为收回投资收到的现金563.91亿元；现金流出618.32亿元，要紧为投资支拨的现金613.90亿元。

　　筹资举止发作的现金流量净额更正因为申明：本期筹资举止发作的现金流量净额为185.42亿元。个中：现金流入1,034.30亿元，要紧为获得乞贷收到578.63亿元，以及发行债券收到现金405.67亿元；现金流出848.89亿元，要紧为归还债务支拨774.25亿元。

　　其他归纳收益的税后净额更正因为申明：2023年上半年，其他归纳收益的税后净额7.57亿元，同比增长5.36亿元，增幅241.99%，要紧是其他债权投资和其他权力用具投资的平正价钱更正。

　　截至2023年6月30日，本集团资产总额为9,241.64亿元，较上年终增长7.37%。个中，泉币资金为1,954.14亿元，占总资产的21.14%；融出资金为889.06亿元，占总资产的9.62%；营业性金融资产为3,635.85亿元，占总资产的39.34%；买入返售金融资产为761.03亿元，占总资产的8.23%；其他债权投资为660.28亿元，占总资产的7.14%。本集团资产滚动性优秀、构造合理。别的，本集团已充沛计提了金融资产的信用减值盘算及其他资产减值盘算，资产质地较高。

　　截至2023年6月30日，本集团总欠债7,541.89亿元。扣除代劳交易证券款、代劳承销证券款和应付期货确保金后的欠债为5,471.18亿元，个中：应付短期融资款255.69亿元，占比4.67%；营业性金融欠债725.87亿元，占比13.27%；卖出回购金融资产款1,856.35亿元，占比33.93%；应付款子773.20亿元，占比14.13%；应付债券1,396.53亿元，占比25.53%。本集团的资产欠债率为76.30%，欠债构造合理。本集团无到期未偿付债务，策划环境优秀，盈余才气强，是非期偿债才气俱佳。

　　注1：前十大股东列外中，上海邦有资产策划有限公司的期末持股数目仅为其持有的本公司A股股数，上海邦有资产策划有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港主题结算（代劳人）有限公司动作外面持有人持有。

　　注2：香港主题结算（代劳人）有限公司为本公司非立案H股股东所持股份的外面持有人。

　　注3：前十大股东列外中，上海邦际集团有限公司的期末持股数目仅为其持有的本公司A股股数，上海邦际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港主题结算（代劳人）有限公司动作外面持有人持有。

　　注4：前十大股东列外中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数目仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港主题结算（代劳人）有限公司动作外面持有人持有。

　　注5：香港主题结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的外面持有人。

　　注6：此处的限售条款股份、限售条款股东是依照上海证券营业所上市礼貌所界说。

　　注1：“19邦君Y1”和“20邦君Y1”设发行人赎回权，于债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利钱赎回债券；及餍足特定条款时发行人赎回挑选权和递延支拨利钱权。

　　注2：“22邦君Y1”和“23邦君Y1”设发行人续期挑选权，即正在本期债券每个重订价周期末，公司有权挑选将本期债券延伸1个重订价周期，或全额兑付本期债券；及餍足特定条款时发行人赎回挑选权和递延支拨利钱权。

　　公司该当依照主要性规则，申明告诉期内公司策划环境的宏大蜕化，以及告诉期内产生的对公司策划环境有宏大影响和估计他日会有宏大影响的事项

　　本公司董事会及一共董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性经受司法负担。

　　投资者可于2023年9月7日(木曜日)至9月13日(礼拜三)16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举行提问。公司将正在申明会上对投资者广博眷注的题目举行回复。

　　邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日公布公司2023年半年度告诉，为便于宽阔投资者更全部长远地分析公司2023年半年度的策划成效、财政情况，公司谋划于2023年9月14日上午11:00-12:00举办2023年半年度功绩申明会，就投资者重视的题目举行相易。

　　本次投资者申明会以收集互动花式召开，公司将针对2023年半年度的策划成效及财政目标的详细环境与投资者举行互动相易和疏通，正在音信披露批准的界限内就投资者广博眷注的题目举行回复。

　　（一）投资者可正在2023年9月14日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线插手本次功绩申明会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月7日(木曜日)至9月13日(礼拜三)16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依照举止岁月，选中本次举止或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在申明会上对投资者广博眷注的题目举行回复。

　　本次投资者申明会召开后，投资者可能通过上证道演核心（）查看本次投资者申明会的召开环境及要紧实质。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，应用前务请谨慎阅读司法说明，危害自夸。