并同时在债券受托管理协议中载明期货十大交易

　　并同时在债券受托管理协议中载明期货十大交易平台《公司债券发行与买卖打点想法》仍旧2023年10月12日中邦证券监视打点委员会2023年第6次委务聚会审议通过，现予揭晓，自揭晓之日起履行。

　　第一条为了样板公司债券（含企业债券）的发行、买卖或让与举止，包庇投资者的合法权利和社会群众便宜，遵循《证券法》、《公国法》和其他合系功令原则，拟订本想法。

　　第二条正在中华黎民共和邦境内，公斥地行公司债券并正在证券买卖所、全邦中小企业股份让与体系买卖，非公斥地行公司债券并正在证券买卖所、全邦中小企业股份让与体系、证券公司柜台让与的，实用本想法。功令原则和中邦证券监视打点委员会（以下简称中邦证监会）另有规章的，从其规章。本想法所称公司债券，是指公司按照法定圭臬发行、商定正在必定克日还本付息的有价证券。

　　第四条发行人及其他音信披露仔肩人该当实时、公正地实施披露仔肩，所披露或者报送的音信务必确凿、切确、完好，简明清爽，寻常易懂，不得有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　第五条发行人及其控股股东、现实支配人、董事、监事、高级打点职员该当竭诚取信、用功尽责，保卫债券持有人享有的法定权力和债券召募仿单商定的权力。

　　发行人及其控股股东、现实支配人、董事、监事、高级打点职员不得怠于实施偿债仔肩或者通过物业迁移、联系买卖等格式遁废债务，存心损害债券持有人权利。

　　第六条为公司债券发行供给办事的承销机构、受托打点人，以及资信评级机构、管帐师事宜所、资产评估机构、讼师事宜所等专业机构和职员该当用功尽责，庄敬听从执业样板和羁系礼貌，按规章和商定实施仔肩。

　　发行人及其控股股东、现实支配人该当整个配合承销机构、受托打点人、证券办事机构的合系任务，实时供给材料，并确保实质确凿、切确、完好。

　　第七条发行人、承销机构及其合系任务职员正在发行订价和配售流程中，不得有违反公正角逐、实行便宜输送、直接或间接谋取不正当便宜以及其他捣鬼墟市程序的举止。

　　第八条中邦证监会对公司债券发行的注册，证券买卖所对公司债券发行出具的审核意睹，或者中邦证券业协会遵照本想法对公司债券发行的报备，不讲明其对发行人的筹办危害、偿债危害、诉讼危害以及公司债券的投资危害或收益等作出剖断或者确保。公司债券的投资危害，由投资者自行承受。

　　第九条中邦证监会依法对公司债券的发行及其买卖或让与行为实行监视打点。证券自律结构按照合系规章对公司债券的发行、上市买卖或挂牌让与、立案结算、承销、尽职视察、信用评级、受托打点及增信等实行自律打点。

　　证券自律结构该当拟订合系交易礼貌，真切公司债券发行、承销、报备、上市买卖或挂牌让与、音信披露、立案结算、投资者得当性打点、持有人聚会及受托打点等详细规章，报中邦证监会同意或立案。

　　第十条发行公司债券，发行人该当按照《公国法》或者公司章程合系规章对以下事项作出决议：

　　发行公司债券，若是对增信机造、偿债保险办法作出支配的，也该当正在决议事项中载明。

　　第十一条发行公司债券，可能附认股权、可转换成合系股票等条件。上市公司、股票公然让与的非上市公家公司股东可能发行附可交流成上市公司或非上市公家公司股票条件的公司债券。贸易银行等金融机构可能遵照相合规章发行公司债券填补本钱。上市公司发行附认股权、可转换成股票条件的公司债券，该当契合上市公司证券发行打点的合系规章。股票公然让与的非上市公家公司发行附认股权、可转换成股票条件的公司债券，由中邦证监会另行规章。

　　第十二条遵循物业情景、金融资产情景、投资学问和体验、专业才略等要素，公司债券投资者可能分为广泛投资者和专业投资者。专业投资者的准绳遵照中邦证监会的合系规章践诺。

　　证券自律结构可能正在中邦证监纠合系规章的底子上，设定更为庄敬的投资者得当性哀求。

　　发行人的董事、监事、高级打点职员及持股比例高出百分之五的股东，可视同专业投资者参加发行人合系公司债券的认购或买卖、让与。

　　第十三条公斥地行公司债券筹集的资金，务必遵照公司债券召募仿单所列资金用处运用；调度资金用处，务必经债券持有人聚会作出决议。非公斥地行公司债券，召募资金该当用于商定的用处；调度资金用处，该当实施召募仿单商定的圭臬。

　　饱吹公斥地行公司债券的召募资金投向契合邦度宏观调控计谋和家产计谋的项目配置。

　　公斥地行公司债券筹集的资金，不得用于添补耗损和非临盆性开支。发行人该当指定专项账户，用于公司债券召募资金的回收、存储、划转。

　　（一）对已公斥地行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟付出本息的究竟，仍处于一直状况；

　　第十六条资信情景契合以下准绳的公斥地行公司债券，专业投资者和广泛投资者可能参加认购：

　　（四）发行人迩来36个月内累计公斥地行债券不少于3期，发行范围不少于100亿元；

　　第十七条发行人公斥地行公司债券，该当遵照中邦证监会相合规章建造注册申请文献，由发行人向证券买卖所申报。证券买卖所收到注册申请文献后，正在五个任务日内作出是否受理的决议。

　　第十八条自注册申请文献受理之日起，发行人及其控股股东、现实支配人、董事、监事、高级打点职员，以及与本次债券公斥地行并上市合系的主承销商、证券办事机构及合系义务职员，即承受相应功令义务。

　　第十九条注册申请文献受理后，未经中邦证监会或者证券买卖所赞帮，不得改动。

　　产生强大事项的，发行人、主承销商、证券办事机构该当实时向证券买卖所陈诉，并按哀求更新注册申请文献和音信披露材料。

　　证券买卖所重要通过向发行人提出审核问询、发行人答复题目格式展开审核任务，剖断发行人是否契合发行要求、上市要求和音信披露哀求。

　　第二十一条证券买卖所遵照规章的要求和圭臬，提出审核意睹。以为发行人契合发行要求和音信披露哀求的，将审核意睹、注册申请文献及合系审核材料报送中邦证监会实施发行注册圭臬。以为发行人不契合发行要求或音信披露哀求的，作出终止发行上市审核决议。

　　第二十二条证券买卖所该当创筑健康审核机造，加强质地支配，普及审核任务透后度，公然审核任务合系事项，回收社会监视。

　　证券买卖住址审核中浮现申报文献涉嫌子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉的，可能对发行人实行现场检讨，对合系主承销商、证券办事机构执业质地展开延长检讨。

　　第二十三条中邦证监会收到证券买卖所报送的审核意睹、发行人注册申请文献及合系审核材料后，实施发行注册圭臬。中邦证监会以为生计须要进一步申明或者落实事项的，可能问询或哀求证券买卖所进一步问询。

　　中邦证监会以为证券买卖所的审核意睹凭借不满盈的，可能退回证券买卖所填补审核。

　　第二十四条证券买卖所该当自受理注册申请文献之日起二个月内出具审核意睹，中邦证监会该当自证券买卖所受理注册申请文献之日起三个月内作出赞帮注册或者不予注册的决议。发行人遵循中邦证监会、证券买卖所哀求填补、窜改注册申请文献的功夫不策画正在内。

　　第二十五条公斥地行公司债券，可能申请一次注册，分期发行。中邦证监会赞帮注册的决议自作出之日起两年内有用，发行人该当正在注册决议有用期内发行公司债券，并自帮选取发行时点。

　　公斥地行公司债券的召募仿单自最终缔结之日起六个月内有用。发行人该当实时更新债券召募仿单等公司债券发行文献，并正在每期发行前报证券买卖所立案。

　　第二十六条中邦证监会作出注册决议后，主承销商及证券办事机构该当赓续实施尽职视察职责；产生强大事项的，发行人、主承销商、证券办事机构该当实时向证券买卖所陈诉。

　　证券买卖所该当对上述事项实时照料，浮现发行人生计强大事项影响发行要求、上市要求的，该当出具真切意睹并实时向中邦证监会陈诉。

　　第二十七条中邦证监会作出注册决议后、发行人公司债券上市前，浮现不妨影响本次发行的强大事项的，中邦证监会可能哀求发行人暂缓或者暂停发行、上市；合系强大事项导致发行人不契合发行要求的，可能取消注册。

　　中邦证监会取消注册后，公司债券尚未发行的，发行人该当罢息发行；公司债券仍旧发行尚未上市的，发行人该当遵照发行价并加算银行同期存款利钱返还债券持有人。

　　第二十八条中邦证监会该当按规章公然公司债券发行注册行政许可事项合系的羁系音信。

　　第二十九条生计下列景况之一的，发行人、主承销商、证券办事机构该当实时书面陈诉证券买卖所或者中邦证监会，证券买卖所或者中邦证监会该当中止相应发行上市审核圭臬或者发行注册圭臬：

　　（一）发行人因涉嫌违法违规被行政构造视察，或者被国法构造窥探，尚未了案，对其公斥地行公司债券行政许可影响强大；

　　（二）发行人的主承销商，以及讼师事宜所、管帐师事宜所、资信评级机构等证券办事机构被中邦证监会依法采用局部交易行为、责令歇业整理、指定其他机构托管、接收等羁系办法，或者被证券买卖所执行必定克日内不回收其出具的合系文献的次序处分，尚未废除；

　　（三）发行人的主承销商，以及讼师事宜所、管帐师事宜所、资信评级机构等证券办事机构具名职员被中邦证监会依法采用局部从事证券办事交易等羁系办法或者证券墟市禁入的办法，或者被证券买卖所执行必定克日内不回收其出具的合系文献的次序处分，尚未废除；

　　（四）发行人或主承销商主动哀求中止发行上市审核圭臬或者发行注册圭臬，来由正当且经证券买卖所或者中邦证监会同意；

　　中邦证监会、证券买卖所遵循发行人、主承销商申请，决议中止审核的，待合系景况消亡后，发行人、主承销商可能向中邦证监会、证券买卖所申请克复审核。中邦证监会、证券买卖所凭借合系规章中止审核的，待合系景况消亡后，中邦证监会、证券买卖所按规章克复审核。

　　第三十条生计下列景况之一的，证券买卖所或者中邦证监会该当终止相应发行上市审核圭臬或者发行注册圭臬，并向发行人申明来由：

　　（四）发行人妨害或者拒绝中邦证监会、证券买卖所依法对发行人执行检讨、核查；

　　（五）发行人及其联系方以不正当权术重要搅扰发行上市审核或者发行注册任务；

　　（七）发行人注册申请文献实质生计强大缺陷，重要影响投资者懂得和发行上市审核或者发行注册任务；

　　（八）发行人中止发行上市审核圭臬高出证券买卖所规章的时限或者中止发行注册圭臬高出六个月仍未克复；

　　公斥地行公司债券并正在证券买卖处所买卖的，该当契合证券买卖处所规章的上市、挂牌要求。

　　第三十二条证券买卖处所该当对公斥地行公司债券的上市买卖执行分类打点，实行分歧化的买卖机造，创筑相应的投资者得当性打点轨造，健康危害支配机造。证券买卖处所该当遵循债券资信情景的改观实时调理买卖机造和投资者得当性支配。

　　第三十三条公斥地行公司债券申请上市买卖的，该当正在发行前遵循证券买卖处所的合系礼貌，真切买卖机造和买卖枢纽投资者得当性支配。发行枢纽和买卖枢纽的投资者得当性哀求该当依旧同等。

　　第三十四条非公斥地行的公司债券该当向专业投资者发行，不得采用广告、公然劝诱和变相公然格式，每次发行对象不得高出二百人。

　　第三十五条承销机构该当遵照中邦证监会、证券自律结构规章的投资者得当性轨造，分解和评估投资者对非公斥地行公司债券的危害识别和承受才略，确认参加非公斥地行公司债券认购的投资者为专业投资者，并满盈揭示危害。

　　第三十六条非公斥地行公司债券，承销机构或按照本想法第三十九条规章自行出卖的发行人该当正在每次发行结束后五个任务日内向中邦证券业协会报备。

　　中邦证券业协会正在原料齐全时该当实时予以报备。报备不代外中邦证券业协会实行合规性审查，不组成墟市准入，也不宽待合系主体的违规义务。

　　第三十七条非公斥地行公司债券，可能申请正在证券买卖处所、证券公司柜台让与。

　　非公斥地行公司债券并正在证券买卖处所让与的，该当听从证券买卖处所拟订的交易礼貌，并经证券买卖处所赞帮。

　　非公斥地行公司债券并正在证券公司柜台让与的，该当契合中邦证监会的合系规章。

　　第三十八条非公斥地行的公司债券仅限于专业投资者限度内让与。让与后，持有同次发行债券的投资者合计不得高出二百人。

　　博得证券承销交易资历的证券公司、中邦证券金融股份有限公司非公斥地行公司债券可能自行出卖。

　　第四十条承销机构承销公司债券，该当凭借本想法以及中邦证监会、中邦证券业协会相合危害打点和内部支配等合系规章，拟订庄敬的危害打点和内部支配轨造，真切操作规程，确保职员装备，加紧订价和配售等流程打点，有用支配交易危害。

　　承销机构该当创筑健康内部问责机造，合系交易职员因违反公司债券合系规章被采用自律羁系办法、自律处分、行政羁系办法、墟市禁入办法、行政责罚、刑事责罚等的，承销机构该当实行内部问责。

　　承销机构该当拟订合理的薪酬观察系统，不得以交易包干等承包格式展开公司债券承销交易，或者以其他形状执行太过鼓励。

　　承销机构该当归纳评估项目践诺本钱与危害义务，合理确定报价，不得以鲜明低于行业订价程度等不正当角逐格式罗致交易。

　　第四十一条主承销商该当听从交易礼貌和行业样板，竭诚取信、用功尽责、依旧合理思疑，遵照合理性、须要性和紧急性规矩，对公司债券发行文献确切凿性、切确性和完好性实行留意核查，并有合理认真的来由确信发行文献披露的音信不生计子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　主承销商对公司债券发行文献中证券办事机构出具专业意睹的紧急实质生计合理思疑的，该当实施留意核查和须要的视察、复核任务，消灭合理思疑。证券办事机构该当配合主承销商的合系核查任务。

　　第四十二条承销机构承销公司债券，该当按照《证券法》合系规章采用包销或者代销格式。

　　第四十三条发行人和主承销商该当签定承销允诺，正在承销允诺中界定两边的权力仔肩合联，商定真切的承销基数。采用包销格式的，应认真切包销义务。构成承销团的承销机构该当签定承销团允诺，由主承销商担当结构承销任务。公司债券发行由两家以上承销机构结合主承销的，一齐掌管主承销商的承销机构该当配合承受主承销义务，实施合系仔肩。承销团由三家以上承销机构构成的，可能设副主承销商，副理主承销商结构承销行为。承销团成员该当遵照承销团允诺及承销允诺的商定实行承销行为，不得实行子虚承销。

　　第四十四条公司债券公斥地行的价值或利率以询价或公然招标等墟市化格式确定。发行人和主承销商该当切磋确定公斥地行的订价与配售计划并予通告，真切价值或利率确定规矩、发行订价流程和配售礼貌等实质。

　　第四十五条发行人及其控股股东、现实支配人、董事、监事、高级打点职员和承销机构不得把持发行订价、暗箱操作；不得以代持、信任等格式谋取不正当便宜或向其他合系便宜主体输送便宜；不得直接或通过其便宜合系倾向参加认购的投资者供给财政资帮；不得有其他违反公正角逐、捣鬼墟市程序等举止。

　　发行人不得正在发行枢纽直接或间接认购其发行的公司债券。发行人的董事、监事、高级打点职员、持股比例高出百分之五的股东及其他联系方认购或买卖、让与其发行的公司债券的，该当披露合系景况。

　　第四十六条公斥地行公司债券的，发行人和主承销商该当邀请讼师事宜所对发行流程、配售举止、参加认购的投资者天性要求、资金划拨等事项实行睹证，并出具专项功令意睹书。公斥地行的公司债券上市后十个任务日内，主承销商该当将专项功令意睹、承销总结陈诉等文献一并报证券买卖处所。

　　第四十七条发行人和承销机构正在推介流程中不得扩充鼓吹，或以子虚广告等不正当权术诱导、误导投资者，不得披露除债券召募仿单等音信以外的发行人其他音信。承销机构该当保存推介、订价、配售等承销流程中的合系材料，并按合系功令原则规章存档备查，征求推介鼓吹原料、道演现场灌音等，如实、整个反应询价、订价和配售流程。合系推介、订价、配售等的备查材料该当按中邦证券业协会的规章建造并恰当保管。

　　第四十八条中邦证券业协会该当拟订非公斥地行公司债券承销交易的危害支配打点规章，遵循墟市危害情景对承销交易限度实行局部并动态调理。

　　第四十九条债券召募仿单及其他音信披露文献所援用的审计陈诉、功令意睹书、评级陈诉及资产评估陈诉等，该当由契合《证券法》规章的证券办事机构出具。

　　证券办事机构该当庄敬听从功令原则、中邦证监会拟订的羁系礼貌、执业规矩、职业德性守则、证券买卖处所拟订的交易礼貌及其他合系规章，创筑并依旧有用的质地支配系统、独立性打点和投资者包庇机造，留意实施职责，作出专业剖断与认定，并对召募仿单或者其他音信披露文献中与其专业职责相合的实质及其出具的文献确切凿性、切确性、完好性担当。

　　证券办事机构及其合系执业职员该当对与本专业合系的交易事项实施稀少留心仔肩，对其他交易事项实施广泛留心仔肩，并承受相应功令义务。

　　证券办事机构及其执业职员从事证券办事交易该当配合中邦证监会的监视打点，正在规章的克日内供给、报送或披露合系材料、音信，并确保其供给、报送或披露的材料、音信确凿、切确、完好，不得有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　证券办事机构该当恰当保全客户委托文献、核查和验证材料、任务原稿以及与质地支配、内部打点、交易筹办相合的音信和材料。

　　第五十条发行人及其他音信披露仔肩人该当遵照中邦证监会及证券自律结构的合系规章实施音信披露仔肩。

　　第五十一条公司债券上市买卖的发行人该当遵照中邦证监会、证券买卖所的规章实时披露债券召募仿单，并正在债券存续期内披露中期陈诉和经契合《证券法》规章的管帐师事宜所审计的年度陈诉。非公斥地行公司债券的发行人音信披露的时点、实质，该当遵照召募仿单的商定及证券买卖处所的规章实施。

　　发行人及其控股股东、现实支配人、董事、监事、高级打点职员等作出公然准许的，该当正在召募仿单等文献中披露。

　　第五十二条公司债券召募资金的用处该当正在债券召募仿单中披露。发行人该当正在按期陈诉中披露公斥地行公司债券召募资金的运用景况、募投项目进步景况（如涉及）。非公斥地行公司债券的，该当正在债券召募仿单中商定召募资金运用景况的披露事宜。

　　第五十三条发行人的董事、高级打点职员该当对公司债券发行文献和按期陈诉缔结书面确认意睹。

　　发行人的监事会该当对董事会编造的公司债券发行文献和按期陈诉实行审核并提出书面审核意睹。监事该当缔结书面确认意睹。

　　发行人的董事、监事和高级打点职员该当确保发行人实时、公正地披露音信，所披露的音信确凿、切确、完好。

　　董事、监事和高级打点职员无法确保公司债券发行文献和按期陈诉实质确切凿性、切确性、完好性或者有反对的，该当正在书面确认意睹中发外意睹并陈述来由，发行人该当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级打点职员可能直接申请披露。

　　第五十四条产生不妨对上市买卖公司债券的买卖价值爆发较大影响的强大事情，投资者尚未得知时，发行人该当马上将相合该强大事情的景况向中邦证监会、证券买卖处所报送偶尔陈诉，并予通告，申明事情的起因、目前的状况和不妨爆发的功令后果。

　　（八）公司分派股利，作出减资、兼并、分立、遣散及申请崩溃的决议，或者依法进入崩溃圭臬、被责令闭塞；

　　（十）公司涉嫌违警被依法立案视察，公司的控股股东、现实支配人、董事、监事、高级打点职员涉嫌违警被依法采用强造办法；

　　（十一）募投项目景况产生强大改观，不妨影响召募资金进入和运用筹划，或者导致项目预期运营收益达成生计较大不确定性；

　　发行人的控股股东或者现实支配人对强大事情的产生、进步爆发较大影响的，该当实时将其知悉的相合景况书面示知发行人，并配合发行人实施音信披露仔肩。

　　第五十五条资信评级机构为公斥地行公司债券实行信用评级的，该当契合以下规章或商定：

　　（一）将评级音信示知发行人，并实时向墟市揭晓初度评级陈诉、按期和不按期跟踪评级陈诉；

　　（二）公司债券的克日为一年以上的，正在债券有用存续光阴，该当每年起码向墟市揭晓一次按期跟踪评级陈诉；

　　（三）应满盈合切不妨影响评级对象信用品级的一齐强大要素，实时向墟市揭晓信用品级调理及其他与评级合系的音信变更景况，并向证券买卖处所陈诉。

　　第五十六条公斥地行公司债券的发行人及其他音信披露仔肩人该当将披露的音信登载正在其证券买卖处所的互联网网站和契合中邦证监会规章要求的媒体，同时将其置备于公司室庐、证券买卖处所，供社会公家查阅。

　　第五十七条公斥地行公司债券的，发行人该当为债券持有人邀请债券受托打点人，并订立债券受托打点允诺；非公斥地行公司债券的，发行人该当正在召募仿单中商定债券受托打点事项。正在债券存续克日内，由债券受托打点人遵照规章或允诺的商定保卫债券持有人的便宜。

　　发行人该当正在债券召募仿单中商定，投资者认购或持有本期公司债券视作赞帮债券受托打点允诺、债券持有人聚会礼貌及债券召募仿单中其他相合发行人、债券持有人权力仔肩的合系商定。

　　第五十八条债券受托打点人由本次发行的承销机构或其他经中邦证监会承认的机构掌管。债券受托打点人该当为中邦证券业协会会员。为本次发行供给担保的机构不得掌管本次债券发行的受托打点人。债券受托打点人该当用功尽责，刚正实施受托打点职责，不得损害债券持有人便宜。对付债券受托打点人正在实施受托打点职责时不妨生计的便宜冲突景况及合系危害防备、处分机造，发行人该当正在债券召募仿单及债券存续光阴的音信披露文献中予以满盈披露，并同时正在债券受托打点允诺中载明。

　　（一）赓续合切发行人和确保人的资信情景、担保物情景、增信办法及偿债保险办法的执行景况，展示不妨影响债券持有人强大权利的事项时，齐集债券持有人聚会；

　　（三）对发行人的偿债才略和增信办法的有用性实行整个视察和赓续合切，并起码每年向墟市通告一次受托打点事宜陈诉；

　　（五）估计发行人不行清偿债务时，哀求发行人追加担保，并可能依法申请法定构造采用物业保全办法；

　　（七）发行人工债券设定担保的，债券受托打点人应正在债券发行前或债券召募仿单商定的功夫内博得担保的权力注明或其他相合文献，并正在增信办法有用期内恰当保管；

　　（八）发行人不行准时兑付债券本息或展示召募仿单商定的其他违约事情的，可能回收十足或个别债券持有人的委托，以本身表面代外债券持有人提起、参与民事诉讼或者崩溃等功令圭臬，或者代外债券持有人申请办理抵质押物。

　　第六十条非公斥地行公司债券的，债券受托打点人该当遵照债券受托打点允诺的商定实施职责。

　　第六十一条受托打点人工实施受托打点职责，有权代外债券持有人盘查债券持有人名册及合系立案音信、专项账户中召募资金的存储与划转景况。证券立案结算机构该当予以配合。

　　债券持有人聚会礼貌该当公正、合理。债券持有人聚会礼貌应认真切债券持有人通过债券持有人聚会行使权力的限度，债券持有人聚会的齐集、通告、决议生效要求与决议圭臬、决议功效限度和其他紧急事项。债券持有人聚会遵照本想法的规章及聚会礼貌的圭臬哀求所酿成的决议对十足债券持有人有束缚力，债券持有人聚会礼貌另有商定的除外。

　　第六十三条生计下列景况的，债券受托打点人该当按规章或商定齐集债券持有人聚会：

　　（五）发行人减资、兼并等不妨导致偿债才略产生强大晦气改观，须要决议或者授权采用相应办法；

　　（八）发行人、只身或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面倡导召开；

　　（九）发行人打点层不行平常实施职责，导致发行人债务了偿才略面对重要不确定性；

　　正在债券受托打点人该当齐集而未齐集债券持有人聚会时，只身或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行齐集债券持有人聚会。

　　第六十四条发行人可采用表里部增信机造、偿债保险办法，普及偿债才略，支配公司债券危害。表里部增信机造、偿债保险办法征求但不限于下列格式：

　　第六十五条发行人该当正在债券召募仿单中商定组成债券违约的景况、违约义务及其承受格式以及公司债券产生违约后的诉讼、仲裁或其他争议处分机造。

　　第六十六条中邦证监会创筑对质券买卖处所公司债券交易监视工作的监视机造，赓续合切证券买卖处所发行审核、发行承销流程及其他公司债券交易羁系景况，并展开按期或不按期检讨。中邦证监会正在检讨和抽查流程中浮现题目的，证券买卖处所该当整改。

　　证券买卖处所该当创筑按期陈诉轨造，实时总结公司债券发行审核、发行承销流程及其他公司债券交易监视工作景况，并陈诉中邦证监会。

　　第六十七条证券买卖处所公司债券发行上市审核任务违反本办原则章，有下列景况之一的，由中邦证监会责令更改；情节重要的，穷究直接义务职员合系义务：

　　（三）不配合中邦证监会对发行上市审核任务、发行承销流程及其他公司债券交易监视工作的检讨、抽查，或者不按中邦证监会的整改哀求实行整改。

　　第六十八条中邦证监会及其派出机构可能依法对发行人以及合系主承销商、受托打点人、证券办事机构等展开检讨，检讨对象及其任务职员该当配合，确保供给的相合文献和材料确凿、切确、完好、实时，不得拒绝、妨害和掩盖。

　　第六十九条违反功令原则及本想法等规章的，中邦证监会可能对合系机构和职员采用责令更改、羁系说话、出具警示函、责令公然申明、责令按期陈诉等合系羁系办法；依法应予行政责罚的，按照《证券法》、《行政责罚法》等功令原则和中邦证监会的相合规章实行责罚；涉嫌违警的，依法移送国法构造，穷究其刑事义务。

　　第七十条非公斥地行公司债券，发行人及其他音信披露仔肩人披露的音信生计子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉的，中邦证监会可能对发行人、其他音信披露仔肩人及其直接担当的主管职员和其他直接义务职员采用本想法第六十九条规章的合系羁系办法；情节重要的，按照《证券法》第一百九十七条予以责罚。

　　第七十一条非公斥地行公司债券，发行人违反本想法第十三条规章的，中邦证监会可能对发行人及其直接担当的主管职员和其他直接义务职员采用本想法第六十九条规章的合系羁系办法；情节重要的，处以警备、罚款。

　　第七十二条除中邦证监会另有规章外，承销或自行出卖非公斥地行公司债券未按规章实行报备的，中邦证监会可能对承销机构及其直接担当的主管职员和其他直接义务职员采用本想法第六十九条规章的合系羁系办法；情节重要的，处以警备、罚款。

　　第七十三条承销机构正在承销公司债券流程中，有下枚举止之一的，中邦证监会按照《证券法》第一百八十四条予以责罚。

　　（六）未遵照事先披露的规矩和格式配售公司债券，或其他未按照披露文献执行的举止；

　　（七）未遵照本想法及合系规章哀求保存推介、订价、配售等承销流程中合系材料；

　　第七十四条发行人及其控股股东、现实支配人、债券受托打点人等违反本办原则章，损害债券持有人权利的，中邦证监会可能对发行人、发行人的控股股东和现实支配人、受托打点人及其直接担当的主管职员和其他直接义务职员采用本想法第六十九条规章的合系羁系办法；情节重要的，处以警备、罚款。

　　第七十五条发行人及其控股股东、现实支配人、董事、监事、高级打点职员违反本想法第五条第二款的规章，重要损害债券持有人权利的，中邦证监会可能依法局部其墟市融资等行为，并将其相合音信纳入证券期货墟市诚信档案数据库。

　　第七十六条发行公司债券并正在证券买卖处所买卖或让与的，该当由中邦证券立案结算有限义务公司依法蚁合同一处分立案结算交易。非公斥地行公司债券并正在证券公司柜台让与的，可能由中邦证券立案结算有限义务公司或者其他依法从事证券立案、结算交易的机构处分。

　　第七十七条发行公司债券，该当契合地方政府性债务打点的合系规章，不得新增政府债务。

　　第七十八条证券公司和其他金融机构次级债券的发行、买卖或让与，实用本想法。境外注册公司正在中邦证监会羁系的证券买卖处所的债券发行、买卖或让与，参照实用本想法。

　　第七十九条本想法所称证券自律结构征求证券买卖所、全邦中小企业股份让与体系、中邦证券立案结算有限义务公司、中邦证券业协会以及中邦证监会认定的其他自律结构。

　　第八十条本想法自揭晓之日起履行。2021年2月26日公布的《公司债券发行与买卖打点想法》（证监会令第180号）同时废止。