在项目实际实施过程中商品期货之间的关系

　　在项目实际实施过程中商品期货之间的关系中信修投证券股份有限公司及本项目保荐代外人薛沛、宋双喜已按照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》等国法规矩和中邦证监会及深圳证券交往所的相闭规章，忠实守约，发愤尽责，苛酷遵从依法订定的生意章程和行业自律榜样出具上市保荐书，并担保所出具文献确切、凿凿、完备。

　　《〈上市公司证券发行注册照料步骤〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条相闭规章的适有心睹——证券期货国法适有心睹第18 号》

　　《中信修投证券股份有限公司闭于北京修工境况修复股 份有限公司以方便法式向特定对象发行股票之上市保荐 书》

　　注：本上市保荐书中所援用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存正在分别，或小数点后尾数与原始数据存正在分别，恐怕系由准确位数区别或四舍五入变成的。

　　境况修复归纳办事商，苛重以泥土及地下水修复业 务为重心、水境况和矿山等生态修复并举，生意范 围涵盖境况修复干系的征询、计划、管制、运营及 照料等全家当链条

　　公司是邦内领先的境况修复归纳办事商，永远以成为“人类宜居境况创作者”为愿景，努力于为客户供应全家当链境况修复处分计划。仰仗深耕境况修复周围并具有行业身手蕴蓄堆积的高本质专业化团队、庞大的研发革新才能和厚实的项目运营照料履历，公司变成了以泥土及地下水修复为重心、水境况和矿山等生态修复并举的策略组织，生意领域涵盖境况修复干系的征询、计划、管制、运营、照料等全家当链条。

　　行动邦内最早专业从事境况修复办事的环保企业之一，公司率先创办了污染场面修复连合推敲中央，与邦外里科研院所协作，对境况修复周围主流身手举行了引进、消化、罗致和再革新；同时，连系邦内污染场面状况，针对性地举行了身手革新、配备研发和施行操纵，蕴蓄堆积了厚实的境况修复运营和照料履历。环绕邦度生长策略，公司踊跃正在京津冀、长江经济带、黄河道域、珠江三角洲等核心生长区域组织。截至目前，公司已实现和正正在办事的境况修复项目300余例，搜罗焦化类、石化类、农药类、染料类、冶炼类等众种污染场面典范修复项目及运营办事，以及众个境况修复目标具有较高身手难度和代外性的符号性项目。2023年3月，邦务院邦资委印发了《创修寰宇一流演示企业和专精特新演示企业名单》，200家企业入选创修寰宇一流专精特新演示企业，修工修复位列此中，是北京市入选的两家企业之一。

　　公司行动牵头单元，连合清华大学、中邦境况科学推敲院、生态境况部境况策划院等单元配合承修我邦污染场面修复周围独一邦度工程试验室—“污染场面安闲修复身手邦度工程试验室”，搭修“产-学-研-用”高效科技革新平台。

　　截至2023年3月31日，公司具有境内专利权188项（发觉专利75项、适用新型专利113项），境外专利7项。进程众年身手革新与施行蕴蓄堆积，确立了公司正在境况修复周围的身手领先身分。公司干系推敲功劳得到10项省部级科学身手奖，此中境况扞卫部境况扞卫科学身手奖一等奖2项、北京市科学身手奖一等奖2项；得到境况身手先进奖一等奖2项、中邦产学研协作革新奖1项。公司被认定为“高新身手企业”、“北京市企业身手中央”、“北京市专利试点单元”、“北京市常识产权演示单元”、“北京市高新身手功劳转化演示企业”、“北京市自然科学基金依托单元”。2018年，公司经邦度人力资源和社会保证部、宇宙博士后管委会准许创办了“博士后科研事业站”。

　　应收账款周转率=开业收入÷[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2] 存货周转率=开业本钱÷[（期初存货+期初合同资产+期末存货+期末合同资产）÷2] 总资产周转率=开业收入÷[（期初资产总额+期末资产总额）÷2]

　　每股筹备运动形成的现金流量=当期筹备运动现金形成的现金流量净额÷期末总股本 每股净现金流量=现金及现金等价物净补充额÷期末总股本

　　行动生态扞卫和境况管制业的苛重周围，境况修复行业生长与邦民经济生长亲昵干系。邦内宏观经济赓续坚固生长将保证各地政府正在环保方面的加入，若宏观经济崭露下行或增速昭着放缓，各地政府正在生态扞卫和境况管制方面的加入恐怕削减或增进乏力。同时，工业污染用地开拓的片面驱动力正在短期内来自于修复后土地开拓带来的收益，若邦度基本举措设置投资下滑，将带来境况修复需求削减，公司获取订单的难度将加大。所以，宏观经济的下行将对公司经开业绩酿成倒霉影响。

　　我邦泥土污染题目大势苛格，泥土修复行业将成为继大气、污水、固废等之后又一苛重的境况管制周围，邦度已修订或出台《中华黎民共和邦境况扞卫法》《中华黎民共和邦泥土污染防治法》《邦务院闭于加疾生长节能环保家当的偏睹》《泥土污染防治步履部署》《污染地块泥土境况照料步骤（试行）》等一系列国法规矩和家当战略以榜样和援救行业生长。正在邦度家当战略肆意援救下，生态扞卫和境况管制行业神速增进。境况修复行业属于身手和本钱鳞集型行业，因相闭邦计民生，对付项目执行企业的品牌、身手力气、项目履历、运营照料才能和本钱势力条件较高，但潜正在的雄伟墟市将促使行业内现有企业不时提拔角逐势力，并吸引更众具有资金上风的企业进入该行业，加剧墟市角逐。

　　若公司不行正在身手秤谌、照料才能和执行质地等方面赓续连结领先，公司将恐怕正在角逐中遗失上风，从而对公司的筹备形成倒霉影响。

　　公司进程众年的筹备生长，已设立修设坚固的筹备照料系统，跟着生意领域的增加，公司的筹备运动、构制架构和照料系统亦将趋于庞杂，这对公司的筹备照料、内部限度、财政榜样等提出更高的条件。假使公司的筹备照料秤谌不行按照公司外里部境况的蜕变实时举行安排、完竣，将给公司另日的筹备和生长带来必定影响。

　　按照《中华黎民共和邦招标投标法》对付连合体项方针干系规章：“连合体各方该当签定配合投标契约，明了商定各方拟经受的事业和仔肩，并将配合投标契约连同投标文献一并提交招标人。连合体中标的，连合体各方该当配合与招标人签定合同，就中标项目向招标人经受连带仔肩。”连合投标是一种切合国法规章且墟市筹备中比力常睹的筹备形式。

　　告诉期内，公司存正在构成连合体获取项方针状况。对付以连合体大局承接的项目，公司正在获知干系项目采购讯息后，归纳琢磨其他公司的天禀、身手势力、施工才能、墟市声誉、与客户过往协作史籍等要素挑选优先连合体，连合体各方连系自己天禀、身手势力、施工才能等众方面要素，确定连合体牵头方及各自分工，并打定干系投标文献。中标后，连合体各方遵从合同商定实现各自傲责的事业。正在项目本质执行流程中，大凡是连合体各方对各自工程质地担任。告诉期内，正在连合体项方针执行流程中未发作客户条件公司与其他连合体相互担任工程质地的状况。但按照《中华黎民共和邦招标投标法》的相闭规章，假使受连合体的身手势力、施工才能等重要影响工程质地且其无力经受仔肩时，则公司存正在被客户条件经受连带仔肩恐怕，将对公司的经开业绩形成倒霉影响。

　　本次发行召募资金将用于云龙磷矿矿区修复管制项目、王稳庄湿地修复项目和填补活动资金项目。公司已对召募资金投资项目举行了充沛的可行性认识，募投项目切合邦度家当战略和行业生长趋向，具备优异的生长前景；募投项目也已博得了须要的挂号及批复文献。但正在募投项方针执行流程中，公司恐怕会受到家当战略蜕变、行业境况恶化、投资额凌驾预算、劳动力不敷等弗成控要素的影响，使得募投项方针发达以及收益不达预期，最终影响公司的赢余才能以及经开业绩。

　　其余，按照EPC项方针性情，前期公司需求垫付必定资金展开项目设置，客户按照工程项目进度分期付款。若客户不行依时结算或实时付款，将影响公司的资金周转及运用效能，而且补充大额坏账的危害，从而影响公司经开业绩。

　　2020年度、2021年度及 2022年度，公司第四时度开业收入占比别离为44.39%、30.60%和 40.01%，全体占比高于其他三个季度。公司生意苛重鸠合于境况修复周围，对付各地政府部分主导的境况修复需求采购，大凡上半年执行决定报批及招标采购法式、下半年执行，同时受制于施工前提的影响，如南方地域雨季较长、北方地域冬季气温低，均会对项目执行形成必定影响。因为受上述时令性要素的影响，正在完备的司帐年度内，公司的财政状态和筹备功劳外示出必定的振动性，公司经开业绩面对时令性振动危害。

　　截至 2023年 3月末，公司尚未设置完竣的宏大合同金额较大。因为境况修复全体处分计划合同的执行受环保战略是否发作蜕变、现场施工前提是否到达合同商定条件、全体修复计划是否仍旧两边确定、天色前提是否适合项目执行、项目所正在地住民群里相闭是否亲善等要素影响，项目履约进度恐怕崭露必定的不确定性。

　　假使宏大合同崭露前述履约进度蜕变，除客户发出批改或终止告诉时已发作的本钱外，客户无需向公司支拨补偿款。正在这种状况下，若公司任何一项或众项合同遭到批改或终止，恐怕对公司未完竣合同组成宏大影响，则该项目将永久维护正在未完竣状况或未开工状况，公司面对未完竣合同金额不行应时或足额完毕的危害。

　　告诉期内，公司向前五大客户出卖金额别离为 73,650.90万元、68,547.29万元、64,820.25万元和 25,184.37万元，占当期开业收入的比例别离为 70.93%、63.43%、51.04%和 85.94%。告诉期内，公司客户鸠合度较高，苛重系正在邦度家当战略肆意援救下，生态扞卫和境况管制行业神速增进，领域较大的项目越来越众所致。假使公司另日筹备状态因宏观境况或墟市角逐发作宏大倒霉蜕变，或宏大领域境况修复生意的订单被同行业其它角逐敌手大比例获取，或宏大客户的筹备状况和资信状态发作宏大倒霉蜕变，公司的全体开业收入及经开业绩将恐怕受到倒霉影响。

　　告诉期各期末，公司应收账款账面价钱别离为 47,508.95万元、45,752.96万元、68,909.61万元和 51,680.85万元，占当期总资产的比例别离为 23.00%、18.28%、23.10%和 17.39%，占当期开业收入的比例别离为 45.76%、42.34%、54.27%和 176.36%，公司应收账款账面价钱及其占总资产和开业收入的比例较高。跟着公司生意领域的进一步增加，应收账款领域恐怕相应增加，若另日客户筹备境况、财政状态等崭露宏大倒霉蜕变，一方面恐怕发作因应收账款不行实时收回而变成坏账的危害，从而对公司的资金运用效能及经开业绩形成宏大倒霉影响，另一方面会影响公司的资金周转速率和筹备运动的现金流，导致公司运营效能消重的危害。

　　2023年 3月末，公司合同资产账面价钱为 151,967.10万元，占总资产的比例为 51.14%，金额较大且占比力高。因为行业特有的施工结算形式，公司合同资产领域正在另日一段韶华内恐怕还是处于较高秤谌。跟着公司生意的拓展和筹备领域的增加，公司合同资产余额恐怕赓续补充，另日假使客户崭露财政状态恶化或其他道理无法对项目定期举行结算，恐怕导致合同资产余额发作落价耗损，公司的合同资产周转才能、资金运用效能将受到影响，从而对公司的筹备功劳和现金流量形成宏大倒霉影响。

　　因为公司所处行业的行业特征、生意流程、结算及支拨格式等导致从资金加入到回款需求较长周期，告诉期内公司筹备运动形成的现金流量净额别离为7,501.42万元、5,209.77万元、-12,020.55万元和 7,852.21万元，筹备运动现金流较为告急。公司生意领域的扩张和经开业绩的坚固正在必定水平上有赖于资金的周转状态及融资才能，若另日客户不行依时结算或者实时付款导致现金流赓续告急且无法通过融资知足资金需求，将影响公司的资金周转及运用效能，从而导致公司存正在必定的短期偿债危害。

　　告诉期内，公司的毛利率别离为21.64%、23.50%、21.78%和17.74%。公司主开业务本钱苛重搜罗分包本钱和直接资料，受项目污染类型区别而采用的身手、原资料区别、分包本钱占比分别较大以及招投标等要素影响，公司主开业务毛利率显露必定的振动性。另日，若家当战略、行业角逐、身手更迭、邦外里经济大势等导致分包本钱和直接资料的采购领域和价钱发作蜕变，公司毛利率恐怕发作必定幅度的振动。

　　自创办往后，公司永远器重抬高境况修复项目质地，强化对项方针管控及干系职员的仔肩认识和专业培训，并订定了项目质地照料干系轨制及操作榜样，设立修设了完竣的质地照料系统和限度准绳。若干系职员未能按摄影闭轨制和条件执行项目或内部照料轨制系统和限度准绳未能符合新的项目状况，恐怕崭露项目质地题目，受到干系行业主管部分惩办、项目难以通过验收或惹起诉讼和瓜葛等，进而影响公司声誉和经开业绩。

　　跟着筹备领域的不时增加，若公司对项方针照料才能难以成家项目执行状况，将难以抗御和消除扫数恐怕发作的项目危害，若崭露安闲事件、分包瓜葛或其他项目照料题目，将有损公司的墟市局面和声誉、使公司蒙受经济耗损、受到干系主管部分惩办或惹起国法诉讼，并对公司经开业绩形成倒霉影响。

　　（2）公司收入确认采用履约进度法苛重依赖内部限度履行状况的危害 公司苛重收入泉源为供应境况修复全体处分计划，具有单个项目领域大、周期长、按照客户需求高度定制化等生意特征。2020年 1月 1日起，公司境况修复全体处分计划收入确认实用《企业司帐规则第 14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入规则”），遵从履约进度法确认收入，履约进度不行合理确定的除外，公司各期末以相适时点累计发作的事业量占合同估计总事业量的比例揣度履约进度。前述全体收入确认证据搜罗合同、产值（工程量）确认单、解决注明等。

　　固然公司境况修复全体处分计划收入确认证据以产值（工程量）确认单、解决注明等外部证据为主，但项目履约进度的揣度依赖合同估计总事业量和公司已完竣事业量核算的凿凿性以及干系内部限度的履行状况，假使与收入确认干系的内部限度方法及履行崭露题目，公司开业收入的凿凿性将难以担保，从而对公司的功绩形成倒霉影响。

　　境况修复行业属于身手鳞集型和资金鳞集型行业，身手秤谌是行业内企业的重心角逐力之一。境况修复行业的身手研发需求平凡协调众个学科和周围，涉及的身手较为繁杂。且境况修复的全体身手操纵受污染物特点、修复韶华和预算条件等影响，较难订定全部准绳化的身手操纵计划，需按照全体项目举行身手安排和身手革新。跟着墟市角逐的加剧和污染类型及修复所面对境况的众样化、庞杂化，境况修复身手研举事度将不时提拔。若公司不行实时掌握行业身手的生长趋向，未能实时跟进身手迭代升级；或正在研项目未能利市胀动，未能实时将新身手使用于项目施行，则公司有恐怕面对角逐力降落的危害。

　　公司自创办往后永远珍视研发革新，每年加入大批资源用于研发，已变成较为昭着的身手上风并选用了一系列身手扞卫方法。但干系方法并不行全部避免身手外泄，若崭露公司重心身手和常识产权遭盗用和外泄等状况，恐怕对公司生意生长酿成倒霉影响。

　　公司的生长得益于具有一批具有厚实施行履历的身手、照料等方面的高本质人才。跟着公司筹备领域的不时增加，公司对高宗旨照料人才、身手人才的需求将不时补充。假使公司的人才培植和引进不行知足公司生长的需求，乃至发作人才流失，公司的筹备照料秤谌将受到束缚，从而对公司另日生长形成倒霉影响。

　　本次发行股票召募资金将用于云龙磷矿矿区修复管制项目、王稳庄湿地修复项目和填补活动资金项目，有利于推进公司主开业务的拓展和升级，本次发行仍旧通过公司照料层的留心论证，切合公司中永久策略生长策划。本次发行实现后，跟着召募资金的到位，公司总股本和净资产均将有所补充。本次发行所召募资金对公司筹备效益巩固影响的出现需求必定韶华周期。所以，本次发行会使公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，股东即期回报存正在被摊薄的危害。

　　本次发行股票尚需深交所的审核通过以及中邦证监会的愿意注册，能否博得以及最终博得韶华存正在不确定性。

　　股票投本钱身具有必定的危害。股票价钱不光受公司的财政状态、经开业绩和生长前景的影响，况且受到邦际和邦内政事经济大势、邦度经济战略、经济周期、通货膨胀、股票墟市供求状态、宏大自然灾难发作、投资者心情预期等众种要素的影响。所以，对付公司股东而言，本次发行实现后，公司二级墟市股价存正在若干不确定性，若股价外示低于预期，则投资者将面对投资耗损的危害。

　　本次发行的股票品种为境内上市黎民币一般股，每股面值为黎民币 1.00元。

　　本次发行采用以方便法式向特定对象发行股票格式，正在中邦证监会作出予以注册决计后十个事业日内实现发行缴款。

　　本次发行的发行对象领域为诺德基金照料有限公司、财通基金照料有限公司、大成基金照料有限公司、华西银峰投资有限仔肩公司、中原基金照料有限公司和董卫邦，发行对象不凌驾 35名（含 35名）。本次发行的扫数发行对象均以现金格式认购本次发行股票。

　　本次发行的订价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2023年 7月14日。

　　发行价钱不低于订价基准日前 20个交往日公司股票均价的 80%（订价基准日前 20个交往日股票交往均价=订价基准日前 20个交往日股票交往总额/订价基准日前 20个交往日股票交往总量），且不低于本次发行前公司迩来一期经审计的归属于上市公司一般股股东的每股净资产。

　　如公司股票正在本次发行订价基准日至发行日岁月发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价钱将举行相应安排。安排公式如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)，两项同时举行：P1=(P0-D)/(1+N) 此中，P1为安排后发行价钱，P0为安排前发行价钱，每股派创造金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。

　　最终发行价钱将按照年度股东大会的授权，由公司董事会按摄影闭规章按照询价结果与主承销商计划确定。

　　按照本次发行竞价结果，本次拟发行股份数目为 14,080,100股，不凌驾本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数目以中邦证监会愿意注册的数目为准。

　　本次以方便法式向特定对象发行的股票，自本次发行收场之日起 6个月内不得让渡、出售或者以其他任何格式解决。

　　本次发行收场后，因为公司送股、本钱公积金转增股本等道理衍生博得的公司股份，亦应遵从上述限售期睡觉。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵从中邦证监会、深交所等禁锢部分的干系规章。

　　按照本次发行竞价结果，本次发行召募资金总额为黎民币 224,999,998.00元，不凌驾黎民币三亿元且不凌驾迩来一岁暮净资产百分之二十，扣除干系发行用度后的召募资金净额拟投资于以下项目：

　　若本次向特定对象发行股票召募资金总额扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目召募资金拟加入总额，公司将按照本质召募资金净额，遵从项方针轻重缓急等状况，安排并最终决计召募资金加入的优先按序及各项方针全体投资额等运用睡觉，召募资金不敷片面由公司以自筹资金处分。正在本次召募资金到位之前，公司将按照项目进度的本质状况以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后按摄影闭规矩规章的法式予以置换。

　　公司本次发行前的结存未分拨利润由本次发行实现后公司的新老股东遵从发行后的持股比例配合享有。

　　本次发行决议的有用限日为 2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　若邦度国法、规矩对以方便法式向特定对象发行股票有新的规章，公司将按新的规章举行相应安排。

　　中信修投证券指定薛沛、宋双喜承当本次北京修工境况修复股份有限公司以方便法式向特定对象发行股票的保荐代外人。

　　薛沛先生：保荐代外人，硕士学历，中邦注册司帐师非执业会员，持有国法职业资历，现任中信修投证券投资银行生意照料委员会高级副总裁。曾主理或到场的项目有：康泰生物初次公然拓行 A股股票、修工修复初次公然拓行 A股股票；康泰生物2018年公然拓行可转债康泰生物2020年非公然拓行、北汽蓝谷2021年非公然拓行、北汽蓝谷2023年向特定对象发行股票；渤海汽车2018年宏大资产添置项目。正在保荐生意执业流程中苛酷遵从《证券发行上市保荐生意照料步骤》等干系规章，执业纪录优异。

　　宋双喜先生：保荐代外人，硕士学历，现任中信修投证券投资银行生意照料委员会董事总司理。曾主理或到场的项目有：中邦石油初次公然拓行 A股股票、中邦太保初次公然拓行 A股股票、中邦银河初次公然拓行 A股股票、贵阳银行初次公然拓行 A股股票、康泰生物初次公然拓行 A股股票、宁德期间初次公然拓行 A股股票、重庆银行初次公然拓行 A股股票、中际连合初次公然拓行 A股股票、修工修复初次公然拓行 A股股票、金房暖通初次公然拓行 A股股票、江南奕帆初次公然拓行 A股股票、广厦环能向不特定及格投资者公然拓行股票并正在北交所上市（正在审）；冠豪高新2009年非公然拓行、中原银行2010年非公然拓行、华联综超非公然拓行、冠豪高新2011年非公然拓行、北京银行2011年非公然拓行、北纬通讯非公然拓行、北京城修非公然拓行、冠豪高新2015年非公然拓行、北京银行2017年非公然拓行、农业银行2018年非公然拓行、中原银行2018年非公然拓行、康泰生物2020年非公然拓行、北汽蓝谷2021年非公然拓行、北汽蓝谷2023年向特定对象发行股票、康泰生物向不特定对象发行可转债中邦银河公然拓行可转债中原银行优先股、北京银行优先股、民生银行优先股、等；中邦蓝星引进美邦百仕通集团财政照料项目、中邦电信并购中邦联通C网财政照料项目、冠豪高新宏大资产重组财政照料项目、北纬通讯发行股份添置资产财政照料项目、渤海汽车发行股份添置资产并配套融资财政照料项目、金正大发行股份添置资产财政照料项目、渤海汽车宏大资产添置财政照料项目、中电太极收购宽免要约财政照料项目；京能热电公司债、北京城修公司债、中信地产公司债、中泰证券公司债、中邦银河公司债、中储股份公司债；中原银行次级债及本钱债、北京银行金融债及本钱债等。正在保荐生意执业流程中苛酷遵从《证券发行上市保荐生意照料步骤》等干系规章，执业纪录优异。

　　马飞远先生：硕士学历，现任中信修投证券投资银行生意照料委员会高级司理，曾主理或到场的项目有：姑苏瑞博生物身手股份有限公司初次公然拓行并正在科创板上市，正在保荐生意执业流程中苛酷遵从《证券发行上市保荐生意照料步骤》等干系规章，执业纪录优异。

　　本次证券发行项目组其他成员搜罗吕佳、孙贺、刘世鹏、孔凡斌，其保荐生意履行状况如下：

　　吕佳姑娘：硕士学历，现任中信修投证券投资银行生意照料委员会履行总司理。曾主理或到场的项目有：鼎汉身手初次公然拓行 A股股票、中科曙光初次公然拓行 A股股票、宁德期间初次公然拓行 A股股票、中际连合初次公然拓行A股股票、金房暖通初次公然拓行 A股股票、中地种畜初次公然拓行 A股股票指导项目、广厦环能向不特定及格投资者公然拓行股票并正在北交所上市（正在审）；中原银行2010年非公然拓行、福田汽车2012年和 2015年非公然拓行、北汽蓝谷2021年非公然拓行、中持股份2022年非公然拓行、北汽蓝谷2023年向特定对象发行股票、工商银行2010年可转债太极股份2019年可转债项目；冠豪高新2010年资产重组项目、京能热电 2012年宏大资产重组暨配套融资项目、太极股份2013年和 2017年发行股份添置资产并配套融资项目、渤海活塞 2016年发行股份添置资产项目、渤海汽车2018年宏大资产添置项目、首钢股份发行股份添置资产项目、中电太极收购宽免要约项目；福田汽车2015年公司债、中储股份2018年公司债、城修生长2022年、2023年公司债项目；远特科技新三板挂牌、广厦环能新三板挂牌项目等。正在保荐生意执业流程中苛酷遵从《证券发行上市保荐生意照料步骤》等干系规章，执业纪录优异。

　　曾主理或到场的苛重项目有：中邦银河初次公然拓行 A股股票项目、创始置业初次公然拓行 A股股票项目、金房能源初次公然拓行 A股股票项目、江南奕帆初次公然拓行 A股股票项目、广厦环能新三板挂牌项目、中储股份2017年和 2018年公然拓行公司债项目、中邦铁修2019年和 2020年公然拓行可续期公司债项目等。正在保荐生意执业流程中苛酷遵从《证券发行上市保荐生意照料步骤》等干系规章，执业纪录优异。

　　刘世鹏先生：保荐代外人，硕士学历，现任中信修投证券投资银行生意照料委员会高级司理，曾主理或到场的项目有：北汽蓝谷2023年向特定对象发行股票、京磁股份 IPO指导、北汽集团免于发出要约收购福田汽车之财政照料、延安必康公司债、海伦堡公司债、龙光控股公司债项目等。正在保荐生意执业流程中苛酷遵从《证券发行上市保荐生意照料步骤》等干系规章，执业纪录优异。

　　正在保荐生意执业流程中苛酷遵从《证券发行上市保荐生意照料步骤》等干系规章，执业纪录优异。

　　者通过到场本次发行策略配售持有上市公司或者其控股股东、本质限度人、苛重联系方股份的状况 （未完）src=