今日美股三大指数可转债持有人会议的召集、通

　　今日美股三大指数可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项（2020年12月31日证监会令第178号颁布自2021年1月31日起实践）

　　第一条为了标准可转换公司债券（以下简称可转债）的来往举动，守卫投资者合法权利，庇护商场顺序和社会大家便宜，凭据《证券法》《公国法》等法令原则，同意本措施。

　　第二条可转债正在证券来往所或者邦务院核准的其他全邦性证券来往处所（以下简称证券来往处所）的来往、让渡、音信披露、转股、赎回与回售等联系运动，实用本措施。

　　本措施所称可转债，是指公司依法发行、正在一准时候内根据商定的条款能够转换本钱公司股票的公司债券，属于《证券法》规则的具有股权本质的证券。

　　第三条向不特定对象发行的可转债该当正在依法设立的证券来往所上市来往或者正在邦务院核准的其他全邦性证券来往处所来往。

　　证券来往处所该当凭据可转债的危机和特性，圆满来往端正，防备和抑止过分渔利。

　　举办可转债序次化来往的，该当契合中邦证监会的规则，并向证券来往所陈述，不得影响证券来往所体例安乐或者平常来往顺序。

　　第四条发行人向特定对象发行的可转债不得采用公然的齐集来往办法让渡。

　　上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转换股票自可转债发行结尾之日起十八个月内不得让渡。

　　第五条证券来往处所该当凭据可转债的特性及正股所属板块的投资者妥贴性央浼，同意相应的投资者妥贴性统造端正。

　　证券公司该当充溢分析客户，对客户是否契合可转债投资者妥贴性央浼举办核查和评估，不得给与不契合妥贴性央浼的客户加入可转债来往。证券公司该当向导客户理性、标准地加入可转债来往。

　　第六条证券来往处所该当强化对可转债的危机监测，创修跨正股与可转债的监测机造，并凭据可转债的特性同意针对性的监测目标。

　　可转债来往显现格外振动时，证券来往处所能够凭据营业端正央浼发行人举办核查、披露格外振动布告，向商场充溢提示危机，也能够凭据营业端正采纳暂且停牌等治理办法。

　　第七条爆发大概对可转债的来往让渡代价发生较大影响的强大事情，投资者尚未得知时，发行人该当顷刻将相合该强大事情的景况向中邦证监会和证券来往处所报送暂且陈述，并予布告，分析事情的起因、目前的形态和大概发生的法令后果。

　　（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他来源惹起发行人股份转折，需求调解转股代价，或者根据召募仿单商定的转股代价向下改正条件改正转股代价；

　　（四）可转债转换为股票的数额累计抵达可转债下手转股前公司已发行股票总额的百分之十；

　　第八条可转债自愿行结尾之日起不少于六个月后方可转换为公司股票，转股限日由公司凭据可转债的存续限日及公司财政情状确定。

　　第九条上市公司向不特定对象发行可转债的转股代价该当不低于召募仿单布告日前二十个来往日发行人股票来往均价和前一个来往日均价，且不得向上改正。

　　上市公司向特定对象发行可转债的转股代价该当不低于认购邀请书发出前二十个来往日发行人股票来往均价和前一个来往日均价，且不得向下改正。

　　第十条召募仿单该当商定转股代价调解的法则及办法。发行可转债后，因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他来源惹起发行人股份转折的，该当同时调解转股代价。

　　（一）转股代价改正计划须提交发行人股东大会外决，且须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上准许，持有发行人可转债的股东该当回避；

　　（二）改正后的转股代价不低于前项通过改正计划的股东大会召开日前二十个来往日该发行人股票来往均价和前一个来往日均价。

　　第十一条召募仿单能够商定赎回条件，规则发行人可按事先商定的条款和代价赎回尚未转股的可转债。

　　召募仿单能够商定回售条件，规则可转债持有人可按事先商定的条款和代价将所持可转债回售给发行人。召募仿单该当商定，发行人变革召募资金用处的，授予可转债持有人一次回售的权益。

　　第十二条发行人正在断定是否行使赎回权或者对转股代价举办调解、改正时，该当遵循憨厚信用的法则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权利。保荐人该当正在连接督导期内对上述举动予以监视。

　　第十三条正在可转债存续期内，发行人该当连接合切赎回条款是否满意，估计大概满意赎回条款的，该当正在赎回条款满意的五个来往日前实时披露，向商场充溢提示危机。

　　发行人断定行使赎回权的，该当披露赎回布告，显着赎回的时候、序次、代价等实质，并正在赎回期结尾后披露赎回结果布告。

　　发行人断定不成使赎回权的，正在证券来往处所规则的限日内不得再次行使赎回权。

　　发行人断定行使或者不成使赎回权的，还该当充溢披露其现实驾御人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级统造职员正在赎回条款满意前的六个月内来往该可转债的景况，上述主体该当予以配合。

　　第十五条发行人该当正在回售条款满意后披露回售布告，显着回售的时候、序次、代价等实质，并正在回售期结尾后披露回售结果布告。

　　第十六条向不特定对象发行可转债的，发行人该当为可转债持有人邀请受托统造人，并订立可转债受托统造契约。向特定对象发行可转债的，发行人该当正在召募仿单中商定可转债受托统造事项。

　　可转债受托统造人该当遵照《公司债券发行与来往统造措施》的规则以及可转债受托统造契约的商定实践受托统造职责。

　　第十七条召募仿单该当商定可转债持有人聚会端正。可转债持有人聚会端正该当平正、合理。

　　可转债持有人聚会端正该当显着可转债持有人通过可转债持有人聚会行使权益的畛域，可转债持有人聚会的集结、知照、计划机造和其他要紧事项。

　　可转债持有人聚会遵照本措施的规则及聚会端正的序次央浼所酿成的决议对全数可转债持有人具有牵造力。

　　第十八条可转债受托统造人该当遵照《公司债券发行与来往统造措施》规则或者相合商定实时集结可转债持有人聚会。

　　正在可转债受托统造人该当集结而未集结可转债持有人聚会时，零丁或合计持有本期可转债总额百分之十以上的持有人有权自行集结可转债持有人聚会。

　　第十九条发行人该当正在召募仿单中商定组成可转债违约的情状、违约负担及其经受办法以及可转债爆发违约后的诉讼、仲裁或其他争议治理机造。

　　第二十条违反本办原则则的，中邦证监会能够对当事人采纳责令改善、囚禁讲话、出具警示函以及中邦证监会规则的联系囚禁办法；依法应予行政惩处的，根据《证券法》《公国法》等法令原则和中邦证监会的相合规则举办惩处；情节告急的，对相合负担职员采纳证券商场禁入办法；涉嫌犯科的，依法移送国法构造，穷究其刑事负担。

　　第二十一条可转债的发行运动，实用中邦证监会相合发行的联系规则。

　　正在并购重组运动中发行的可转债实用本措施，其重组陈述书、财政照顾实用本措施合于召募仿单、保荐人的央浼；中邦证监会另有规则的，从其规则。

　　第二十二条合于本措施实践日以前依然照准注册发行或者尚未照准注册但发行申请已被受理的可转债，其召募仿单、重组陈述书的实质央浼遵照本措施实践日以前的端正推行。