根据上证函[2019]2356号2023年1月30日

　　根据上证函[2019]2356号2023年1月30日本叙述凭据《公司债券受托束缚人执业行径标准》、《中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）召募仿单》、《中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第二期）召募仿单》、《中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第三期）召募仿单》、《中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2019年公司债券受托束缚条约》等联系法则、公然讯息披露文献、第三方中介机构出具的专业观点以及中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的联系注脚文献以及供给的联系材料等，由本次公司债券受托束缚人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

　　本叙述不组成对投资者实行或不实行某项行径的举荐观点，投资者应对子系事宜作出独立鉴定，而不应将本叙述中的任何实质据以行为中信证券所作的愿意或声明。

　　2019年3月29日，发行人第一届董事会第35次聚会审议通过发行境外里债务融资器械的议案，批准发行人发行合计不逾越黎民币800亿元（含800亿元）的境外里债务融资器械。2019年5月28日，发行人2018年年度股东大会审议通过发行境外里债务融资器械的议案，批准发行人发行合计不逾越黎民币800亿元（含800亿元）的境外里债务融资器械，批准授权董事会并批准董事会进一步授权首席施行官和/或首席财政官的确管制前述境外里债务融资器械发行的联系事宜。

　　凭据发行人董事会及股东大会授权，授权人士决策非公然采行不逾越黎民币100亿元（含100亿元），限日不逾越15年（含15年）的公司债券。

　　2019年12月19日，发行人赢得上海证券来往所《闭于对中邦邦际金融股份有限公司非公然采行公司债券挂牌让渡无贰言的函》（上证函[2019]2356号）。凭据上证函[2019]2356号，本次债券获准非公然采行面值不逾越黎民币100亿元的公司债券。

　　2020年2月24日，发行人发行中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“20中金F1”）。20中金F1共召募资金黎民币40亿元，为5年期种类，附第3年终发行人调度票面利率抉择权和投资者回售抉择权，票面利率为3.20%，起息日为2020年2月26日。20中金F1于2020年3月4日起正在上海证券来往所固定收益证券归纳电子平台挂牌让渡。简称为20中金F1，代码为166132。

　　2020年5月26日，发行人发行中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第二期）（以下简称“20中金F2”）。20中金F2共召募资金黎民币30亿元，为5年期种类，附第3年终发行人调度票面利率抉择权和投资者回售抉择权，票面利率为2.95%，起息日为2020年5月28日。20中金F2于2020年6月4日起正在上海证券来往所固定收益证券归纳电子平台挂牌让渡。简称为20中金F2，代码为166857。

　　2020年7月22日，发行人发行中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第三期）（以下简称“20中金F3”）。20中金F3共召募资金黎民币30亿元，为5年期种类，附第3年终发行人调度票面利率抉择权和投资者回售抉择权，票面利率为3.80%，起息日为2020年7月24日。20中金F3于2020年7月30日起正在上海证券来往所固定收益证券归纳电子平台挂牌让渡。简称为20中金F3，代码为167287。

　　凭据发行人于2020年8月7日通告的《中邦邦际金融股份有限公司当年累计新增借钱逾越上年终净资产的百分之二十通告》，的确实质如下：

　　截至2020年7月31日，中邦邦际金融股份有限公司及其子公司当年累计新增借钱占2019年12月31日（上年终）净资产的比例约为95.14%，的确景况如下：

　　截至2020年7月31日，中金公司香港子公司贷款余额为97.96亿元，较上年终贷款余额63.17亿元累计净扩充34.79亿元，占上年终净资产的7.17%。

　　截至2020年7月31日，中金公司发行债券余额为977.60亿元，较上年终债券余额766.28亿元累计净扩充211.31亿元，占上年终净资产的43.54%。

　　截至2020年7月31日，中金公司发行收益凭证余额为230.79亿元，拆入资金余额为319.09亿元，发行融出资金债权资产支柱证券余额为20.00亿元，发行融资单据余额为80.28亿元，转融资余额为11亿元，合计661.16亿元，较上年终其他借钱余额445.53亿元累计净扩充215.63亿元，占上年终净资产的44.43%。

　　中信证券行为中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（“20中金F1”）、中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第二期）（“20中金F2”）、中邦邦际金融股份有限公司非公然采行2020年公司债券（第三期）（“20中金F3”）的受托束缚人，庄苛根据以上债券《债券受托束缚条约》的商定执行受托束缚人职责，一连亲密眷注对债券持有人权柄有巨大影响的事项。中信证券正在获悉上述事项后，与中金公司实行了疏导，并凭据联系法则出具本受托束缚事宜偶尔叙述。截至本叙述出具日，中金公司各项交易策划景况寻常。

　　上述新增借钱适当联系司法准则的法则，属于发行人寻常策划行动规模。发行人财政境况端庄，目前悉数债务均依时还本付息，上述新增借钱事项不会对发行人策划景况和偿债才能出现晦气影响。

　　中信证券后续将亲密眷注中金公司对以上债券的本息偿付景况以及其他对债券持有人便宜有巨大影响的事项，并将庄苛根据《公司债券发行与来往束缚步骤》、《公司债券受托束缚人执业行径标准》及《受托束缚条约》等法则和商定执行债券受托束缚人职责。

　　特此提请投资者眷注本期债券的联系危机，并请投资者对子系事项做出独立鉴定。

　　出格声明：以上实质(如有图片或视频亦征求正在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并公布，本平台仅供给讯息存储供职。

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