并做到参与本期债券认购的报价公允、程序合规

　　并做到参与本期债券认购的报价 公允、程序合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方2023年5月24日银河期货23深机01 : 深圳市机场（集团）有限公司2023年面向专业投资者公斥地行公司债券（第一期）发行通告

　　原题目:23深机01 : 深圳市机场（集团）有限公司2023年面向专业投资者公斥地行公司债券（第一期）发行通告

　　1、深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）经中邦证券监视执掌委员会“证监许可[2023]515号”文注册向专业投资者公斥地行面值总额不高出邦民币 50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　发行人本次债券采纳分期发行的方法， “深圳市机场（集团）有限公司 2023年面向专业投资者公斥地行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第一期发行，本期债券发行界限为不高出邦民币 5亿元（含 5亿元）。

　　2、本期债券简称为“23深机 01”，债券简称（短）为“23深机 01”，债券代码为 148305。本期债券发行界限不高出邦民币 5亿元（含 5亿元），每张面值为 100元，发行数目不高出 500万张，发行代价为邦民币 100元/张。

　　3、遵照《证券法》等相干轨则，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，大凡投资者及专业投资者中的一面投资者不得到场发行认购。本期债券上市后将被推行投资者恰当性执掌，仅限专业投资者中的机构投资者到场往还，大凡投资者及专业投资者中的一面投资者认购或买入的往还活动无效。

　　4、经中证鹏元资信评估股份有限公司归纳评定，发行人的主体信用品级为AAA，评级预计为安稳，本期债券无评级。本期债券发行上市前，发行人迩来一期期末（截至 2023年 3月 31日未经审计的财政报外）的净资产为 404.90亿元；迩来一期末发行人团结口径资产欠债率为 30.40%，母公司口径资产欠债率为31.17%；发行人迩来三个司帐年度达成的年均可分拨利润为 25,982.82万元（2020年度、2021年度和 2022年度达成的归属于母公司整个者的净利润 75,338.96万元、34,865.33万元和-32,255.82万元的均匀值），估计不少于本期债券一年利钱的 1倍。发行人正在本次发行前的财政目标适合相干轨则。

　　5、本次发行了局后，发行人将尽速向深圳证券往还所提出闭于本期债券上市往还的申请。本期债券适合深圳证券往还所的上市条目，往还方法席卷：完婚成交、讲判成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财政境况、经开业绩、现金流和信用评级等处境能够崭露宏大变更，公司无法保障本期债券的上市申请或许取得深圳证券往还所允诺，若届时本期债券无法上市，投资者有权选取将本期债券回售予公司。因公司策划与收益等处境变更引致的投资危机和滚动性危机，由债券投资者自行担负，本期债券不行正在除深圳证券往还以是外的其他往还地方上市。

　　8、本期债券票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，发行人和簿记执掌人将于2023年 5月 25日（T-1日）向投资者利率询价，并遵照询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于 2023年 5月 25日（T-1日）正在深圳证券往还所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券的最终票面利率，敬请投资者眷注。

　　9、本期债券面向具有中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司开立的及格 A股证券账户的专业机构投资者（公法、法例禁止置备者除外）发行，发行采纳网下面向专业机构投资者询价配售的方法，由发行人与主承销商遵照网下询价处境实行配售，全体配售法则请详睹本通告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　10、网下发行对象为具有中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司开立的及格A股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记执掌人提交《网下询价及申购申请外》的方法到场网下询价申购。投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），高出1,000万元的必需是1,000万元的整数倍。

　　13、发行人主体信用品级为 AAA，评级预计为安稳。遵照中邦证券挂号结算有限公司《闭于揭橥

　　相闭事项的通告》，本期债券适合实行通用质押式回购往还的基础条目，全体折算率等事宜将按中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司的相干轨则履行。

　　15、本通告仅对本期债券发行的相闭事宜实行声明，不组成针对本期债券的任何投资创议。投资者欲具体相识本期债券处境，请周详阅读《深圳市机场（集团）有限公司2023年面向专业投资者公斥地行公司债券（第一期）召募仿单》。

　　9、债券利率及其确定方法：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将遵照网下询价簿记结果，由公司与簿记执掌人遵从相闭轨则，正在利率询价区间内讲判相仿确定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。

　　21、支出金额：本期债券于付息日向投资者支出的利钱为投资者截至利钱挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支出的本息金额为投资者截至兑付挂号日收市时投资者持有的本期债券结尾一期利钱及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　32、上市就寝：本次发行了局后，公司将尽速向深圳证券往还所提出闭于本期债券上市往还的申请。本期债券适合深圳证券往还上市条目，将采纳完婚成交、点击成交、询价成交、竞买成交及讲判成交的往还方法。但本期债券上市前，公司财政境况、经开业绩、现金流和信用评级等处境能够崭露宏大变更，公司无法保障本期债券上市申请或许取得深圳证券往还所允诺，若届时本期债券无法上市，投资者有权选取将本期债券回售予本公司。因公司策划与收益等处境变更引致的投资危机和滚动性危机，由债券投资者自行担负，本期债券不行正在除深圳证券往还以是外的其他往还地方上市。

　　登载召募仿单及其摘要（如有）、发行通告、信用评 级告诉（如有）、改名通告（如有）

　　网下认购肇始日 主承销商（簿记执掌人）向取得网下配售的投资者发送 配售缴款通告书

　　网下认购截止日 投资者于当日 15:00之前将认购款划至主承销商（簿记 执掌人）专用收款账户 登载发行结果通告

　　注：上述日期为往还日。如遇宏大突发事宜影响发行，发行人和主承销商将实时通告，窜改发行日程。

　　本期债券利率询价的期间为 2023年 5月 25日（T-1日），到场询价的投资者必需正在 2023年 5月 25日（T-1日）14:00-17:00之间将《深圳市机场（集团）有限公司 2023年面向专业投资者公斥地行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请外》（以下简称“《网下利率询价及申购申请外》”，睹附件）发送至簿记执掌人处。

　　发行人和主承销商将遵照网下询价的结果正在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023年 5月 25日（T-1日）正在深圳证券往还所网站（）上通告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公斥地行本期债券。

　　本期债券发行界限为不高出邦民币 5亿元（含 5亿元），到场本次网下制定认购的每个投资者的最低认购数目为 10,000手（100,000张，1,000万元），高出10,000手的必需是 10,000手（100,000张，1,000万元）的整数倍，主承销商另有轨则的除外。

　　2、拟到场网下申购的投资者正在网下发行光阴自行联络主承销商（簿记执掌人），主承销商（簿记执掌人）遵照网下投资者认购意向，及网下询价簿记结果对整个有用认购实行配售，并向取得网下配售的投资者发送《配售确认及缴款通告书》。

　　主承销商遵照询价结果对整个有用申购实行配售，投资者的获配售金额不会高出其有用申购中相应的最大申购金额。配售法则如下：遵从投资者的申购利率从低到高实行簿记筑档，遵从申购利率从低到高对申购金额实行累计，当累计金额高出或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率。申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者法则上遵从代价优先的法则配售；正在代价肖似的处境下，发行人和主承销商有权遵照期间、长远合营等成分配售。经发行人、主承销商及配售对象讲判，可对遵照上述配售法则确定的配售结果实行调理。

　　取得配售的投资者应按轨则实时缴纳认购款，认购款须正在 2023年 5月 30日（T+2日）15:00前足额划至簿记执掌人指定的收款账户。划款时请注解投资者全称和“23深机 01认购资金”字样，同时向簿记执掌人传真划款凭证。

　　未能正在 2023年 5月 30日（T+2日）15:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记执掌人有权废止其认购。主承销商有权治理该违约投资者申购要约项下的总共债券，并有权进一步依法追查违约投资者的公法仔肩。

　　要紧提示 1、债券简称/代码：23深机01/148305；本期债券发行界限不高出5亿元（含5亿元），刻期为3年期；主体评级：AAA；起息日：2023 年5月30日；缴款日：2023年5月30日。 2、请将此外填妥及盖印后，于2023年5月25日14:00-17:00之间连同填外声明中条件的投资者相干说明文献一并发送至簿记执掌人 处，传真：、、、，邮箱：.cn；现场电话：、 。 * 如投资者未正在轨则期间按条件提交质料或崭露不适合投资者恰当性条件的处境，簿记执掌人可认定该投资者报价为无效报价。

　　申购人正在此确认填写实质及相干申请质料的确、切确、完善，并容许： 1、申购人贯通并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人，或配合发行人以代持、相信等方法谋取不正当甜头或向其 他相干甜头主体输送甜头，未直接或通过其他甜头相干方承受发行人供应财政资助等活动； 2、申购人贯通并确认，自己不属于发行人的董事、监事、高级执掌职员、持股比例高出 5%的股东及其他联系方等肆意一种情景。 如是，请打勾确认所属种别：（ ）发行人的董事、监事、高级执掌职员（ ）持股比例高出 5%的股东（ ）发行人的其他联系方； 3、申购人贯通并确认，自己不是本期债券的承销机构及其联系方。如是，请打勾确认所属种别，并做到到场本期债券认购的报价 公平、秩序合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的联系方。 4、申购人的申购资历、本次申购活动及本次申购资金原因适合相闭公法、法例以及中邦证监会的相闭轨则及其他合用于自己的相 闭法定或合同商定条件，已就此获得整个需要的外里部允许，本次各配售对象申购金额不高出其所对应的资产界限和资金界限。申 购人容许本次申购的资金原因适合《中华邦民共和邦反洗钱法》等相干公法法例的轨则； 5、我方声明适合相干中法令律法例轨则的专业投资者的资历条目，知悉我方被贵司划分为专业投资者，已相识贵司对专业投资者 和大凡投资者正在恰当性执掌方面的区别，对付贵司出售的产物或供应的供职，本机构具有专业决断本事，或许自行实行专业决断， 当本机构影响投资者分类相干天禀等产生变更时，会实时见告贵司。本机构不存正在中法令律法例所允诺的金融机构以其发行的理财 产物认购本期发行的债券以外的代外其他机构或一面实行认购的情景；我方所做出的投资决定系正在审查发行人的本期发行召募声明 书，其他各项公然披露文献及实行其他尽职探问的根蒂上独立做出的决断，并不依赖囚禁陷坑做出的允许或任何其他方的尽职探问 结论或定睹； 6、申购人贯通并允诺簿记执掌人能够恰当调理簿记期间，并允诺供应簿记执掌人条件供应的其他天禀说明文献； 7、申购人允诺簿记执掌人遵照网下询价申购等处境确定其全体配售金额，并承受所确定的最终债券配售结果；簿记执掌人向申购 人发出《配售确认及缴款通告书》，上述《配售确认及缴款通告书》与专业投资者提交的《申购申请外》协同组成认购的要约与承 诺，具备公法限制力； 8、申购人贯通并承受，倘使其取得配售，则有职守遵从《配售确认及缴款通告书》轨则的期间、金额和方法，将认购款足额划至 簿记执掌人通告的划款账户。倘使申购人违反此职守，簿记执掌人有权治理该违约申购人订单项下的总共债券，同时，本申购人同 意就逾时未划片面按逐日万分之五的比例向簿记执掌人支出违约金，并抵偿簿记执掌人由此遭遇的亏损； 9、申购人贯通并承受，倘使遇不行抗力、墟市变更、囚禁陷坑条件或其他能够对本次发行酿成宏大晦气影响的处境，正在经与主管 陷坑讲判后，发行人及簿记执掌人有权暂停或终止本次发行。

　　遵照《证券期货投资者恰当性执掌举措》、《公司债券发行与往还执掌举措》、《深圳证券往还所债券墟市投资者恰当性执掌举措（2022年修订）》等相干轨则，本投资者为：请正在（）中勾选。簿记执掌人经核验，将认定适合相

　　（ ）经相闭金融囚禁部分允许设立的金融机构，席卷证券公司、期货公司、基金执掌公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、相信公司、财政公司等；经行业协会挂号或者挂号的证券公司子公司、期货公司子公

　　（ ）上述机构面向投资者发行的理家当物，席卷但不限于证券公司资产执掌产物、基金执掌公司及其子公司产物、期货公司资产执掌产物、银行理家当物、保障产物、相信产物、经行业协会挂号的私募基金。（如理家当物拟将

　　（1）申请资历认定前20个往还日名下金融资产日均不低于500万元，或者迩来3年一面年均收入不低于50万元； （2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历，或者具有2年以上金融产物策画、投资、危机执掌及相干办事阅历，或者属于第（一）项第1点轨则的专业投资者的高级执掌职员、取得职业资历认证的从事金融相

　　一面投资者不得认购往还所轨则的仅限专业投资者中的机构投资者认购及往还的债券，席卷但不限于凭借《公司债券发行与往还执掌举措》第十六条面向大凡投资者公斥地行的公司债券以外的其他公司债券、企业债券，注册

　　本危机揭示书的揭示事项仅为罗列性子，未能详明列明债券往还的整个危机。投资者正在到场债券往还前，应郑重阅读债券上市仿单以及往还所相干交易章程，并做好危机评估与财政就寝，确定自己有足够的危机经受本事，避免因到场债券往还而遭遇难以经受的亏损。

　　七、【质押券价格变化危机】投资者正在到场通用质押式回购交易光阴必要保障回购法式券足额。倘使回购光阴债券代价下跌，法式券折算率相应下调，融资方将面对法式券欠库危机。融资方必要实时增加质押券避免法式券不够。投资者正在到场质押式制定回购交易光阴能够存正在质押券价格震荡、分期清偿、分期摊还、法令冻结或扣划等情景导致质押券贬值或不够的危机。

　　九、【战略危机】因为邦度公法、法例、战略、往还所章程的变更、窜改等缘由，能够会对投资者的往还形成晦气影响，乃至酿成经济亏损。对付因往还所同意、窜改交易章程或者遵照交易章程实行自律囚禁职责等酿成的亏损，往还所不担负仔肩。

　　尊 敬 的 投 资 者 （ 投 资 者 名 称: ，资金账号： ）： 遵照您供应的身份说明质料,经复核您被划分为专业 投资者，且不行再申请成为大凡投资者。 公司盖印（邦信证券股份有限公司） 年 月 日

　　本机构确认相干材料的确、切确、完善，并知悉贵公 司遵照材料将本机构划分为专业投资者。 本机构已知悉不行再申请成为大凡投资者。 机构盖印： 机构经办人（署名）： 年 月 日

　　填外声明：（以下实质不需发送至邦信证券处，但应被视为本申购申请外不行豆割的片面，填外前请周详阅读）

　　1、到场本次发行的机构投资者应向簿记执掌人提交：（1）加盖公章的《申购申请外》、附件一《专业投资者确认函》、附件二《债券墟市专业投资者危机揭示书》、附件三《专业投资者Ⅰ类见告及确认书》；（2）加盖公章的有用企业法人开业执照（副本）复印件或者其他有用的法人资历说明文献；（3）加盖公章的策划金融交易许可证等相干交易许可挂号说明文献复印件；（4）经办人身份证复印件；（5）若上述文献加盖的是部分章或交易专用章请一并提交授权委托书（如有）；（6）产物挂号说明质料（如有）；（7）主承销商条件的其他天禀说明文献，以及囚禁部分条件或许说明申购人工专业投资者的相干说明；

　　2、企业开业执照注册号填写：日常法人填写其开业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中邦证监会允诺设立证券投资基金的批文号码”，宇宙社保基金填写“宇宙社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保证部分企业年金基金囚禁机构出具的企业年金铺排确认函中的登标识”。

　　4、票面利率应正在簿记筑档利率区间内由低到高填写，最小变化单元为0.01%； 5、每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），高出1,000万元的必需是1,000万元的整数倍；

　　◆当最终确定的发行利率低于5.30%，该申购申请外无有用申购金额； ◆当最终确定的发行利率高于或等于5.30%，但低于5.40%时，新增有用申购金额为3,000万元，有用申购总额为3,000万元；

　　◆当最终确定的发行利率高于或等于5.40%，但低于5.50%时，新增有用申购金额为4,000万元，有用申购总额为7,000万元；

　　◆当最终确定的发行利率高于或等于5.50%时，新增有用申购金额为5,000万元，申购总额为12,000万元，但因获配总量不超最终发行量的10%的比例条件，有用申购金额为10,000万元。