国际原油期货价格同比+81.9%

　　国际原油期货价格同比+81.9%美联储7月加息落地，高层集会提前召开，战略利好鼓动港股进一步走高。恒指冲破了扫数均线，直逼两万点大闭。

　　商场希望的利好没有涌现，证监会：上市公司大股东不得以仳离、结束整理、分立等任何式样规避减持限定，涌现违法违规的将依法依规平静收拾。这个力度有限。

　　不外地产宗旨音书鳞集，正在超大特大都市踊跃稳步推动城中村改造任务铺排集会召开，众地起头跟进落实，一二线都市中，北京、深圳、合肥率先后相。京深广默示，更好餍足刚性和革新性住房需求；合肥提出推动“现房贩卖”试点，寻求贩卖按套内面积计价，肆意鼓动泉币化布置、房票布置等。

　　据财务部网站音书，凭据相闭任务操纵，财务部将于8月2日正在香港异常行政区发行2023年第二期百姓币邦债，发行周围为120亿元，实在发行操纵将正在香港金融解决局债务器材中心结算编造(CMU)公告。这个音书对安静港币起到必定效率。

　　综上来看，战略还是正在接续推动，总体心思仍值得看好。恒指将打击两万点闭口。证券类或受心思影响，但也不破除后续会有利好推出。症结看承接境况。地产动作行情动员机曾经取得确认。其它即是消费类。第五届华为开垦者大会 2023(Together)将于8月4日至6日正在东莞松山湖进行，鸿蒙OS 4将正在大会的重心演讲症结亮相。全新的鸿蒙OS 4.0希望鄙人半年宣告的华为Mate60系列上首发。消费电子可留心。

　　中集车辆(301039.SZ)披露2023年半年度功绩预告，公司估计上半年归属于上市公司股东的净利润18.15亿元–20.06亿元，同比拉长396%–448%；归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润9.29亿元–11.20亿元，同比拉长166%–221%；基础每股收益0.90元/股至0.99元/股。

　　北美货品周转需求保留端庄，公司的北美商场份额和生意红利保留杰出拉长态势。美邦23Q2的重卡销量为13.4万辆，同比+18.3%，环比+13.9%，创近5年的单季新高。

　　邦内重卡需求连接复兴，半挂车和专用车上装的收入随商场端庄复兴，公司市占率希望稳步擢升。邦内23Q2重卡行业销量24.7万辆，同比+66.7%，环比+2.4%；个中，邦内23Q2幸引车13.1万辆，同比+81.9%，环比+7.4%。

　　其余，新兴商场半挂车贩卖估计同环比赓续擢升，希望成为海外最大的增量泉源原质料本钱企稳、海运费降低，估计对毛利率带来正面影响；估计汇兑损益对公司功绩有必定正面影响。

　　近两周港股餐饮赓续布告中期功绩，众家公司功绩端超预期：海伦司发盈喜，预期中期净利润约1.55亿元至1.6亿元，同比扭亏为盈；九毛九发盈喜，估计中期股东应占溢利不少于2.2亿元，同比拉长不低于281.3%；海底捞发盈喜，估计中期净利润不低于22亿元。

　　正在目前收入端弱苏醒的根蒂上，本年餐饮板块的一大看点是红利才智修复与功绩兑现。疫情三年，境遇倒逼企业规划提效，工业进入精耕细作阶段：

　　一是原质料本钱把持力加强，比如太二自修鲈鱼工场、海伦司促销节拍精准化；二是人力本钱柔性化，伙计减配、灵巧用工、智能排班，比如海伦司店均人数缩短并有才智正在缄默时间斥逐伙计、奈雪自研自愿造茶机并上线自愿排班编造、海底捞店长薪酬构造调解等；三是物业房钱构造优化，各家区别水准受益于纯扣点商讨才智加强，一面品牌闭转并开、调解点位选址。

　　参考日韩的餐饮业起色境况，咱们以为中邦餐饮体验疫情试炼，开始变成专业化、细腻化、数字化运营根蒂，基业常青天气初现；港股中心闭心九毛九(09922)、海底捞(06862)、海伦司(09869)、奈雪的茶等。

　　港交所公告数据显示，恒生期指(八月)未平仓合约总数为95195张，未平仓净数29526张。恒生期指结算日08月30号。

　　从恒生指数牛熊街货分散境况看，19917点位子，熊证鳞集区逼近中轴，港股有做众动力。商场预期美联储正在七月和玄月各加息25点，然后就此了局本轮加息周期。中邦证监集结合头部券商开会，就生动本钱商场及提振投资者信仰搜求意睹，港股恒生指数本周看涨。

　　港股中报曾经赓续披露。红利无意角度，正在曾经公告功绩预告公司中，下逛公用行状、医疗保健、金融、必定消费板块预告偏正面的公司比例高于50%。特别是必定消费板块，有极少惬意疫情后复兴的境况超预期，本期的工业窥察中心提到的餐饮板块即是个中之一。

　　其余，港股券商板块能够会与A股联动。目前A股券商板块估值及持仓仍处于低位，战略信号以及商场危害偏好的正反应催化板块的弹性及修复空间显著。战略境遇、估值水准及机构持仓与2012年1月、2018年10月两轮行情的开始相通。